Uber已選擇在紐約證券交易所進行IPO 估值可能達1200億美元
知情人士透露,網約車公司Uber已經選擇紐約證券交易所進行首次公開募股(IPO),這可能是該交易所有史以來規模最大的五宗上市交易之一。在今年計劃IPO的公司中,Uber是規模很大的一家,也是華爾街和矽谷非常關注的一家,此前銀行方面預計Uber IPO的估值可能達到1200億美元。
知情人士此前曾表示,這家網約車服務巨頭預計於4月份公開申請上市,屆時該公司的估值可能高達1200億美元,並可能成為今年規模最大的IPO活動。彭博社彙編的數據顯示,按照這個估值,該公司只需將其16%的股份上市,就能進入前五名。
通過選擇位於華爾街中心地帶的標誌性交易大廳,Uber正在與其競爭對手Lyft較勁,後者將於下週在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市交易。
包括Alphabet旗下的谷歌、Facebook、微軟和蘋果在內的許多科技巨頭都在納斯達克上市,納斯達克曾是科技新貴上市的主要交易所。紐約證券交易所已促成了包括阿里巴巴和通用汽車在內的一些全球規模最大的IPO。
自7年前Facebook在納斯達克上市時遭遇技術故障以來,紐約證券交易所吸引了許多大型科技公司,包括2014年阿里巴巴250億美元的創紀錄首次公開募股(IPO)、推特2013年的IPO以及Snap 2017年的IPO等。
Uber的首席財務官Nelson Chai曾擔任紐約證券交易所的首席財務官,Uber董事會成員約翰•塞恩(John Thain)曾在2004年至2007年期間擔任紐約證券交易所的首席執行官(CEO)。
IPO競賽
Lyft和Uber的上市競爭創造了與2014年類似的動力,當時阿里巴巴和京東在幾個月內相繼上市。規模較小的京東選擇在納斯達克上市,而阿里巴巴選擇在紐約證券交易所上市。
去年12月的同一天,Lyft和Uber都向美國證券交易委員會(SEC)提交了保密的IPO文件,但自那以來,總部位於舊金山的Lyft始終領先於規模更大的競爭對手Uber。
在首次公開募股(IPO)的時間方面,目前Lyft已基本勝出。該公司正準備在納斯達克上市,本週開始進行上市路演,並在紐約和波士頓與投資者會面。而Uber下月開始IPO路演,在時間上就已經落後。
雖然在IPO的時間方面可能會落後於Lyft,但Uber在整體規模上還是要遠勝於Lyft。目前,Lyft僅在美國和加拿大的部分城市提供打車服務和自行車租賃服務,該公司尋求的估值也只在200億美元到250億美元之間。
而Uber除了提供打車服務、外賣服務等服務,還在進行自動駕駛方面的研發,業務規模更龐大、也更為複雜。
雖然Lyft誇口說,去年12月它在美國的市場份額達到了39%,但該公司2018年全年的營收僅為Uber 114億美元營收的五分之一。
按其上市價格區間的上限計算,Lyft的IPO對公司的估值最高可達233億美元,其中包括一些針對員工的限制性股權以及其他尚未完全上市的股票。