Lyft宣布IPO定價為72美元週五登陸納市
據熟悉Lyft的兩位知情人士透露,該公司在周四因潛在股東的大量需求提高其IPO價格區間後定價為每股72美元。此前,Lyft在3月1日向美國證券交易委員會提交了IPO招股書,稱其擬在納斯達克全球精選市場IPO上市,股票代碼為“LYFT”。隨後,Lfyt提交增補文件,將其IPO發行價區間設定在每股62美元到68美元之間。
按每股72美元的上調后區間上限計算,Lfyt將在此次IPO交易中籌集最多25.48億美元資金,公司估值將達200億美元左右。
Lyft在招股書中稱,單單是在美國,消費者每年花在個人交通方面的費用就超過1.2萬億美元。按每個家庭計算,平均年度交通費用超過9500美元,其中絕大多數都花在了保有和使用汽車上。但是,平均而言美國人僅在5%的時間裡使用汽車,而在剩餘的95%時間裡則總是保持停放和不使用狀態。因此,消費者正在尋找更好的出行方式。
招股書顯示,2018年12月Lyft在美國出行共享市場上所佔份額為39%,相比之下2016年12月為22%,這種增長是由於該公司獲得了新的司機和乘客,以及由於出行頻率提高。在截至2018年12月31日的一個季度中,Lyft的活躍乘客(Active Riders)人數為1860萬人,提供出行共享服務的司機人數達110萬人以上。
在整個2018年中,Lfyt的活躍乘客人數為3070萬人,司機人數為190萬人。
財務業績方面,Lyft的2016年、2017年和2018年營收分別為3.433億美元、11億美元和22億美元,這意味著該公司2017年營收與2016年營收相比增長209%, 2018年營收與2017年營收相比增長103%。Lyft的2016年、2017年和2018年Bookings(預訂收入)分別為19億美元、46億美元和81億美元,這意味著該公司2017年Bookings與2016年相比增長141%,2018年Bookings與2017年相比增長76%。
Lyft的2016年、2017年和2018年淨虧損分別為6.828億美元、6.883億美元和9.113億美元。
股東權益方面,樂天歐洲持有Lfyt的31395679股股票,持股比例為13.05%;通用汽車控股持股18664446股,持股比例7.76%;富達附屬實體持股18544716股,持股比例為7.71% ;安德森-霍洛維茨附屬實體持股15040924股,持股比例為6.25%;谷歌母公司Alphabet附屬實體持股12828964股,持股比例為5.33%。
Lyft預計將在本週四確定IPO發行價,並在周五正式掛牌上市。Lyft是預計將在2019年IPO上市的多家大型科技公司之一,Uber、Pinterest、Zoom和Slack預計都將在今年上市。其中,Uber是Lfyt的主要競爭對手,該公司預計將在4月提交IPO招股書和掛牌上市。Lyft一直都在從Uber手中攫取市場份額,該公司在招股書中稱,截至2018年其在美國市場上所佔份額為39%,與兩年以前相比上升了17個百分點。
Lyft將通過許多承銷商發行A類普通股,其中以摩根大通證券公司、瑞穗證券(美國)公司和傑富瑞集團為代表。