2024年10月11日，特斯拉舉辦主題為「We，Robot」的Robotaxi演示活動，發布了名為Cyber​​cab的Robotaxi。據了解，Cyber​​cab僅有兩座，採用蝶翼式車門，沒有方向盤、油門和煞車板，完全依賴特斯拉的FSD。

特斯拉CEO馬斯克介紹稱，Cyber​​Cab的成本將低於3萬美元，交通成本約為0.2美元/英里，預計於2026年開始生產。

粗看起來，作為一家車企，特斯拉推出Cyber​​Cab有些不務正業，但事實上，特斯拉的Robotaxi構想幾乎與自家的智能電動車上市相同步，稱得上是公司的“第二條曲線” 。早在2016年7月，特斯拉就在「宏圖第二篇章」中闡述了Robotaxi理念，「讓車輛閒置的時候，透過分享幫車主賺錢」。

事實上，結合產業發展趨勢來看，隨著自動駕駛技術逐漸成熟，Robotaxi確實有可能顛覆汽車產業。

Frost&Sullivan預測，2030年中國L4以上自動駕駛滲透率預計達9.5%，Robotaxi市場規模將達4,888億元。加拿大皇家銀行資本市場分析師Tom Narayan在研發中表示，隨著Robotaxi技術逐步成熟，消費者將不會再購買私家車。在此背景下，特斯拉確實有必要提前佈局Robotaxi。

因Robotaxi極具想像力，目前不只特斯拉，Google、百度、如祺出行等企業也在佈局相關業務。例如，2024年6月，百度的蘿蔔快跑在武漢提供全無人駕駛叫車服務，引發網友熱議。小鵬汽車CEO何小鵬也宣稱，計劃於2026年推出Robotaxi。

儘管特斯拉先前的Robotaxi發表會頗為無聊，對投資人也沒有太強的吸引力，但此番特斯拉切入Robotaxi賽道，還是清晰無誤昭示出，馬斯克對自家的FSD技術足夠自信。隨著FSD入華以及Cyber​​cab量產，一眾中國Robotaxi玩家，或將直面特斯拉這個凶悍的「攔路虎」。

馬斯克虛晃一槍，FSD極具威懾力

儘管早已明確提出Robotaxi構想，馬斯克也屢屢宣傳Robotaxi概念，但特斯拉的Robotaxi業務卻屢屢跳票。

早在2019年，馬斯克就宣稱，2020年某個時間，特斯拉將擁有100萬輛自動駕駛計程車。不過如我們所見，2020年時，特斯拉的Robotaxi業務並未落地。

圖源：特斯拉

2022年，馬斯克將特斯拉Robotaxi的量產時間延後至2024年，並宣稱將「丟掉方向盤或踏板」。終於，2024年4月，特斯拉官宣，將於8月8日推出Robotaxi。不過，特斯拉的Robotaxi又延後2個月，最後在10月11日正式問世。

複盤特斯拉Robotaxi業務的發展史可發現，2024年後，其Robotaxi產品落地速度明顯加快。這或許是因為特斯拉的FSD技術逐漸成熟。

圖源：何小鵬

2024年3月，FSD Beta測試計畫結束，「FSD Beta」更名為「FSD （Supervised）」。同時，基於「端對端」技術的FSD V12在北美大規模推送，好評如潮。何小鵬體驗完FSD V12.3.6後在社交媒體平台表示，“FSD在矽谷和高速表現極好，可以達到很高的分數。”

考慮到特斯拉的Cyber​​cab取消了方向盤、油門和煞車板，顯然高度依賴自動駕駛技術。而FSD V12高度成熟，無疑是特斯拉Robotaxi業務落地的關鍵推手。

即便兩年後才會生產，但Cyber​​cab在此時發布，也從側面說明，特斯拉的自動駕駛技術，已經達到了一定高度，這或許會給競爭對手帶來較強的威懾力。

與大部分車企採購開放供應鏈的智駕方案，並且需要光達作為安全冗餘不同，特斯拉擁有自研智駕晶片，並且採用純視覺方案，技術和成本優勢都更為明顯。

圖源：信達證券

例如，最新款的特斯拉車型搭載了HW4.0自動駕駛硬件，擁有第二代FSD晶片，CPU內核從12個增加至20個，算力從144 TOPS提升到720 TOPS。對比而言，其他車企的旗艦車型多採用雙英偉達Orin晶片，算力僅568 TOPS。

自研晶片不只可以帶來更高的算力，也決定了特斯拉自動駕駛技術的硬體和軟體演算法高度契合。在此基礎上，特斯拉發力更具競爭力的端到端自動駕駛技術，充分挖掘了HW4.0自動駕駛硬體的潛在價值。

接受採訪時，英偉達CEO黃仁勳對外表示，“特斯拉在自動駕駛方面遙遙領先。特斯拉第12版全自動駕駛汽車真正具有革命性的一點是，它是一個端到端的生成模型。”

據了解，早在2022年末，特斯拉就開始佈局端對端自動駕駛技術。馬斯克曾表示，「FSD V12端對端模式迭代主要受到雲端算力資源掣肘。」目前，特斯拉正重金堆算力，計畫於2024年底前，對DOJO超算中心投資超10億美元，將算力提升至10萬PFLOPS。對比而言，其他車企算力中心的算力僅約1000 PFLOPS左右。

當然了，Cyber​​cab之所以可以落地，不只受到自動駕駛技術成熟與否影響，也與成本高低息息相關。即便現階段有了革命性的自動駕駛成本，但整車成本居高不下，Robotaxi也難以大規模推廣。

馬斯克曾宣稱，「與其他汽車公司相比，特斯拉的特點就是實現了『不可思議』的垂直整合」。過去幾年，特斯拉將觸手伸向上游產業鏈，佈局自研晶片、電池、馬達等核心零件，再疊加數以百萬出貨量帶來的規模效應，特斯拉汽車擁有極強的成本優勢。此外，特斯拉汽車採用純視覺方案，不搭載成本高昂的光達，成本還可以進一步下探。

馬斯克宣稱，Cyber​​Cab的成本將低於3萬美元，約為人民幣21萬元。而沙利文揭露的《2024年中國Robotaxi產業深度研究報告》顯示，目前中國Robotaxi的單車產品投入約30萬元左右，顯著高於特斯拉的Cyber​​Cab。

Robotaxi混戰多年，「三強多弱」格局初顯

儘管特斯拉帶火了Robotaxi概念，但事實上，過去幾年，Robotaxi產業一直在蓬勃發展，目前產業已經湧現許多玩家，並且已有成熟的產品上路。

中金點睛研究顯示，「目前中美兩國在Robotaxi商業化探索方面處於全球領先地位」。其中美國明星Robotaxi企業包括特斯拉、Google、Cruise等，中國知名企業則包括百度、小馬智行、文遠知行、如祺出行等。

在美國市場，自2024年以來，GoogleWaymo的Robotaxi不斷擴大服務區域，6月在舊金山開放給全域使用者無人駕駛出行服務。 2024年8月20日，Waymo宣布，在美國每週無人付費出遊次數突破10萬次，相較5月份的5萬次翻倍。

無獨有偶，2024年5月，Cruise也宣布重啟Robotaxi業務運營，在亞利桑那州測試有安全員的Robotaxi。

在中國市場，自2023年以來，百度的蘿蔔快跑也開始加速落地，目前已於全國11個城市開放載人測試營運服務，實現超一線城市全覆蓋。財報顯示，截至2024年7月28日，蘿蔔快跑在全國累計提供超700萬次的乘車服務；2024年Q2，蘿蔔快跑提供約89.9萬次乘車服務，年增26%。

儘管目前Cruise、小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業也在積極佈局Robotaxi，但這些企業的Robotaxi車隊還不成氣候，均處於追趕梯隊。

簡言之，目前全球Robotaxi產業呈現「三強多弱」的局面，其中特斯拉的Robotaxi產品雖然尚未上線，但由於具備出眾的自動駕駛技術以及成本控制能力，想像力非凡，而Google和百度也依託海量的訂單，躋身Robotaxi強隊。

雖然目前全球Robotaxi產業競爭格局已逐漸清晰，但由於自動駕駛技術尚處發展起步期，各企業Robotaxi產品的技術路徑並不一致。

整體而言，由於缺少海量量產車提供資料輔助技術迭代，Waymo、百度等科技公司走「跨越式」路線，試圖一步到位，實現L4級+自動駕駛；而以特斯拉為主的車企，由於擁有大量的數據，可以不斷結合數據迭代，因而走「漸進式」路線，先從L2/L3級輔助駕駛起步，一步步實現L4/L5級自動駕駛。

事實上，不同的技術方案，也決定了不同科技公司自動駕駛技術有不同的可靠性。

圖源：Guidehouse Insights

2023年初，Guidehouse Insights揭露的全球自動駕駛技術公司分析報告顯示，Waymo、百度、Cruise等走「跨越式」路線的公司自動駕駛技術得分均超80，排名靠前，位列「領導者」梯隊。反觀特斯拉自動駕駛技術僅28分，名列「跟隨者」梯隊。

將上述分析報告和目前已推出Robotaxi服務的企業交叉對比可以發現，目前已經推出Robotaxi服務的企業，大部分為位列「領導者」梯隊的科技公司。即便特斯拉的FSD V12已實現跨越式進步，其Robotaxi服務仍需等到2026年才會正式上線。

凡此種種，從側面說明，現階段「跨越式」路線更適合Robotaxi，而「漸進式」路線需要進一步提升安全性以及可靠性，才能支撐起Robotaxi業務。

商業化轉折點接近，蘿蔔快跑們還需加速

其實從Robotaxi營運的角度出發，「跨越式」路線和「漸進式」路線的目標高度趨同，都致力於提供消費者完全自動駕駛、高安全性等體驗。

之所以目前「跨越式」路線走得更遠，主要是因為其依賴高精度地圖，並且可在單一場景實現車路協同，顯著提升了無人車在複雜路況下的應對能力。這也解釋了，為什麼目前大部分走「跨越式」路線的Robotaxi都只在少數城市上線，並未全面鋪開。

不過，隨著相關單位逐漸意識到Robotaxi的商業價值，許多地方政府均開始推出自動駕駛試辦示範政策。據不完全統計，目前中國北京、上海、廣州、深圳等51個城市已進行無駕駛人車輛公開道路試辦示範。這預示著，基於「跨越式」路線的Robotaxi有大規模落地的可能。

同時，隨著端到端技術逐漸成熟，目前許多走「漸進式」路線的造車新勢力也邁入了高階智駕時代，支持城市無圖NOA。

例如，2024年7月15日，理想汽車正式全量推送無圖NOA，不依賴高精地圖等先驗訊息，即可在全國範圍內可導航的城市道路使用智駕功能。對此，理想汽車產品部高級副總裁範皓宇表示，“新一代產品將進入有監督自動駕駛的新階段。”

可以說，目前無論是依託於「跨越式」路線還是「漸進式」路線的Robotaxi產品，都已經來到了大規模商業化的臨界點。接下來，哪種技術路線能完美實現完全自動駕駛以及高安全性，並且同時可以壓低無人車的製造成本，哪種Robotaxi產品就將席捲市場。

由於已來到大規模商業化的臨界點，目前中國Robotaxi市場已經異常喧囂，百度、小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業都正加緊佈局相關業務。其中百度的蘿蔔快跑作為先驅者，已經擁有一定的行業知名度，小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業則剛起跑。

過去幾年，蘿蔔快跑除了不斷精進自動駕駛技術，更重要的舉措，就是致力於壓低車輛的製造成本。禾賽科技透露，第六代百度Apollo無人車將於2024年投放，搭載第六代智慧化系統解決方案，整車成本相較上代降低60%，售價為20.46萬元，幾乎和特斯拉的Cyber​​cab一致。

目前，蘿蔔快跑在全國共投放2,000台左右Robotaxi，預計在2024-2026年，車隊規模將提升至2萬台左右，覆蓋65座城市。蘿蔔快跑六代車隊投運後，可望首次達到損益平衡，損益平衡點的收費標準約為0.6元/km。

與百度即將跑通Robotaxi的商業閉環不同，小馬智行、文遠知行、如祺出行等企業的Robotaxi業務還看不到盈利的希望。

以如祺出行為例，其雖然被譽為“Robotaxi第一股”，但招股書顯示，截至2023年底，其僅網聯281輛Robotaxi車輛，Robotaxi服務僅累計運營2萬小時，覆蓋545個站點，完成超45萬公里安全試營運里程。

或許是因為Robotaxi業務進度緩慢，2024年上半年，如祺出行並未揭露詳細的Robotaxi營運數據，而是重點展示叫車相關業務的營收數據。這也從側面說明，現階段Robotaxi對於如祺出行來說，還是個遙不可及的「故事」。

無獨有偶，儘管宣稱自己是全球領先的自動駕駛科技公司，但招股書顯示，過去三年，文遠知行僅售出19台自動駕駛出租車、147輛自動駕駛巴士，持續虧損。

耐人尋味的是，因L4自動駕駛汽車產品價格異常昂貴，近年來，文遠知行不再專注於發展產品業務，而是不斷加碼服務相關業務，為第三方車企提供智駕相關技術。 2024年上半年，文遠知行來自服務業的營收為1.29億元，營收佔比高達86%。

由此來看，目前文遠知行正逐漸遠離Robotaxi服務商的身份，接下來或許很難在Robotaxi領域和百度一較高下。

總而言之，特斯拉選擇在2024年10月這個時間節點推出Robotaxi，很大程度上昭示出，依託於端到端的自動駕駛技術極具想像力，即將實現高階自動駕駛。

同時，隨著越來越多的地方政府推出自動駕駛試點示範政策，走「跨越式」路線的Robotaxi也有了大規模落實的可能性。百度、Google的Robotaxi產品都已蓄勢待發。

當然，Robotaxi能否大規模落地，不光與自動駕駛技術成熟與否息息相關，也離不開整車成本下探。目前，以特斯拉為代表的車企可憑藉垂直整合，壓低整車製造成本，而與百度為代表的科技公司也透過不斷迭代，盡可能壓低車輛的成本。

反觀文遠知行等新創公司由於缺乏必要的資金以及供應鏈資源，遲遲難以壓低Robotaxi產品的成本，目前已明顯落後一程。

由此來看，接下來Robotaxi市場，將呈現寡頭爭鬥的局面。