美國拜登政府於當地時間週二表示，計劃正式推出一系列新的限制措施，包括限制向中國出口更先進的人工智慧（AI）晶片和半導體設備，這些措施將在2023年11月16日生效，旨在阻止中國獲得美國尖端技術以加強其實力。同時，在17日晚間，美國也將壁仞科技、摩爾線程等13家中國科技企業列入“實體清單”，以削弱中國在人工智慧領域的實力。

美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo) 表示，新措施旨在堵住去年10月7日發布對華半導體限制新規來阻礙中國技術發展，並且未來可能「至少每年」更新一次。

雷蒙多說，其目標是限制中國獲得「先進半導體，這些半導體可以推動人工智慧和複雜電腦的突破，而這些突破對（中國）國防應用至關重要」。同時，她也強調，美國政府無意在經濟上傷害中國。

一、高效能運算晶片出口進一步收緊

去年10月7日，美國正式推出了針對中國大陸的出口管制新規，其中就包括了高效能運算晶片對中國大陸的出口限制。並以NVIDIA的A100晶片的性能指標作為限制標準。

即同時滿足以下兩個條件的即為受管制的高效能運算晶片：

（1）晶片的I/O頻寬傳輸速率大於或等於600 Gbyte/s；

（2）「數位處理單元原始計算單元」每次操作的位元長度乘以TOPS 計算出的算力總和大於或等於4800TOPS。

受此限制政策影響，NVIDIA A100及H100 GPU加速晶片都無法繼續對華出口。隨後NVIDIA針對中國大陸市場推出特供版的A800及H800晶片，主要是將NVLink的傳輸速率進行了限制，以符合美國出口管制新規的要求。這也使得目前中國的人工智慧廠商的可以繼續進口NVIDIA的A100及H800來提升自身的人工智慧算力。

此舉可能引發了美國政府的不滿，最終導致限制規則升級。

最新的高效能運算晶片的限制規則取消了「互連頻寬」作為識別受限晶片的參數，即如果超過下面任一參數範圍都將受到限制：

（1）2022年10月7日規則規定的原有門檻；（2）新增一個「性能密度閾值」。同時，新的規則還要求對性能略低於限制閾值的某些額外晶片的出口進行告知。

根據新“許可證例外通知先進計算（NAC）”，在收到出口和再出口到中國澳門和被確定為受美國武器禁運地區的通知後，美國政府將在25天內審查決定交易是否可以根據許可證例外進行，還是說仍需要許可證。

BIS還引入了一項豁免，允許出口用於消費應用的晶片。不過，對於少量高階遊戲晶片依然制定了通知要求，目的是提高出貨可見度，防止濫用這些晶片破壞美國國家安全。

另外，為了防止規避特定國家和地區的出口限制，例如利用第三國轉移或取得受限物品的行為，新的規則將高效能運算晶片的出口許可要求擴大到美國維持武器禁運的所有22個國家以及中國澳門地區。需要指出的是，早在今年1月17日，美國拜登政府就已經宣布對中國澳門特別行政區實施了全面的新出口管制。

對於更新後的高效能運算晶片限制規則，預計NVIDIA先前專門為應對美國出口限製而推出的A800和H800 GPU晶片、英特爾面向中國市場推出的AI晶片Gaudi 2以及AMD的相關AI晶片，以及他們的高端遊戲GPU可能都會受到影響。

NVIDIA似乎已經預料到了這些限制，在今年8月的第二季財報會議上，NVIDIA財務長柯蕾絲表示，針對美國將升級中國人工智慧監管措施影響，鑑於NVIDIA產品在全球的強勁需求，公司預計該額外出口限制措施不會立即對資料中心GPU財務業績產生實質的影響。

不過，NVIDIA當時也強調，長期的向中國銷售資料中心GPU的禁令限制一旦實施，將導致英偉達產業失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會。目前NVIDIA來自中國的資料中心需求在該業務營收佔比達到20%-25%，創下歷史新高。

截至發稿時，NVIDIA、AMD和英特爾尚未做出公開回應。

二、半導體設備限制升級

對於半導體設備的更新限制包括：

(1)包括先前在ECCN 3B090項下描述的SME的附加類型，並在ECCNs 3B001和3B002項下控制所有此類項目；

(2)修訂ECCNs 3D001、3D002、3D003和3EO01，對從ECCN 3BO90移至ECCNs 3B001和3BO02的項目的許可證要求做出一致的更改；

(3)修改許可例外限制，以反映3B090的刪除，並做出與這些SME項目的許可例外可用性相關的其他更改;

(4)修訂國家安全許可證要求和審查政策，以對新增的SME和從ECCN 3B090移至ECCNs 3B001和3B002的項目以及國家組D:5中指定的目的地實施國家安全控制；

(5)修訂區域穩定性許可證要求和許可證審查政策，其中刪除了對ECCN 3B090的引用，並將許可證要求擴展到澳門和D:5國家組中指定的目的地；

(6)修訂微量條款，為新3B001.f.1.b.2.b中描述的物品增加0%微量規則；

(7)修訂並重新格式化「美國人」活動控制和「超級電腦」以業導體製造最終用途控制，以更好地實現2022年10月7日IFR的目標並提高清晰度；

(8)在EAR中增加了兩個新的定義術語，分別是「極紫外線」(“EUV”)和「高階節點積體電路」；

(9)增加了新的臨時通用許可證（TGL），為美國和國家組a:5和a:6的中小企業生產商提供額外的時間，以確定武器禁運國家以外的替代供應來源，或獲得單獨驗證的許可證；

(10)根據目的地修改許可證要求。

最新的報導也顯示，一名美國高級政府官員在當地時間週一晚間的新聞發布會上稱，美國政府即將出台的限制新規將對更廣泛的先進晶片和晶片製造工具進行限制。這些限制將會對英偉達、英特爾、AMD等晶片設計廠商，以及應用材料、泛林集團、科磊等半導體設備廠商造成影響。

值得注意的是，在10月17日晚間，光刻機大廠荷蘭ASML也發布了一則聲明，對於美國政府即將出台的半導體出口限制新規進行了回應。

AMSL表示：「今天，美國政府公佈了先進計算和半導體製造設備規則的更新版本，對先進晶片製造技術的出口施加了額外的限制。這些規定將在30天后生效。鑑於這些法規的長度和複雜性，ASML將需要仔細評估任何潛在的影響。然而，就我們的業務而言，從我們收到的資訊來看，我們的理解是，新規定將適用於中國與先進半導體製造相關的有限數量的晶圓廠。從中長期來看，這些出口管制措施可能會對我們系統銷售的區域劃分產生影響。然而，我們預計這些措施不會對我們2023年的財務前景以及2025年和2030年的長期情景產生重大影響，正如我們在2022年11月的投資者日期間所傳達的那樣。”

ASML稱，“將要求美國當局進一步澄清這些新規定的範圍。ASML承諾完全遵守所有適用的法律法規，包括我們開展業務所在國家的出口管制法規。”

三、「計算光刻」軟體出口也將受限？

另外，根據路透社的爆料，美國對中國的新出口管制還將限制先進晶片製造中使用的「計算光刻」軟體的出口。

眾所周知，光刻是晶片製造過程中最複雜、最昂貴、最關鍵的環節。數據顯示，光刻環節所需的成本佔據整個矽片加工成本的約1/3甚至更多。

計算光刻則是模擬了光通過光學元件並與光阻相互作用時的行為，應用逆物理演算法來預測掩膜板上的圖案，以便在晶圓上產生最終圖案。

△計算光刻OPC原理圖

在今年3月的NVIDIA GTC大會上，NVIDIA也發布了一項面向晶片製造業的突破性技術－NVIDIA cuLitho運算光刻庫，可以將運算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先進晶片的製造成為可能。當時，晶圓代工龍頭大廠台積電、光刻機巨擘ASML、EDA巨擘新思科技（Synoposys）都參與合作並引進這項技術。

四、將壁仞、摩爾線程等13家中企列入實體清單

根據美國聯邦公報網站公佈的文件顯示，美國商務部將13家中國企業列入“實體清單”，其中包括了知名的國產GPU廠商壁仞科技和摩爾線程等。

這13家中國企業名單如下：

－ Beijing Biren Technology Development Co., Ltd.;

北京壁仞科技開發有限公司

－ Guangzhou Biren Integrated Circuit Co., Ltd.;

廣州壁仞積體電路有限公司

－ Hangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.;

杭州壁仞科技開發有限公司

－ Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.;

光線雲（杭州）科技有限公司，成立於2021年4月，是一家雲端渲染系統研發商，致力於打造即時雲端渲染引擎，建構未來全真虛擬世界，依托CAD實驗室，自主研發低時延高逼真的雲端渲染系統，廣泛應用於雲端遊戲，AR/VR，工業數位孿生等領域。摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司於2021年對其進行過投資，持股比例不詳。

－ Moore Thread Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.;

摩爾線程智能科技（北京）有限公司

－ Moore Thread Intelligent Technology (Chengdu) Co., Ltd.;

摩爾線程智能科技（成都）有限公司

－ Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.;

摩爾線程智能科技（上海）有限公司

－ Shanghai Biren Information Technology Co., Ltd.;

上海壁仞資訊科技有限公司

－ Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.;

上海壁仞積體電路有限公司

－ Shanghai Biren Intelligent Technology Co., Ltd.;

上海壁仞智能科技有限公司

－ Superburning Semiconductor (Nanjing) Co., Ltd.;

超燃半導體（南京）有限公司（成立於2022年1月，由幾位美國矽谷歸國技術專家及熟悉國內市場和資本的資深人士創立，是國內稀缺的高速DSP晶片和SerDesIP提供商，公司定位於為全球客戶提供高速數位連線處理器產品及IP服務，產品效能水準極高，填補了國內空白。摩爾線程智慧科技（北京）有限責任公司為其第五大股東，持股3.7929%。

－ Suzhou Xinyan Holdings Co., Ltd.;

上海新之礫企業發展有限公司（曾用名：蘇州新岩控股有限公司），為上海壁仞科技股份有限公司旗下全資子公司。

－ Zhuhai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

珠海壁仞積體電路有限公司

打壓中國人工智慧產業

從上面的名單來看，這次被美國商務部列入實體名單的中國企業主要是壁仞科技及其子公司和投資的公司、摩爾線程及其子公司和投資的公司。而比壁仞科技和摩爾線程都是國內知名的GPU廠商，他們都擁有面向伺服器AI加速的高效能GPU產品。

在商湯科技等眾多中國AI演算法廠商及寒武紀等多家中國AI晶片廠商先前已被美國商務部列入實體清單的背景下，現在新的消息顯示，美國商務部又將進一步收緊英偉達及AMD等頭部AI晶片廠商的高性能AI晶片對華出口限制（NVIDIA H800也將受限），顯然，美國又將壁仞科技和摩爾線程列入實體清單，是為了進一步遏制中國的人工智慧產業的發展。

關於壁仞科技：創立於2019年，致力於研發原創性的通用運算體系，其發展路徑是先聚焦雲端通用智慧運算，逐步在人工智慧訓練與推理、圖形渲染、高效能通用運算等多個領域追趕現有解決方案，實現國產高階通用智慧運算晶片的突破。

2022年8月9日，壁仞科技發表首款通用GPU晶片BR100、自主原創架構壁立仞、OAM伺服器海玄，以及OAM模組壁礪100，PCIe闆卡產品壁礪104，自主研發的BIRENSUPA軟體平台。據介紹，BR100晶片創出全球算力紀錄（其INT8算力達2048 TOPS，BF16算力達1024 TFLOPS，TF32＋算力達2048 TOPS，BF16算力達1024 TFLOPS，TF32＋算力達512 TFLOPS，FP32算力達256 TFLOPS），峰值算力達到國際廠商在售旗艦產品3倍以上，創下國內互連頻寬紀錄，還是國內率先採用Chiplet技術、率先採用新一代主機介面PCIe 5.0、率先支援CXL互連協定的通用GPU晶片。

關於摩爾線程：成立於2020年10月，是一家以GPU晶片設計為主的積體電路高科技公司，專注於研發設計全功能GPU晶片及相關產品，能夠為中國科技生態合作夥伴提供強大的運算加速能力。致力於創新以元運算應用的新一代GPU，建構融合視覺運算、3D圖形運算、科學運算及人工智慧運算的綜合運算平台，建立基於雲端原生GPU運算的生態系統，協助驅動數位經濟發展。

2022年3月30日，摩爾線程發布了全新架構及系列重磅新品，包括：MUSA（Moore Threads Unified System Architecture）統一系統架構；基於MUSA架構打造的第一代多功能GPU晶片蘇堤；面向PC和工作站的桌面級顯示卡MTT S60和專為資料中心打造的圖形渲染和計算卡MTT S2000；GPU實體引擎AlphaCore ；DIGITALME數位人解決方案；及助力數位經濟發展的多個元計算應用解決方案。其中，GPU晶片蘇堤採用12nm製程，包含2048個MUSA核心，單精度浮點運算最高可達6TFLOPS，像素填充率為192G Pixel/s，搭載8GB顯存，支援4K /8K高清顯示。

同時，摩爾線程也帶來了三款桌面級顯示卡MTT S60、MTT S70和MTT S80。今年5月31日，摩爾線程MTT S70國產遊戲顯示卡正式開售，定價2499元。

影響

美國商務部指控稱，以上這些實體參與了先進計算積體電路（IC）的開發，可用於提供人工智慧能力，違反了EAR第7​​44.11條規定的美國國家安全和外交政策利益。

對於所有這些實體，美國商務部產業安全局（BIS）對所有受EAR約束的項目都提出了許可證要求，並將在拒絕的假設下進行審查。它們也被列入了腳註4。

「實體清單註腳4」是用來判斷向該等實體提供的外國產品是否受EAR（不限定於美國原產）管轄的規則。該規則的特殊之處在於擴大了向實體清單腳註4實體提供的產品受EAR管轄的範圍，這意味著，除了原產於美國的技術或產品將限制對上述實體出口之外，美國境外生產的產品、軟體、機器設備或零件是上述美國原產技術或軟體的直接產物也將受到出口管制，限制對上述實體出口。在未取得許可證的情況下，任何人均不得向實體清單註腳4實體提供相關產品。

對於壁仞科技和摩爾線程來說，該規則將意味著他們被列入實體清單的實體不僅無法進口美國的技術或產品，同時也無法使用基於美國技術或設備的晶圓廠為其代工晶片。這對這兩家國產GPU廠商來說將是嚴重的打擊。

文件還顯示，美國商務部對於本最終規則中所做的更改，由於本監管行動而被取消許可證例外資格或無許可證出口、再出口或轉讓（國內）資格的物品的裝運，這些物品於2023年10月17日依實際出口、再出口或轉移（國內）到外國目的地或在外國目的地內，可根據先前的許可證例外資格前往該目的地，或在2023年11月16日之前無許可證（NLR）出口、再出口或轉移（境內）。在2023年10月17日午夜之前，任何未實際出口、再出口或轉讓（國內）的此類物品，都需要根據本最終規則獲得許可證。

壁仞科技回應

針對美國商務部的舉動，壁仞科技今日晚間發布聲明回應稱：“公司對美國商務部此舉表示強烈反對，將向美方有關政府部門積極申訴，並呼籲美國政府重新進行審視。”

摩爾線程回應

針對美國商務部的舉動，摩爾線程今日晚間也發布聲明回應稱：「我們表示強烈抗議。」摩爾線程強調，自成立以來，嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規，始終秉持合法、合規的企業文化與管理理念，建立了完善的出口管制合規管理系統與工作流程指引。“目前公司正在與各方積極溝通，對於該事項的影響我們正在評估。”

五、或將擾亂全球產供鏈的穩定

美國商務部的新的限制規定與措施也引起了美國半導體行業（SIA）的批評，相關企業高管也警告稱，收緊的規定可能會加強中國建立美國技術替代品的決心。

SIA在聲明中表示：「我們正在評估更新後的出口管制政策對美國半導體產業的影響。我們認識到保護國家安全的必要性，並相信維持健康的美國半導體產業是實現這一目標的重要組成部分。但是過於廣泛的單邊控制可能會損害美國半導體生態系統，而不會促進國家安全，因為它們會鼓勵海外客戶轉向其他地方。因此，我們敦促政府加強與盟友的協調，以確保所有公司有一個公平的競爭環境。”

外交部發言人毛寧主持10 月16 日的例行記者會時也對於美國拜登政府將出台新的限制措施的問題回應稱，「中方已經多次就美國對華晶片出口管製表明立場，我們認為美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產供鏈的穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。”