小米集團恢復交易後走低，截止發稿，小米股票跌約8%。前不久，小米發佈公告稱，公司擬通過配售發行10億股，配售價每股23.7港元。同時，公司擬發行可轉債。經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額8.55億美元的債券。

編輯｜ 張雅婷

公司、賣方及經辦人於2020年12月1日（交易時段後）訂立配售及認購協議，據此，賣方同意委聘經辦人，而經辦人同意擔任賣方的代理，促使承配人以配售價每股配售股份23.7港元購買（否則自行購買）配售股份。

配售價為每股23.70港元，較（i）股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股26.15港元溢價約9.4%；（ii）股份截至及包括最後交易日的五（5）個連續交易日在聯交所所報平均收市價約每股26.29港元折讓約9.9%；及（iii）股份截至及包括最後交易日的十（10）個連續交易日在聯交所所報平均收市價約每股26.10港元折讓約9.2%。本公司擬將認購事項的估計所得款項淨額約31億美元主要用於（a）增加營運資金以擴大業務；（b）投資以增加主要市場的市場份額；（c）投資戰略生態系統；及（d）其他一般公司用途。

於2020年12月1日（交易時段後），發行人Xiaomi Best Time International Limited（公司全資附屬公司）及公司與經辦人訂立可換股債券認購協議，據此，按照可換股債券認購協議的條款並在其條件規限下，發行人已同意發行債券，公司已同意擔保發行人根據條款及條件支付的有關該等債券的所有應付款項，而經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額8.55億美元的債券。

初步換股價（可予調整）將為每股36.74港元，較（i）股份於2020年12月1日（即簽署可換股債券認購協議前的最後交易日）在聯交所所報收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74港元獲悉數轉換，則債券可轉換約1.8億股股份（或須調整），相當於公司於本公告日期已發行股本約0.7%及投票權約0.3%。

發行債券的估計所得款項淨額（已扣除傭金及開支）約為8.896億美元。公司擬將所得款項淨額用作（其中包括）（a）增加營運資金以擴大業務；（b）投資以增加主要市場的市場份額；（c）投資戰略生態系統；及（d）其他一般公司用途。

所有事項完成後，雷軍持股從27.6%稀釋為26.3%。