老黃不死心:英偉達明年再殺入PC市場
狼要來了。全球市值最高的AI巨頭即將進入PC市場。來自台灣供應鏈的消息證實,在過去十年數次試水失敗之後,英偉達將在明年再次進入PC市場,推出整合Arm架構CPU和自家GPU的PC平台,而且同時進軍消費級和商用市場。
AI巨頭進入道指
憑藉著過去一周10%的強勁漲勢,AI晶片巨頭英偉達市值已經超過3.65兆美元,壓倒蘋果和微軟兩大傳統巨頭,再次成為全球市值最高的上市公司。毫無疑問,英偉達是AI時代的最大贏家和領導者。
現在正是黃仁勳創業三十多年來的巔峰時刻。今年以來,英偉達股價累計上漲了210%,黃仁勳個人資產也超過了千億美元。就在本週,英偉達正式取代英特爾,進入道瓊工業指數成分股行列,成為全球晶片產業的象徵。
眾所周知,道瓊指數很少調整成分股,30家公司都是各自行業的旗幟,而每一次調整都意味著一個時代的變遷。今年2月,亞馬遜正式進入道瓊斯指數,取代了連鎖藥局超市巨頭Walgreens,反映了零售業產業的演變。
1999年科技大潮時期,英特爾成為首批進入道瓊指數的科技公司。但過去十年時間,英特爾不僅接連錯失行動時代和AI時代,更在晶片製程方面落後於競爭對手,導致PC和伺服器晶片業務承受重壓。英特爾市值現在只有1100億美元,甚至還不到AMD的一半。值得一提的是,AMD最新季度的資料中心業務已經超越了英特爾。
此次道瓊指數選擇英偉達替換英特爾,體現了AI技術大潮為半導體產業帶來的巨大變化。在過去兩年的生成式AI科技浪潮中,全球科技巨頭瘋狂搶購英偉達的GPU,用於資料中心進行AI軍備競賽。英偉達這一領域的市佔率甚至超過了八成。
過去三個季度英偉達資料中心業務營收成長都超過了400%。就算是馬斯克和艾里森這樣桀駿不訓的狂人,都在努力交好黃仁勳,希望拿到更多的英偉達GPU供貨。英偉達的煩惱不是如何賣出晶片,而是如何努力確保產能供貨。
明年推出PC平台
然而,在主導AI資料中心處理器市場之後,黃仁勳又再次將目光投向了AI PC領域,計劃突進消費級PC市場。這是英特爾和AMD視為自家原地的陣地,也是他一直期待突破的陣地。
實際上,英偉達要出PC平台的消息已經傳了很久。過去一年時間,外界盛傳英偉達將與聯發科攜手,在2025年正式進入x86目前佔據絕對主導的PC市場。兩家公司有多年合作。
今年5月份,黃仁勳在參加戴爾公司的活動時,就曾經被問到英偉達是否有意推出PC處理器,當時這位愛穿皮衣的男子選擇了意味深長的不予置評,而戴爾公司CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)則快速切換話題。兩人這種態度給了市場足夠的暗示與期待。
最近來自台灣地區PC供應鏈的消息,再次證實了這項傳聞。英偉達不僅會和聯發科合作,還可能自己單幹,推出基於Arm機構完整包括CPU和GPU的PC平台;而且英偉達打算同時進軍消費與商用市場,明年9月推出消費級平台,隨後在2026年3月發布商用平台。
這並不是英偉達首次涉足PC處理器市場。雖然英偉達的GeForce系列GPU早已成為高階遊戲PC的標準配置,在AI時代到來之前也是英偉達的最大營收業務,但他們在PC處理器方面的多次嘗試都以失敗而告終。
試水十年多次失敗
早在2011年,微軟就推出了WOA平台開發計劃,聯合高通、英偉達以及德州儀器合作打造基於Arm架構的Windows RT版本。 2012年微軟推出了首款Surface RT二合一筆記本,搭載的就是英偉達的Tegra3處理器,這也是英偉達第一款4核心處理器。
不過這款設備因為不相容x86應用,售價過高,系統經常卡頓等諸多缺陷,很快就被微軟清倉處理,微軟還因此減計了9億美元損失。 2013年發表的後續產品Surface RT2搭載的是英偉達Tegra 4處理器,但市場反應依然平淡。
這次失敗讓微軟一度擱置了Arm架構筆電的計畫。 2016年,微軟委託高通主導將 Windows 作業系統移植到基於 Arm 架構的處理器上。高通獲得了開發 Windows 相容晶片的獨家協議,有效期至 2024 年。
英偉達的Tegra系列處理器主要用於智慧型手機,中國用戶最熟悉的可能是小米3手機。黃仁勳當年還親自來到北京的小米發表會,可惜小米3的Tegra版雖然性能強大,但卻發熱嚴重容易降頻,被戲稱為「暖手寶」。
英偉達也曾經試水將Tegra用在其他筆記本上,例如Google的Chromebook。 2014年,宏碁推出了搭載首款Tegra處理器的Chromebook。但這個市場主要還是被英特爾和AMD所主導,Tegra並沒有太大的存在感。
當時的黃仁勳對PC市場充滿渴望。 2014年英偉達曾宣布推出“丹佛專案”,計劃開發Arm架構的CPU,與英偉達標誌性的GPU結合,為PC和其他設備提供處理能力。然而,這個計畫最終還是無疾而終,英偉達將丹佛計畫的部分核心用在了Tegra處理器中。
顯然,Tegra在行動裝置和消費級PC的嘗試並不成功。雖然英偉達並沒有放棄Tegra處理器,但已經撤出了智慧型手機和消費PC市場,轉向汽車平台、遊戲機和嵌入式系統等領域。
攜手聯發科好基友
雖然在PC處理器市場多次試水失敗,但黃仁勳並沒有放棄。吸取了先前的幾次失敗經驗,此次英偉達再次進軍PC市場,或許會選擇一位在CPU領域更有專業技術的合作夥伴。
顯然,這不可能是主導PC處理器市場的英特爾和AMD,也不會是已經推出PC處理器的高通,有著共同目標和互補優勢的聯發科才是英偉達的最佳搭檔。
兩家公司近年來在許多產品領域都進行了密切合作,主要是因為英偉達的GPU和聯發科的SoC構成了良好的互補。雙方的合作產品包括了汽車座艙、邊緣運算、物聯網以及智慧電視,當然也包括了消費性PC。
聯發科正積極拓展筆電處理器市場,過去幾年已經先後推出了MT8195、MT8192、Kompanio 838等處理器,但這些SoC主要面向Chromebook設備,暫時還沒有真正進入消費級筆記型電腦市場。
去年英偉達和聯發科宣布達成合作,為Chromebook開發高效能平台。雙方表示,此合作旨在將英偉達的GPU技術與聯發科的處理器結合,為Chromebook提供更強大的圖形和AI處理能力。
這次合作也是外界傳言英偉達即將再次進軍PC市場的由來。外界傳言,聯發科最新旗艦天璣9400處理器的GPU效能大幅提升,主要得益於英偉達的技術輸出。這款處理器也是聯發科與高通競爭旗艦市場的主要產品。
今年6月的台北國際電腦展Computex旗艦,黃仁勳親自月台聯發科的主題演講,強調未來英偉達會和聯發科在雲端和設備端展開合作,更是驗證了外界關於兩家聯合進軍消費PC市場的猜測。
Arm樂見巨擘入場
這次英偉達與聯發科攜手進軍PC處理器,或許還有一位盟友-Arm。 Arm熱切希望看到更多的巨頭廠商進軍PC市場。 Arm CEO哈斯(Rene Hass)在台北電腦展上公開表示,未來五年Arm架構晶片將在Windows PC拿到超過一半的市佔率。
過去幾年時間,蘋果已經用自研的Arm架構M系列晶片,在Mac產品線完全取代了原先的英特爾酷睿處理器,讓許多廠商看到了Arm架構晶片在低功耗之外也可以實現高性能。
另外一個巨頭高通也從2017年就推出基於Arm架構的PC處理器,但直到2021年收購前蘋果晶片主架構師創辦的Nuvia之後,才在CPU效能方面迎來飛躍。去年高通推出的驍龍X Elite筆電處理器更是在性能上壓倒了英特爾和AMD的旗艦。
今年6月,高通攜手聯想、戴爾、惠普、華碩等諸多主流PC廠商,推出了搭載驍龍X Elite的Copilot+PC,將Copilot+的AI PC作為自己的最大賣點。不過,高通為微軟打造與Windows相容Arm晶片的獨家協議將於今年底期滿。
而且,高通發力PC市場的最大障礙不是來自英特爾和AMD,而是來自Arm。由於在授權費用上存在分歧,Arm正在與高通大打訴訟,不僅撤銷了對高通的授權許可,還要求禁售所有的高通晶片筆記本。雙方的訴訟大戰第一回合將在下個月開始。
相較於對簿公堂的高通,聯發科才是Arm目前關係最為密切的合作夥伴。雙方已經在Chromebook晶片展開了多次合作,並從2022年就開始籌備打造筆記型電腦晶片。聯發科的首款消費性筆電晶片可能會在明年CES正式發表。相較於高通採用客製化核心設計,聯發科使用Arm的Cortex架構設計,意味著Arm能夠獲得更多的授權費用。
英偉達優勢在AI
傳聞稱,英偉達將在其2025年晶片中採用標準的Arm Cortex X5核心,結合新的Blackwell GPU核心。與高通和蘋果不同,英偉達可能不會為該處理器開發客製化核心,而是直接採用Arm的現成核心。這項策略在英偉達的汽車業務中已有先例,Nvidia Drive平台使用標準的Arm Neoverse核心。
來自X平台爆料部落客的消息稱,英偉達PC處理器將包括Cortex X5 CPU叢集、Blackwell整合GPU(iGPU)以及LPDDR6記憶體。最初傳言稱晶片將在台積電的N3P節點上生產,但也可能使用英特爾的Intel 3製程生產。
顯然,在這個AI時代,英偉達的PC處理器也會主打AI功能,這給外界留下了許多遐想空間。例如英偉達可以在其 PC 處理器中深度整合GPU和CPU,提供高效率的異質運算能力。這種整合不僅提高了效能,還能優化多工處理能力,滿足高效能運算的需求。
此外,英偉達的處理器可以為PC提供高效的 AI 加速能力,滿足越來越多需要AI支援的應用場景,例如即時語音翻譯、影像處理、智慧辦公室等。隨著AI技術在消費級市場的普及,英偉達的處理器可以讓PC設備更好地執行AI任務,從而在智慧化、個人化體驗上更具競爭力。
當然,遊戲表現更是英偉達的傳統優勢。英偉達在遊戲和圖形處理市場上有著極高的市場份額,其 GPU 深受遊戲和內容創作者的青睞。推出 PC 處理器後,英偉達可以結合自身在遊戲和圖形處理領域的優勢,為高效能遊戲 PC 和專業圖形工作站提供更強大的硬體支援。這種整合使英偉達能夠打造更整合的遊戲設備,並提升遊戲開發者和使用者體驗。
不過,相容性則是英偉達的一大挑戰。雖然高通驍龍X Elite處理器和蘋果M處理器都展現了Arm CPU運行遊戲的巨大潛力,但目前大多數PC和遊戲都沒有原生支援Windows ARM。如果英偉達要在PC處理器上展現自己強大的遊戲效能,就需要投入大量資源將遊戲生態移植到Arm生態。
雖然在PC處理器領域多次試水失敗,但現在的英偉達已經今非昔比,全球AI晶片領頭羊再次殺回PC市場。這一次,老黃能如願以償嗎?