電動汽車公司Lucid準備通過SPAC方式上市新公司估值150億美元
據報導,知情人士透露,電動汽車製造商Lucid Motors將與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併,然後謀求上市,該消息下周可能就會宣布。合併之後的新公司估值最高將達150億美元。
知情者補充說,這家特殊目的收購公司準備從機構投資者手中融資10-15億美元,為合併交易提供支持。根據投資者需求的變化,估值和融資金額可能會調整。兩位知情者稱,合併交易可能會在下週二宣布,但談判還在進行,有可能夭折。
這家特殊目的收購公司名叫Churchill Capital Corp IV,其所有者是邁克爾·克萊因(Michael Klein),他是花旗前高管。Churchill Capital Corp IV之前已經融資20多億美元。Lucid得到了沙特阿拉伯主權財富基金的支持。
為了與特斯拉競爭,電動汽車初創公司需要更多資金,已經有幾家電動汽車公司與SPAC公司合作。Lucid的合併交易將會成為最大的SPAC交易之一,僅次於之前United Wholesale Mortgage LLC與Gores Holdings IV Inc.的合併,這宗交易的規模約為160億美元。
SPAC交易吸引許多知名投資者參與。週五時,至少又有13家公司準備通過SPAC方式在美國上市,融資超過45億美元,它們得到了邁克爾·戴爾、激進投資人保羅·辛格爾(Paul Singer)、Facebook聯合創始人愛德華多•薩維林(Eduardo Saverin)、施樂前首席執行官烏蘇拉·伯恩絲(Ursula Burns)的支持。
在今年的IPO交易中,SPAC模式成為主導,佔了美國交易所總IPO融資770億美元的63%。加上週五時新入場的SPAC企業,自1月1日以來已經有146家SPAC企業申請在美國上市,它們還在等待,總融資額約為400億美元。
Lucid瞄準高端電動汽車市場,沙特阿拉伯主權財富基金已經向它投資20多億美元。該公司成立於2007年,最初名叫Atieva,開始時它專心研究電池技術,2016年改名為Lucid。今年二季度,Lucid準備向美國客戶交付電動轎車Air,售價16.9萬美元。Air電動汽車充電一次可以續航500英里,由亞利桑那工廠製造。2022年Lucid準備提供廉價版Air,然後製造電動SUV。