被「排擠」的微軟最精明:星際之門計畫其實正中下懷?
川普週二宣布的星際之門AI計劃,催動美股科技業再次狂歡。然而不少投資人疑惑提問:微軟這次怎麼被擠出主角?星際之門由OpenAI、軟銀和甲骨文三家公司聯合出資,而微軟、英偉達和Arm僅作為技術合作夥伴參與該計劃,沒有任何出資意向。這項安排無疑十分微妙,隨後微軟又稱已經修改了與OpenAI的運算能力獨家供應協議,進一步引發了市場的猜測。
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在此之前,微軟曾經一度將OpenAI列為自己的競爭對手,也讓不少業內人士懷疑兩家公司的關係趨於緊張。而星際之門計畫中,OpenAI拋開微軟與甲骨文的合作,更是令人遐想,難免讓人懷疑兩家公司之間可能真的出現了問題。
但也有專業人士指出,微軟這次淡化己身的態度或許並非被迫,而是一種主動規避風險的策略。
儘管與OpenAI的合作目前仍是利大於弊,但微軟可能已經不希望再給OpenAI大筆投資以升級其運算能力。鑑於OpenAI強調必須依賴龐大運算能力才能維持其產業領先地位,微軟取消自己的獨家地位說不定在成本上更為有利。
計算得失
知情人士透露,2023年時,微軟與OpenAI曾接近達成一項數百億美元的投資協議,當時OpenAI執行長奧爾特曼也與微軟討論如何引進亞洲和中東的投資者,以進一步擴大人工智慧基礎設施的規模。
微軟一度被該前景說服,但不巧的是,OpenAI隨即爆發了高層動盪,奧爾特曼被短暫解僱,後來又強勢回歸。這一動盪似乎是給「上了頭」的微軟狠狠潑了一盆冷水,知情人士稱,微軟首席執行官納德拉在後來的談判中對再給OpenAI投入大筆資金的熱情失去。
隨後,在OpenAI去年10月的新一輪融資中,微軟僅出資7.5億美元,占到OpenAI融資總額的13%左右,並拒絕做出更大的出資承諾。
這項舉動也令奧爾特曼感到不滿,並逐漸質疑OpenAI與微軟簽訂的排他性條款,即OpenAI在2030年前需從微軟處採購所有的雲端運算能力。知情人士指出,實際上以OpenAI現在的規模,其通常不會與單一合作夥伴進行合作。
了解微軟想法的消息人士則透露,微軟的想法是,其保留了OpenAI的收入份額,且仍是OpenAI的最大投資者,可以使用OpenAI的模型,無論其是用微軟基礎設施訓練的還是用軟銀或者甲骨文資助的資料中心訓練的。
星際之門的出現反而可以讓微軟將部分人工智慧支出轉嫁給自己的競爭對手,這對承諾控制資本支出的微軟來說無疑是「瞌睡來了枕頭」的發展。
此外,鑑於人工智慧投資變現的速度遠不及華爾街預期,微軟此時放緩燒錢速度也可以被視為一個正面的訊號。