2019年，信用卡經歷一系列事件衝擊，包括剛性扣減要求、繼續嚴查信用卡涉房地產交易、部分銀行“降額封卡”、現金分期持續收緊，這顯示行業可能正在經歷拐點。“共債”的風險尚未遠去。多位銀行業高管在近日的業績發布會上表示了新冠肺炎疫情對經濟、銀行資產質量，特別是信用卡影響的擔憂。

近期陸續公佈的銀行年報顯示， 信用卡作為銀行零售業務的主要抓手，2019年發卡量總體下降超57%。

除中國銀行外，其餘銀行信用卡新增發卡量均下降，尤其是國有大行降幅最大，工商銀行、農業銀行新增發卡量較上一年度分別下降接近7400萬張、6000萬張。

不過，大部分銀行信用卡交易金額仍較快增長，如中信銀行、平安銀行和郵儲銀行的信用卡交易規模增速2019年均超過20%。信用卡貸款增速較上一年度大多下降，而交通銀行是目前唯一透支金額、交易量下降的銀行。

新增發卡量大幅減少

銀行機構經歷過2017年、2018年狂飆突進的發卡，信用卡2019年新發卡量大幅減少，但仍是銀行增長最快的業務之一。

3月31日，21世紀經濟報導記者根據銀行年報統計，2019年，11家上市銀行信用卡新增發卡量約1.2億張，比2018年的2.8億張下降了57%。除中國銀行外，其餘銀行信用卡新增發卡量均下降，尤其是國有大行降幅明顯。

降幅較大的是工商銀行、農業銀行，兩家銀行2019年新增發卡量分別是約800萬張、約1700萬張，而2018年新增發卡量分別是8259萬張、7865.67萬張。建設銀行、中國銀行2019年信用卡新增發卡量分別是1275.93萬張、1429.28萬張，較上一年度的新增發卡量分別增減-171.07萬張、67.61萬張。

股份制銀行中，招商銀行2019年新增發卡量約1100萬張，較上一年度下降1085萬張。股份行信用卡發卡增長最快的是中信銀行，去年新增1626.81萬張，但較上一年度新增發卡量仍下降121.79萬張。光大銀行、平安銀行、民生銀行的信用卡新增發卡量分別是1149.83萬張、880.91萬張、790.89萬張，較上一年度新增發卡量分別下降376.57萬張、437.09萬張、289.97萬張。

多位業內人士指出，信用卡新增發卡下降，除越來越多的持牌和非持牌經營者湧入消費金融市場外，也與監管“剛性扣減”的要求有關。

“整體上，我們行經歷了一個高速發展期後，在2017年底到2018年初發卡量最大。因為當時強化線上、線下拓展，行里對於獲客量相應的考核機製配套比較’厲害’。但是還是要尊重業務發展規律，所以接下來對信用卡業務進行了結構調整和質量控制。總體的貸款餘額沒有變，但是客戶數又增長了。”一位股份制銀行信用卡中心人士稱。

特別是，信用卡監管也在加強，21世紀經濟報導此前對此有過持續報導， 為防範潛在風險，監管部門提出信用卡“剛性扣減”要求。

交易分期佔比提升

銀行信用卡新增發卡量不如往年，透支（信用卡貸款）金額增速也多不及往年，但大部分銀行的刷卡交易量仍在快速增長，這提高了銀行的手續費及佣金收入。

中信銀行、平安銀行和郵儲銀行的信用卡交易規模增速在2019年均超過20%，三家銀行2019年信用卡交易量2.56萬億元、3.34萬億元、0.93萬億元，分別較上年增長23.05%、22.5%、20.24%。

國有大行中，工商銀行2019年手續費及佣金淨收入1556億元，比上年增長7.1%，其中銀行卡業務收入增加33.35億元，主要是信用卡分期業務收入增加；結算、清算及現金管理業務收入增加55.36億元，主要是第三方支付業務增長較快帶動收入增加。工行信用卡透支增加514.65億元，增長8.22%，增速不及上一年度的17%，該行稱主要是信用卡分期付款餘額穩健增長所致。

建行銀行卡手續費收入526.20億元，增幅13.92%，主要是信用卡業務緊抓加快產品創新，豐富各類客戶產品線，穩步推進發卡量拓展和消費交易額提升。建行信用卡貸款7411.97億元，增長13.79%。

信用卡交易唯一下降的是交通銀行，該行2019全年累計消費額2.95萬億元，同比下降3.97% ；集團信用卡透支餘額4673.87億元，較上年末下降7.48%。

疫情如何影響信用卡

“前兩個月，我們的信用卡一般的情況下是負增長，特別是今年，負增長的情形更嚴重一些，沒有增量，這個（不良）率自然就上去了，這是必然的。”3月20日，建設銀行首席風險官靳彥民在該行業績發布會上直言。

值得注意的是，多家銀行在業績發布會上指出，新冠肺炎疫情對信用卡交易量、資產質量有不小的影響。

招行表示，受共債風險等外部因素影響，信用卡貸款不良率1.35%，較上年末上升0.24個百分點。

“去年89億元的新生成不良貸款中，信用卡就多生成80億元，佔了絕大多數”。招商銀行副行長王良說，如果今年沒有疫情影響，信用卡會保持比較好發展質量，但是目前判斷信用整體資產質量態勢可能受到疫情衝擊，整體風險可能有所上升。

3月27日，交通銀行副行長侯維棟在談到新冠疫情對銀行業的影響時說，受疫情的影響，2020年交通銀行的資產質量可能會有一定程度的反彈，這個反彈應該說總體上也是與銀行同業資產質量影響是基本一致的。從客戶維度來看，個人客戶、中小微企業、個體工商戶受到的影響程度也是比較大的。其中信用卡業務新增影響是最大的。

光大銀行副行長曲亮指出，疫情對信用卡業務的影響概括起來總結為“三降三升”。新增發卡量增速下降，但數據營銷類發卡的增速在明顯地上升。線下的銷售人員展業由於受到疫情的影響，客戶面簽辦卡的意願也受到疫情的影響，使得近期發卡的速度是放緩的。但是線上數據+線下預約面簽，即稱之為數字營銷模式的獲客的量在快速提升，增長達到了10倍。

此外，交易增速總量下降，但是線上交易增速顯著上升。數據顯示，線上的交易量增長達到了27%，光大銀行陽光惠生活APP業務量增長了6%。回款的總量增速在下降，風險管控的壓力明顯上升。催收運營的難度的確受到了疫情的影響，很多工作無法正常開展，疫情衝擊面還是比較大的。“聚焦到信用卡領域，下一步信用卡信貸業務的風險的確面臨上升的壓力。”