印度製造若想實現飛躍，前面有一個不得不超越的物件－越南。根據越南公佈的數據，2024年前5個月，越南有4大類商品出口金額超過100億美元，其中，各類手​​機及零件出口達224億美元，年增11%左右，這意味著越南手機出口已超過印度，成為全球第二。

根據《越共電子報》報道，美國和中國分別是越南手機和零件的最大客戶。

越南超越印度的背後，是其多年佈局，以求將越南打造成全球電子產品製造業的重要生產基地。同時，莫迪政府也提早規劃，要將印度發展成一個以出口為導向的全球手機製造中心。

到底誰才能在這種持久的競爭中勝出？

越南：吃下轉移的紅利

越南政府一直致力於促進電子產品製造業的外國投資成長。

與越南形成最深度合作關係的，是韓國三星。早在2018年，三星就開始將其中一個工廠遷至越南。一是由於亞洲不少國家的手機市場競爭激烈，二則是因為越南勞動力、土地生產要素成本更低。

越南政府也為這些外資企業提供了優厚的待遇，包括長期無償向外資提供生產場地，免除其經營初期4年的法人稅等等。

越南工廠（圖源：時代周報記者劉沐軒/攝）

多年發展已見成果，如今，越南已是三星全球最大的生產基地，全球銷售的三星手機中有超過50%是「越南製造」。

當然，三星並不是沒有投資印度，只不過，根據三星離任的一位海外中層透露，在印度和越南之間，三星更傾向越南。三星方面認為，相比較印度，越南更有勞動力優勢，越南的工人組織紀律性、時間觀念以及產業成熟度方面優於印度。越南的效率和整體環境，也更有吸引力。

根據越南媒體報道，2024年韓國三星計畫在越南追加12億美元投資，以支持越南產業持續完善。

另一大手機製造商蘋果，自2019年起便開始在越南組裝生產AirPods，隨後在2020年，蘋果要求其主要代工廠富士康將iPad和MacBook的部分組裝業務轉移至越南。 2021年，富士康在越南建立了新的生產基地。

此外，同為蘋果產業鏈巨頭的立訊精密、歌爾股份等也紛紛在越南設立工廠。 2023年蘋果也將部分的Apple Watch放到越南生產。

和三星不一樣的是，iPhone的生產不在越南，仍主要集中在中國，部分在印度。越南則是蘋果重要的電腦製造中心，能夠滿足其每年40%的Mac和iPad需求。

今年4月15日，在蘋果CEO庫克訪問越南後，蘋果越南官方發布聲明稱，將增加越南供應鏈的投資。蘋果在這份聲明中表示，從2019年算起，蘋果透過供應鏈夥伴在越南的投資超過157.8億美元。

印度：部分手機業務流向中國

印度政府在2020年推出智慧型手機生產連結激勵(PLI) 計劃，旨在吸引全球手機供應鏈。

蘋果也順應規劃，在大力拓展印度業務。

2023年4月，庫克訪問印度，與該國總理莫迪舉行會談，希望在該國擴大生產規模和智慧型手機銷售。蘋果計畫在2025年在印度生產四分之一的iPhone，到2027年生產一半。而印度媒體更樂觀，希望2025年後，印度生產的iPhone就可以占到50%以上。

然而，蘋果在印度的發展並不如想像般迅速，庫克擴產計畫遇到了不少問題：工作效率不高、良品率低。

不僅如此，相較越南較友善的營商環境，在印度總是會遇到不少勞資糾紛、供應鏈等方面的問題。部分印度聯邦和各州投資、招商政策存在朝令夕改的情況，社會間存在著嚴重的民粹主義情緒。蘋果的供應商必須花費大量精力，與當地政策制定者、土地所有者和勞工團體競爭。

印度工廠（圖片來源：社群媒體）

「在這裡，除了勞動力，其他一切都很貴。」一家蘋果供應商表示。

7月23日，根據《參考消息》報道，由於組裝iPhone 15，今年蘋果已將部分產能轉回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應鏈，成為蘋果最新的代工夥伴。

報導表示，儘管蘋果及其供應商做足了努力，試圖縮短中國與印度之間的生產週期，印度也揚言在未來5年增加產值。而現實卻是另外一番景象。

印度iPhone 15代工數量佔比雖然只有一成，但問題仍然不少：印度廠需要依賴進口大量零件，品質與效率都受到影響；印度廠iPhone代工的良品率僅五成左右，衛生管理仍存在問題。

越南VS印度

數據顯示，越南對外資的吸引力目前更勝一籌，去年的出口額達到了969.9億美元。相較之下，印度這一數字僅為756.5億美元。要知道，印度人口總數高達14.28億，而越南人口總數才剛過1億大關。

Vogel集團執行總裁薩米爾比較了兩國後表示：“越南一直以製造電子產品的能力著稱。而印度剛剛涉足這一領域，這讓越南佔據了競爭優勢。”

除了先發優勢，越南還有一個優勢在於它是單一制國家，在政策協調上具有優勢。相較之下，作為聯邦制國家的印度擁有29個邦，每個邦的政策都可能不同。

還有一個差別是關稅。

印度想成為製造業大國的一大障礙，是其高昂的進口關稅。以資訊和通訊技術產業為例，該國進口關稅達到了10%，明顯高於越南約5%的平均進口關稅。雖然，印度聲稱這是在保護國內製造商，但除非莫迪政府降低關稅，否則在一些電子製造領域，印度的吸引力基本上會低於越南。

另外，相較於越南等東南亞國家，印度的基礎建設較為落後，運輸效率更低。美印戰略夥伴關係論壇主席兼執行長阿吉表示：「在東南亞等國，一艘船可以在8小時內卸貨，然後貨物被裝上卡車並運往工廠。但在印度，同一艘船將在海關倉庫裡滯留數天。

「外國投資者往往更關心的是做生意的便利性問題，例如僱用和解僱工人的靈活性，這是越南相對於印度長期存在優勢的地方。」投資管理公司 VinaCapital補充道。

當然，印度也有其無可比擬的優勢，那就是它身為全球第二大手機市場的地位，其經濟成長率也在世界多國中領先。

「印度試圖搶佔電子產品市場份額的初期，越南將是其最大競爭對手。」軟體公司高級主管維斯瓦納坦表示。