2024Q1全球智慧型手機AP市場:展銳出貨暴漲64% 海思出貨800萬顆
知名研究機構Canalys公佈了2024年第一季全球智慧型手機處理器(AP)市場報告顯示,聯發科以39%的出貨量市場份額穩居第一,如果以銷售額佔比來看,蘋果則以41%市佔率排名第一。
從具體的出貨量來看,聯發科第一季出貨量達到1.141億顆,較去年同期成長了17%;
高通出貨量為7,500萬顆,較去年成長11%;蘋果出貨量為4,900萬顆,較去年同期下滑16%;
紫光展銳出貨量為2,600萬顆,年漲64%,為前五名智慧型手機處理器廠商當中成長最快的廠商;
三星出貨量為1,800萬顆,較去年同期下滑了18%;
華為海思出貨量為800萬顆,去年同期幾乎為0;
谷歌出貨量為200萬顆,與去年同期持平。
以上述各智慧型手機處理器廠商的出貨量佔比(以第一季總出貨量2.921億顆計算)來看,聯發科的份額為39%,高通(25.7%)、蘋果(16.8%)、紫光展銳(8.9%)、三星(6.2%)、海思(2.7%)和Google(0.7%)緊隨其後。
需要指出的是,Canalys的圖表上僅給出了前四家廠商的大致份額數字。
如果以各智慧型手機處理器品牌廠商銷售額佔比來看,蘋果以41%的份額位居第一,但是相比上個季度的55%大幅減少了14個百分點;高通份額為27%;聯發科份額為17%,相比上季的15%提升了2個百分點。至於三星、海思和谷歌的份額則未明確給出。
Canalys數據顯示,如果以搭載相關處理器品牌的智慧型手機銷售金額來看,今年一季度,蘋果iPhone以560億美元排名第一,不過銷售額同比下滑了6%(這個數據與蘋果一度財報顯示的,來自iPhone的銷售額年減10.5至459.6億美元存在較大差距);搭載高通處理器的智慧型手機銷售額年增2%至370億美元;搭載聯發科晶片的智慧型手機銷售額年增了19%至230億美元;
如果從第一季各手機處理器品牌廠商的出貨量來源來看:
小米、三星和OPPO是聯發科智慧型手機處理器出貨量的前三大客戶,分別佔聯發科智慧型手機處理器出貨量的23%、20%和17%,另外傳音佔12%、vivo佔比12%。
三星、小米和榮耀則分別是高通智慧型手機處理器出貨量的前三大客戶,分別佔高通智慧型手機處理器出貨量的26%、20%和17%,另外vivo佔10%、OPPO佔8%、海思佔比5%。
紫光展銳的智慧型手機晶片出貨量前三大客戶則分別是傳音、realme和聯想,份額分別為51%、17%和16%,此外中興佔比也有9%。
如果從第一季各手機處理器品牌廠商的銷售來源來看:
聯發科的智慧型手機處理器銷售額主要來自於小米(23%)、三星(20%)、OPPO(17%)、vivo(12%)。
高通的智慧型手機處理器銷售額主要來自三星(26%)、小米(20%)、榮耀(17%)、vivo(10%)、OPPO(8%)。
紫光展銳的智慧型手機處理器銷售額主要來自於傳音(51%)、realme(17%)、聯想(16%)、中興(9%)。
總結來看,第一季聯發科智慧型手機處理器的出貨量年增17%,而銷售額成長幅度則達到了19%,高於出貨量成長的幅度,這也反應了聯發科智慧型手機處理器的平均銷售單價的成長。
相比之下高通第一季出貨量年增11%,但銷售額年增幅只有2%。顯示聯發科天璣系列在中高階市場正在侵蝕高通的份額,面對聯發科的競爭,高通的智慧型手機處理器的平均單價正在降低。
另外,從智慧型手機品牌廠商對於各處理器平台廠商所貢獻的出貨量佔比來看,小米和OPPO似乎正在更多的採用聯發科的平台,傳音和vivo也有一些貢獻,這其中也包括了對於聯發科天璣旗艦平台的產品的採用。
對於高通來說,三星和小米依然是其第一和第二大客戶,而榮耀經過近幾年的成長已經成為了高通智慧型手機處理器的第三大客戶,並且榮耀的主力產品也基本是基於高通平台,相較之下其基於聯發科平台的產品的出貨則相對要少得多。
作為目前唯一的針對公開市場銷售的國產5G智慧型手機晶片廠商,在經歷內部的動盪和智慧型手機市場近兩年的下滑之後,紫光展銳的出貨量正在恢復,但其出貨依然主要依賴於海外市場,特別是傳音(TECNO、iTel和Infinix)去年以來出貨量的大幅成長,對紫光展銳的智慧型手機晶片出貨量帶動很大,貢獻比今年第一季甚至達到了51%,此外也有realme、聯想和中興這幾家國產手機廠商對於國產手機晶片的支援。
最後要指出的是,海思麒麟系列手機晶片是去年三季度隨著Mate 60系列的上市才正式回歸,截至一季度末搭載麒麟9000s的手機有Mate 60系列、Mate X5系列,還有去年年底發布的搭載麒麟8000系列的新機華為Nova 12、Nova 12 Pro和搭載麒麟9000s系列的Nova 12 Ultra,以及今年2月下旬發布的華為Pocket 2系列。
也就是說,今年第一季這些以麒麟晶片為基礎的華為手機共出貨了約800萬台。
先前Canalys的數據顯示,憑藉Mate及nova系列的熱銷,華為今年第一季的智慧型手機出貨量為1,170萬台,在國內市場的份額達17%,排名第一。
根據此數據計算來看,基於高通晶片的華為手機的出貨量正持續萎縮,第一季出貨量約有370萬台。