快手暗盤漲幅擴大至163%:股價站上300港元市值1600億美元
快手今日公佈中籤結果,一手中籤率4%,乙組頭只中1手,甲尾更有近2000人未中,被股民嘲為“史上最慘甲尾”。而在70萬1手黨中,有2.8萬人中籤,被稱為一手黨的勝利。今日輝立暗盤盤初快手漲133%,隨後漲幅擴大,站上300港元大關,快手市值1.2萬億港元,突破1600億美元。
不計手續費,一手淨賺18760港元。
2月4日消息,快手-W(01024)發佈公告,公司全球發售約3.65億股,發售價定位每股發售股份115.00港元,所得款項淨額約412.76億港元。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約1204.16倍,凍資額1.26萬億港元,超越醫渡科技史上第一;認購人數高達142.3萬人。142萬人的認購人數,為香港史上最多人熱捧的新股。
香港公開發售觸發回撥機制,使得公開發售股份最終數目已增至2191.32萬股發售股份,佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約6.0%(未行使超額配股權),並已分配予香港公開發售的174040名成功申請人。
國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售初步可供認購發售股份總數約39倍。國際發售的發售股份最終數目為3.43億股B類股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約94.0%(未行使超額配股權)。由於公開發售觸發回撥機制,導致國際配售數目從3.561億股減少為3.43億股。
不僅散戶貨源不足,機構超購38倍,也造成了機構暗盤的爆炒。此前,我們獨家報導,快手場外OTC市場成交5萬股,成交價250港元,涉資1250萬港元,較市場預期上限定價的115港元,漲幅高達117%。此後,又有媒體報導,快手還有420港元的成交情況,較招股價暴漲265%。
根據發售價每股發售股份115.00港元及基石投資協議,基石投資者認購合共1.65億股發售股份,相當於公司緊隨全球發售完成後已發行股本約4.02%、及全球發售的發售股份數目45.23 %。GIC持股0.54%,富達國際持股0.44%,貝萊德持股0.37%。
隨著2月4日來臨,快手的中籤結果也公佈了,70萬人認購一手,一手中籤率為4%,有2.8萬人中籤1手;
甲組尾中籤率只有0.18%,6289名申請人4萬股中,只有4528名獲得一手,大約有1700人未中籤,被股民嘲弄為“史上最慘甲尾”
乙組頭認購5萬股,只分得1手,也成為悲劇。相較1手黨認購1手中1手,認購500手的乙頭才中1手。
光大新鴻基財富策略分析師溫傑表示,香港市場資金多,加上二手市場已大幅揚升,所以好多投資者會去打新。快手是知名品牌,加上未有同類股票於香港上市,形成稀少性;而騰訊持股更加令市場信心增加。考慮到公司收入大幅上升,行業發展亦具憧憬。依據招股反應,肯定上市後會大幅上升。
輝立證券新股部經理陳英傑表示,在公開市場甲尾無法做到穩中1手,頂頭槌分貨也是很少;市場情緒高漲,情緒效應很強。我們看到國際配售也非常火爆,最後導致供給不足,很多機構都會去炒作,快手有望迎來爆炸性行情。
中泰國際策略分析師顏招駿表示,未來隨著快手單列+雙列的廣告模式提升廣告變現效率及廣告加載率的進一步提升,廣告相關收入將可保持快速增長。公司直播電商發展迅速,方興未艾,貨幣化率將有大幅提升空間。
全球發售安排上,啟動回撥機制後,公開發售部份獲分25.2億元貨值,佔全球發售股份6%;國際配售獲分394.8億元貨值,佔全球發售股份94%,即94%貨源集中在強者手上。是次招股反應熱烈,加上公司作為港股第一家短視頻營銷企業,具稀缺及成長性,機構有強烈配置需求。公司上市後市值龐大,短期內有望被納入恆生科技指數、MSCI指數、國企指數、或港股通,有望復制京東健康或明源雲的走勢。