根據韓媒報道，日前多位消息人士透露，三星內部認為目前NAND Flash供應價格過低，公司計劃今年四季度起，調漲NAND Flash產品的合約價格，漲幅在10%以上；預計最快本月新合約便將採用新價格。

今年以來，三星一直奉行減產策略，1月、4月已連續宣布調整晶圓投入。最初的減產舉措主要集中在DRAM領域，之後下半年三星開始著手大幅削減NAND Flash業務產量，眼下正試圖推動NAND價格正常化。

如今DRAM已出現價格反彈，而NAND產品仍存突破空間。三星目標是擴大減產規模，降低供應量，再提高產品價格來尋求反轉，其期望明年第二季實現NAND損益平衡點。

SK證券研究員Han Dong-hee認為，三星的第二波減產計畫和獲利優先政策有望帶動記憶體晶片價格反彈。

值得一提的是，三星9月已與客戶（包括小米、OPPO及谷歌）簽署了內存晶片供應協議，DRAM和NAND閃存晶片價格較之前合約價格上調10%-20％。三星電子預計，從第四季起記憶體晶片市場或將供不應求。

另外，原廠近期已通知下游廠商，Q4將調漲合約價。不同產品漲幅不同，但漲幅幾乎都在雙位數水平，其中NAND Flash Q4合約價有望漲一至兩成，DRAM則約漲一成。

10月初，威剛董事長陳立白表示，記憶體晶片產業苦撐兩年，黑暗將過，2024年下半年更有可能短缺。他認為，由於三大記憶體晶片巨頭積極減產，效益開始顯現，NAND及DRAM近期現貨價皆從低谷呈現雙位數反彈。

目前業界買賣雙方正在洽談合約價，陳立白估計，DRAM及NAND Flash第四季合約價將上漲10%-15%，三星甚至計畫調漲20%，仍待觀察成交價。

從產業供給端來看，中信證券預計，2023年產業供給增速將低於需求增速，供需將逐步達到平衡，有助於庫存修復，看好儲存板塊週期2023年下半年見底。需求端而言，目前終端廠商已處於去庫存的後期，全年出貨可望呈現前低後高，看好2023年下半年至2024年下游需求回溫趨勢。

整體上，分析師預計下半年隨著庫存去化，需求逐步回歸，產業區隔龍頭可望迎來業績修復機會，看好國內儲存產業鏈週期復甦疊加本土化趨勢下的投資機會，建議關注：1）儲存模組；2）記憶體晶片設計；3）儲存配套晶片。