4天巨虧370億元馬斯克「打爆」對沖基金空頭
美東時間週一(11日),美股三大股指均續創收盤新高。截至收盤,道瓊指數漲0.69%,納指漲0.06%,標普500指數漲0.10%。特斯拉漲近9%,創下四年來最大五日漲幅,市值一夜大增923億美元(約合人民幣6672億元),總市值11235億美元,升至美股第七位。
11月4日收盤起算,特斯拉5個交易日大漲44.25%。回顧上週,特斯拉股價連續攀升,週內大漲29%,市值突破1兆美元大關。福布斯富豪榜數據顯示,馬斯克身家11日成長了162億美元,總資產達3,202億美元,穩坐全球首富之位。
目前還不清楚為川普的競選活動花費了至少1.3億美元的馬斯克,是否會在川普第二任期的政府中獲得正式職位,或者是否會持續影響川普核心圈子的政策決定。
外界預期,馬斯克可能會與政府簽訂數十億美元的新合同,這還不包括他的SpaceX公司已經獲得的190億美元合約。此外,目前已知的19起針對他的公司的聯邦訴訟和調查中,部分或全部可能會迎來結束。
美國銀行的分析師在上週的一份報告中寫道:「很難判斷馬斯克與川普日益密切的公共關係會為特斯拉帶來什麼好處,但這需要密切關注。」他們將特斯拉的目標股價從265美元上調至350美元。
在馬斯克贏麻了的同時,做空特斯拉的對沖基金則血虧了50多億美元。根據彭博社基於S3 Partners編制的數據計算,在選舉日至上週五收盤期間,對特斯拉持有空頭頭寸的對沖基金,在賬面上遭受了至少52億美元(約合人民幣370億元)的損失。
對沖基金管理公司Clean Energy Transition的執行長Per Lekander表示,他「在大選前略微做空了特斯拉」。他已經設法減持了“相當多”的頭寸,這意味著他的損失最終“相當小”。
「但是我們損失了一些錢,」他說。
Lekander表示,他認為川普效應約佔特斯拉目前300多美元股價的三分之一。他說:“所以現在特斯拉的股票更像是一種賭博,看看川普能在多大程度上幫助埃隆。”
追蹤500多家對沖基金部位的Hazeltree提供的數據顯示,過去4個月,許多對沖基金解除了對特斯拉的空頭押注,這一立場的調整與馬斯克在7月13日支持川普的時間一致。數據顯示,截至當地時間11月6日,只有7%的避險基金淨做空特斯拉,低於7月初的17%。儘管如此,只有8%的對沖基金淨做多該股。
事實證明,特斯拉對做空者來說是一檔危險的股票,儘管電動車產業的其他公司正面臨貿易緊張局勢、消費者需求低迷和競爭加劇等不利因素。今年7月,Hazeltree追蹤的對沖基金中,有近五分之一做空了特斯拉,但在該公司公佈的銷售數據引發股價大幅上漲後,這些對沖基金陷入了嚴重的措手不及。
隨著市場消化川普獲勝的消息,從風能到太陽能的再生能源股票開始下跌,人們擔心川普會兌現他削減清潔能源激勵措施的承諾。
根據中國能源報,一方面,川普明確表示支持傳統能源發展,市場分析認為,未來4年,油氣產業將迎來發展紅利期。另一方面,川普對新能源產業態度複雜,並未公開表示不支持「風光」等再生能源產業發展,但同時許下上任後將撤銷促進綠色經濟的《通膨削減法案》的承諾。
Lekander表示,一年多以後,他預計連特斯拉也會感受到川普反氣候政策的刺痛。他解釋稱,儘管當選總統川普和馬斯克之間存在聯繫,但「川普的勝利對特斯拉這家汽車公司來說是非常負面的」。