近期，2018年Q4及全年的全球雲基礎設施服務市場數據新鮮出爐，發布方是美國市場研究機構Synergy Research Group。這個機構是專做電信網絡市場情報的公司，成立於1999年，每年都會公佈各大公有云廠商的IaaS和PaaS收入。報告是付費屬性，部分開放。其針對雲廠商進行排名的依據是IaaS、PaaS、託管私有云的總份額。

名單：全球TOP5、亞太TOP5、中國TOP5

2018 Q4全球雲基礎設施服務市場份額

具體來看，如上，全球市場份額中，亞馬遜AWS無疑又是第一，市場份額繼續上揚，相當於其後四個對手的總和。微軟和谷歌緊隨其後。這個市場格局有點類似當前美國雲市場的“三家馬車”模式。

奇怪的是，這份報告裡，阿里雲跌出了前四，IBM升至谷歌之後。一般在Gartner的報告裡，阿里雲與AWS和Azure一直是穩定的“3A”格局，這次可能是由於加入了“託管私有云”的市場，阿里云有所下跌（被谷歌擠下），甚至排在IBM之後。

2017 Q1～2018 Q4亞太雲基礎設施服務市場份額

亞太市場份額，如上，亞馬遜AWS（24.1%）、阿里巴巴（15.9%）和微軟（11.1%）依然佔據了前三名，Google（4.7%）首次被騰訊雲（5.8%）反超，位列亞太區第五。

亞太市場一直雲巨頭們近年來爭奪的焦點，從不斷投入的數據中心就可以看出這塊市場的潛力。多年來，亞馬遜AWS和微軟一直實行技術統治，但這種局面被崛起中的阿里雲打破，切割了AWS和微軟Azure的現有市場。

2017 Q1～2018 Q4中國雲基礎設施服務市場份額

中國市場份額上，1-5名分別是：阿里雲、騰訊雲、Sinnet（光環新網，AWS中國夥伴）、China telecom（電信）和China Unicom（聯通）。

其中，阿里云有40.5%的市場份額，騰訊雲緊追其後（16.5%），AWS迅速發展達到9.7%，超過了中國兩大電信運營商。

蹊蹺的是，這個【國內前列名單】中，並沒有出現今年態勢迅猛的“百度雲”、“ 華為雲”、“金山雲”等；相反，AWS在中國市場“悶聲發大財”的態勢逐漸顯現，對比鮮明。

雲市場增長“不同尋常”

一直以來，第四季度是雲計算市場的關鍵階段。數據顯示，2018年度增長率實際上與2017年相比有所增長，這對於這種規模的高增長市場來說是一種不同尋常的現象。

此外，IaaS和PaaS服務佔據了大部分市場，第四季度增長率達到49％，這個增速超過了很多頭部廠商的速度。

不過，這也在於雲計算所面對的市場實在太大。目前，雲計算的支出總體只佔企業IT支出的10%，還有90%的市場沒有把雲用起來。此前，亞馬遜AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康表示，他並不認為雲計算市場競爭很激烈，無論國內國外，傳統賣軟硬件的模式才是雲廠商最大的對手。

谷歌云在亞太市場被騰訊雲反超，為何？

一個值得關注的焦點是騰訊雲和谷歌云的位置。

中國市場，騰訊雲2018年全年的市場份額中佔據15.3%，年收入增速達到104.7% ，在TOP5廠商中增速最快。另外，在亞太市場反超谷歌也被認為是進步表現。

亞太市場，騰訊雲比谷歌云多1.1%的份額，但就是這“1.1%”決定了前四前五的排名。

不過，這也側面印證了谷歌在亞太市場份額被擠壓，前期數據中心投入戰略可能面臨失效。2018年8月2日，谷歌宣布斥資3.5億美元在新加坡建立第三個數據中心。此前，谷歌就在新加坡、悉尼、台灣、東京和孟買、香港打造了GCP可用區。

百度雲、華為雲真的“掉隊”了嗎？

這份報告裡，除去國際市場、亞太市場的排名，國內市場的前五中，百度雲和華為雲雙雙“掉隊”。

雖然不是最權威的報告，但是百度雲和華為雲在國內市場被AT擠壓卻一直是常態，只是這次被AWS擠出前三出人意料。

就華為雲而言，收入一直未公佈，業務也一直處於看不清方向的狀態。華為雲一直定位自己是“黑土地”，是使能行業的雲平台。“黑土地”定位其實並沒有錯，業界其實各個雲本身也是這個定位。但是，從其內部來講，只是做橫“一”，水平上面套水平，客戶最後一公里永遠touch不到，這個可能有一些問題。阿里有數夢、袋鼠雲、駐雲、斑馬等生態去打通最後一公里，華為雲卻沒有這種策略。

此前內部員工在心聲社區就曾討論過此類問題。有評論還指出，華為雲善於面對政府及運營商等大客戶，有一定定制化水平，但是這種IT包袱過高，導致在通用型公有云上一直後勁不足。更早之前華為企業雲的思路可能是對的，賣了很多煙囪政務雲、基地雲，但似乎沒有持續。

百度雲在今年2月22日宣布“進入國內公有云前三”，其排名的來源是基於公開的財務數據。財報顯示，百度雲在2018年Q4已實現營收11億人民幣，超2017年Q4營收的100%，更多數據則沒有進一步披露。

就市場目前數據來看，BAT三巨頭可能是國內公有云市場僅有的三家單季度過十億營收的廠商：阿里雲上財季（10月-12月）營收為66.11億元人民幣（ 9.62億美元），騰訊雲2018年前三季度超過60億元人民幣，可以肯定其單季度營收也超過10億元。

但很明顯，光環新網（AWS）並沒有給市場一種強壓，而是穩紮穩打，步步為營，其財務數據肯定“也很好看”，只是被前三前四們忽略。

沿襲“BAT”的叫法，我們習慣把百度雲和阿里雲、騰訊雲放在一起比較。但現在，三家呈現不同的戰略佈局：

• 阿里雲從重度垂直的電商雲走向全盤B/C端，打造的“新零售”、“新製造”全面上雲，加上AI、大數據、邊緣計算等技術提早佈局，雲計算作為“商業操作系統”的技術核心和操刀“大前台-小中台”的重要保障已日益突出優勢。
• 騰訊雲雖然起步比阿里雲晚，但是增速卻一直非常快。騰訊第三次架構調整，把明星業務的機會留給了CSIG，留給了騰訊雲，雲逐漸成為騰訊核心的業務來源。產業互聯網的重活，但云本身就是把“重”變“輕”的一項技術，在全面2B的騰訊生態中，會日益擴散這種影響力。現在，零售、醫療、地圖、交通等“最後一公里”業務都被整合進CSIG，騰訊雲會組合好更有利的打法。
• 百度則在移動互聯網時代佔據了搜索即流量的入口，現階段AI戰略一直是“上層建築”，屬於“基礎設施”的雲業務卻無法完美的支持AI業務的推進：以支持內部生態為主，另外簽約了大客戶比如攜程也主要是以“雲+AI”雙技術綁定的，單獨的雲計算能力並沒有給對手造成很強的衝擊力（早期阿里雲推雲並不是綁定AI來做的）。

雲市場是現在科技與傳統產業產生交織交互的熱門領域，巨頭迭生，刀光劍影此起彼伏。

由於大多數主要雲廠商現已發布Q4的盈利數據，200億美元或將接近季度雲的全球市場總額（包括IaaS、PaaS和託管私有云服務），全年將達到700億美元。但隨著傳統產業進一步擁抱雲，這一市場有增無減。

排名上，公有云中，前五大供應商的主導地位更加明顯，它們控制著四分之三的市場。

地理位置上，雲市場在世界各地繼續強勁增長，中國、亞太地區是大熱區域。

總體而言，全球TOP 5在2018年將這些細分市場的收入提高了60％，2019年，圍繞這幾家的競爭將會加劇。

而2019年，中國雲計算市場又是懸念迭聲、價值爆發的一年，誰來挑戰阿里雲和騰訊雲?