貓眼娛樂被曝最快本月內上市預計籌集3億-4億美元
2019年伊始,遞交招股書已經4個月的貓眼娛樂終於傳出利好消息。1月2日,雅虎香港援引市場消息稱,在線電影票務服務平台貓眼娛樂已進行上市聆訊,計劃明天開始上市前推介,最快於本月內上市,預計籌集資金3億美元至4億美元。
公開資料顯示,貓眼成立於2013年的,業務涵蓋電影演出賽事在線票務、影視娛樂內容出品及宣傳發行等領域。
此前公佈的招股書顯示,光線及其關聯方為貓眼娛樂的第一大股東,持股比例為48.80%;持股比例為16.27%;美團為8.56%。
貓眼娛樂之所以得到多個投資方的青睞,與其穩步提升的業績和較大的市場潛力不無關係。
近年來,貓眼娛樂業績高速增長,營業收入總額從2015年的5.97億元人民幣增長至2017年的25.48億元,年均複合增長率高達106.6%。截至2018年6月30日,貓眼娛樂今年上半年的營業收入為18.95億元,同比增長103.5%。經調整溢利淨額也從2015年的-12.7億元躍升到2017年的2.16億元,盈利能力逐步提升。
除了營收增長,貓眼娛樂月活和市場份額佔比也有明顯優勢。招股書顯示,2018年,上半年貓眼月度活躍用戶超過1.3億。艾瑞諮詢報告顯示,按2018年上半年電影票務交易總額計,貓眼娛樂是中國最大的在線電影票務服務平台,市場份額為60.9%;2018年上半年按票務總交易額計,貓眼娛樂在現場娛樂票務服務中排名第二。
基於自身的良好發展,再加上背靠光線、騰訊、美團三大投資方,貓眼娛樂走上了上市之路,並於2018年9月向港交所遞交了招股書,正式啟動IPO計劃;美林美銀和摩根士丹利為貓眼娛樂IPO的聯席保薦人,華興資本為獨家財務顧問。
據悉,貓眼娛樂上市募集資金將有30%用於提升綜合平台實力,30%用於研究及技術基建,30%用於潛在投資和收購,10%用於補充運營資金及一般企業用途。