“創新高”，是2020年在快遞行業經常出現的“熱詞”。12月中旬，商務部公佈的數據顯示，11月份全國快遞服務企業快遞業務量同比增長36.5%，日均快件處理量3.3億件，最高日處理量6.75億件，創歷史新高。

回顧2020年，年初快遞行業受到了新冠疫情的短暫衝擊，但在疫情防控形勢下，網絡購物、智能自取等無接觸消費快速發展，快遞作為線上消費中的重要運輸環節，需求加速釋放。據預測，2020年我國快遞年業務量有望超800億件。

在業務量持續攀升的同時，快遞行業的格局也悄然生變。

隨著二三線快遞公司逐步退出，龍頭快遞企業市佔率持續上升，而新玩家的入場讓價格戰在今年愈演愈烈。在更激烈的市場競爭下，今年，一線快遞企業之間的分化也更加明顯，有的公司虧損擴大，困境之下選擇砍掉影響利潤的業務，聚焦快遞主業；有的公司一邊應對價格戰，一邊持續發展新業務，向綜合物流服務商邁進。

行業專家預計，2020年迎風而上的快遞行業，明年仍有許多新的故事。

1 業務量“低開高走”

2020年伊始，新冠疫情來勢洶洶，人們的日常生活被按下了“暫停鍵”，快遞業也同樣受到了影響。根據國家郵政局公佈的行業運行情況，在春節假期和疫情的疊加影響下，1月份快遞行業出現同比負增長，全國快遞服務企業業務量完成37.8億件，同比下降16.4%；業務收入完成500.5億元，同比下降16.1%。

但很快，行業在2月迎來扭轉的關鍵點。作為運輸防疫物資和廣大群眾日常生活必需品的重要通道，快遞在這一階段扮演了重要角色。郵政、順豐、京東物流和蘇寧物流在春節期間正常運營，圓通速遞最早宣佈在1月28日起全面復工，隨後韻達、中通、申通、百世等也從2月10日起全面復工。

2月，快遞業務量與去年同期持平，但實現這一成績並不容易。彼時，快遞鏈條末端的快遞員復工返程就是一個難題，即便返工也需要進行隔離，人手不足和不可避免的防疫措施讓快遞員面臨著加倍的壓力和挑戰。復工初期，上海地區快遞員王彬告訴《國際金融報》記者，疫情之前，網點每天有兩至三班貨，貨雖多但送起來快。在疫情期間每天雖只有一班貨，但大部分時間都花在路上和等待中，自己工作時間反而延長了。當時，王彬每天早晨七點起床簡單收拾一下便出門送快遞，時常到下午四點多才結束派送，而在之前，相同的派送任務只需要半天便能完成。

機遇與挑戰並存。隨著疫情得到有效控制，各行各業逐步有序地複工復產，消費市場開始回暖，其中線上市場表現突出。疫情之下，人們的消費理念和購買習慣發生了潛移默化的改變，直播帶貨、短視頻種草等銷售模式快速火爆，與此同時，為刺激消費，各地政府相繼推出消費券，電商平台也舉辦了“雙品網購節”、“五五購物節”、“6·18購物節”等一系列促銷活動。

根據國家統計局公佈的數據，今年上半年，全國網上零售額51501億元，同比增長7.3%，一季度為下降0.8%。下半年，網上零售持續增加，最新數據顯示，1-11月份，全國網上零售額達105374億元，同比增長11.5%。

而快遞作為線上購物中的重要運輸環節，也相應地獲得高速增長。根據國家郵政局公佈的數據，從3月開始，每月快遞業務量都要高於2019年同期，而且從4月起每月增幅均高於2019年同期。

這樣的趨勢在後疫情時代仍在持續。國家郵政局監測數據顯示，截至11月16日，我國快遞年業務量首次突破700億件。

在“雙11”促銷的助力下，快遞業務量達到今年峰值。11月份，全國快遞服務企業業務量完成97.3億件，同比增長36.5%，雖然增速環比10月下降了6.5個百分點，但仍保持高速增長的勢頭。

整體來看，1-11月，全國快遞服務企業業務量累計完成741億件，同比增長30.5%，最近四個月，快遞行業業務量同比增速均保持在35%以上。

2 競爭更為激烈

伴隨著快遞業務量持續高速增長，快遞行業的市場份額爭奪戰也在進一步白熱化。1-11月，全國快遞業務收入累計完成7869.2億元，同比增長17%，這個增速要遠低於業務量的同比增速。量的增長並沒有使收入出現同步增長，這背後是長期以來愈演愈烈的價格戰。

從順豐、圓通、韻達、申通四家A股上市快遞公司的月度業務經營簡報來看，除順豐今年1、2月份業務量同比增長外，三家加盟式快遞公司業務量均受疫情影響下滑，而從3月復工復產開始，四家快遞公司每個月的業務量均同比上升。但是，今年以來，四家上市快遞企業的單票收入一直呈現同比下滑，跌幅範圍普遍在兩至三成。

導致這場價格戰比往年更激烈的，除了龍頭企業之間爭奪市場份額，還有來勢洶洶的新玩家。2019年順豐推出特惠專配，並在今年獲得高速增長；極兔速遞依靠低價策略快速闖入並攪動了市場格局，也招致通達系的顧忌；京東旗下眾郵快遞近期正式納入京喜事業群，並正式更名為京喜快遞。

新舊快遞軍團混戰下，末端則叫苦不迭。今年以來，多家快遞公司被曝出網點爆倉、包裹積壓多日無人配送的問題。多位快遞網點負責人向《國際金融報》記者表示，在價格戰下，今年網點賺錢更難了，招人也更難了。

由於價格戰不止，快遞收件價被進一步壓低，雖然快遞公司總部下降面單費和中轉費率，但末端網點和快遞員頭上的壓力仍在加重。上海浦東一家通達系加盟網點老闆稱，發一件市內快遞，除去面單費、發貨費、派件員費用，網點能賺到1元已屬不錯。如果給快遞員開的工資不高，沒有人願意來幹，但提高派送費，網點則不賺錢。

根據安信證券研究中心近期發布的報告，11月份快遞行業整體單價為9.86元，同比下降11.83%，相比前兩個月同比降幅收窄，環比提升改善，價格表現符合預期。進入11月旺季，快遞網絡臨時人工和運力成本上漲，各快遞總部調整中轉、派費政策，快遞終端價格階段性企穩回升。

不過，這並不代表價格戰就此熄火，一位從事快遞行業十餘年的網點負責人向記者表示，快遞行業一般在淡季的時候打價格戰，但在旺季例如“雙11”這種大型活動的時候，大家都會暫時停下來，專注業務，不然網點難以承擔虧損。

快遞行業專家趙小敏在接受記者採訪時表示，至少在明年上半年，價格戰依然會是快遞行業的主流。

若價格戰短期內不會停歇，那麼快遞公司需要準備好充足的“糧草”。今年以來，龍頭快遞企業開啟了密集融資，其中通達系動作頻繁。今年9月，阿里巴巴投資32.95億元，間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞25%的股份；圓通也通過轉讓12%的股份，從阿里巴巴方獲得66億元的資金。除了加深與阿里的捆綁，申通和圓通也從而儲備了資金。

此外，圓通近期還公佈了一項定增計劃，擬募集資金總額不超過37.9億元，扣除發行費用後擬用於多功能網絡樞紐中心建設項目、運能網絡提升項目、信息系統及數據能力提升項目和補充流動資金，全面提升公司市場服務能力。

中通快遞則是通過在香港二次上市，全球發售募集資金淨額近百億港元，擬用於基礎設施和產能開發，賦能網絡合作夥伴及增強網絡穩定性，投資物流生態系統等用途。作為目前唯一一家市場份額超過20%的快遞公司，中通野心勃勃，目標2022年達到25%的市場份額。今年三季度，中通單票運輸成本同比下降5分至0.53元，單票分撥成本同比下降3分至0.29元，三季度單票汽運+分撥同比下降幅度為9%。更優秀的成本管控能力意味著企業在價格戰中擁有更多的壓價空間。

3 業務分化明顯

從行業來看，快遞行業依舊是增量市場，龍頭企業的市場佔有率保持上升趨勢，同時行業競爭也在進一步加劇。

趙小敏稱，明年京東物流IPO情況會如何，申通和阿里最後行權是否會完成，百世做減法明年會達到什麼狀況，圓通股權方面會不會有新的行動，從行業來講還有更多懸念。

但具體到各個玩家，不同的公司已經呈現出不同的走向。

曾經的老大哥申通如今處在一個尷尬的位置，其業務量與圓通、韻達之間已經出現明顯的差距。第三季度，申通淨虧損6547.36萬元，相比去年同期的2.73億元淨利潤暴跌123.96%。在資本市場，申通的市值已經跌到了172億元，其股價從年初至今已跌去超40%。

同樣尷尬的還有百世。第三季度，百世集團實現營收86.93億元，同比下降0.6%；淨虧損6.395億元，較去年同期的-670萬元大幅擴大。在百世集團業務結構中，快遞、快運、供應鏈三項業務的營收佔比超過八成，其中快遞業務佔比超過六成，但是百世的快遞業務量與同行差距明顯。此外，近幾年，百世的業務多元化對公司利潤造成了拖累，2017年至2019年間，百世店加業務共計虧損6.17億元。

面對當前困境，百世選擇聚焦主業，進行了戰略調整，退出自營WOWO便利店以外的店加業務，還對包括金融、國際、優貨等在內的非主營業務進行評估，考慮多種戰略選項，以降低這些業務的資金需求。

收縮業務並不是行業主流，更多公司選擇開疆擴土。年初的疫情讓航空貨運的需求加速釋放，同時也讓快遞公司意識到了佈局航空領域的重要性。今年6月，順豐鄂州機場主體工程建設拉開序幕，圓通在浙江嘉興投資的全球航空物​​流樞紐項目實質性投資落戶；11月，順豐第61架飛機正式入列。除了這兩家擁有自有航空的民營寄遞企業，中通也在低調佈局，採用加盟制的方式，與多個航空公司進行合作，今年9月，中通正式對外公佈了“星聯航空時效件”這一產品。

航空物流的佈局讓快遞企業加快“走出去”的步伐，近年來，快遞企業目光放眼全球，都在加碼國際化佈局。受疫情影響，國際市場對健康及醫療用品需求大幅提升。今年上半年，順豐國際業務實現營收29.05億元，同比增長141.71%，是順豐增速最快的業務板塊；業務方面，順豐國際快遞業務覆蓋海外71個國家，上半年全貨機國際航線總計運量超4萬噸。圓通速遞國際今年上半年實現營收22.01億港元，同比增長22.3%；股東應佔溢利為9545.6萬港元，同比大增1756%。申通今年也加深了國際化佈局，11月，申通國際上海分撥中心啟動，申通快遞董事長陳德軍對外表態，爭取在三五年內，推動申通國際上市。中通方面向記者表示，目前跨境業務佔比還很低，截至9月底已在東南亞7個國家建立本土佈局，接下來將繼續加大對海外本土市場的開發力度。

今年4月的豐巢快遞櫃超時收費事件讓快遞櫃行業熱鬧起來。申通旗下自有快遞櫃品牌喵櫃、韻達的蜜罐、中通的兔喜陸續浮出水面，出現在大眾視線中。目前中國的智能快件櫃市場還處於早期佈局階段，消費普及率還不足，除了豐巢整合速遞易已經初步實現卡位優勢外，多家快遞公司也已有所行動。有快遞行業專家曾向記者表示，快遞櫃作為派件的暫存櫃，像物流鏈下游的出水龍頭；作為攬收快件的寄遞櫃，像物流鏈上游的吸水龍頭。快遞櫃在物流鏈中的重要地位不言而喻。

近年來，龍頭快遞企業在快運、供應鏈、冷鏈、同城、國際等多個領域不斷擴張，除了搶占更多的快遞市場份額，他們更長遠的目標是成為綜合的物流服務商。

趙小敏向記者表示，明年行業仍會有很多新的故事，最大的看點可能在上游產業方面有所變化，在行業解決方案上發力；另外，各家快遞公司在鄉村振興和冷鏈方面都會有所佈局。同時，在政策利好下，每家仍都不會放棄國際化佈局。此外，在即時物流端，今年達達創造了比較好的IPO紀錄，明年閃送、美團、順豐同城等在即時物流領域的動作也會有很多看點。