千萬用戶基本上全是假的軟銀投資的社交應用創始人被SEC送上法庭
美國證券交易委員會(SEC)週三發佈公告稱,已經把社交媒體新創公司Get Together的創始人兼前CEO亞伯拉罕·沙菲(Abraham Shafi)告上法庭,指控其欺詐投資者,同時大量挪用公款用於個人消費。
(來源:SEC官網)
在這起「連續創業家把創投騙得團團轉」的案子裡,最主要的受害者也是大家的老熟人——軟銀願景基金。
(幾乎)全都是假的
事情的起源要從2018年說起,當時沙菲創建了一個名為IRL的應用程式。最初的方向是做一款“社交日曆應用”,用來幫助用戶尋找線下活動。隨著新冠疫情肆虐,他們迅速轉向即時通訊和群聊業務,或者用沙菲的話來講——「西方國家的微信」(WeChat of the West)。
對於軟銀等投資人而言,這家位於舊金山的公司有一個非常好的噱頭:這個應用程式能夠吸引新一代的年青人,特別是那些不使用老一輩社群媒體平台(例如Facebook)的群體。有能力吸引Z世代的注意力,正是刺激孫正義爽快簽支票的核心要素,
總而言之,在2021年6月,由軟銀願景基金二期領投,創始人基金等知名VC參與,IRL完成了1.7億美元的融資,估值達到11.7億美元,邁進了所謂的“獨角獸”門檻。
(來源:businesswire)
雖然新創公司一般不會透露各家VC具體給了多少錢,但這次最大的「冤大頭」肯定是軟銀——在後續發起的訴訟中,軟銀要求沙菲返還1.5億美元,並支付懲罰性賠償。
在宣布融資的新聞稿中,IRL聲稱有1,200萬月活用戶,後續將這個數字提高至2,000萬人。但隨著美國的科技媒體開始質疑「IRL到底有多少真實用戶」後,這件事情朝著分崩離析的方向前進。
隨著美國SEC開始介入調查,經歷WeWork事件後元氣大傷的軟銀也採取行動,董事會在2023年聘請了外部調查公司,並得出驚人的結論——至少從2022年6月以後,只有不到5%的使用者是真正的人類。
拿著這份報告,IRL董事會很快就決定,在2023年6月關閉這個app,並啟動對沙菲的法律行動,聲稱這是一場「複雜、長達數年」的詐欺行動。沙菲則反訴軟銀「撒謊、誹謗」。
(現在的IRL官網)
挪用公款供私人開支
美國SEC的公告則提到另一個問題,IRL在「附帶下載激勵措施的廣告」上花了數百萬美元,然後透過大幅做低公司行銷費用,以及透過第三方平台付款等方式向投資人隱瞞了這筆支出,以打造應用程式非常受歡迎的假象。 SEC同時指出,沙菲和他的未婚妻伍特曼還瞞著投資人,使用IRL的商務信用卡用於個人開支,花費數十萬美元購買服裝、家居用品和支付旅行費用。
SEC舊金山地區辦事處主任Monique Winkler表示,沙菲利用了投資者對科技領域的投資興趣,並透過對IRL商業行為撒謊,欺詐性地籌集了約1.7億美元。這個領域的投資者應保持警惕。
這個投資案例暴雷後,也有媒體援引“前軟銀員工”報道稱,其實從一開始許多軟銀的工作人員就對這家公司的業務狀況感到“有問題”,但公司被“非常有魅力”、 「非常雄辯」的沙菲說服了。這名員工表示:“他讓我們想起了亞當·諾伊曼(WeWork創始人),這也能看出為什麼(孫正義)願意投資他。”