英偉達成台積電第二大客戶為台積電貢獻了11%的收入
根據金融專家Dan Nystedt的預測,英偉達在2023年為台積電貢獻了11%的收入。蘋果是台積電在提交給美國證券交易委員會的文件中稱為「客戶A」的公司,去年為台積電貢獻了25%的收入,為其帶來了175.2億美元的收入。Nystedt估計,被列為「客戶B」的英偉達在2023年向台積電支付了77.3億美元,貢獻了11%的淨銷售額。
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長期以來,蘋果一直是台積電的最大客戶,並且在未來幾年可能會繼續保持這一地位。儘管近期來自AMD、聯發科和高通的訂單量有所增加,但台積電的淨收入中沒有其他任何客戶超過10%。
由於英偉達加速卡H100和A100的需求強勁,以及人工智慧技術的蓬勃發展,英偉達的訂單數量激增。
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由於人工智慧GPU的需求不斷增長,2024年英偉達為台積電貢獻的收入份額將進一步上升。該公司已預留了矽和CoWoS產能,以確保其高階AI處理器的一致供貨。
AMD今年能否占到台積電淨收入的10%以上還有待觀察。由於AMD資料中心領域的EPYC處理器銷售強勁,且據報導其Instinct MI300系列AI和HPC產品需求強勁,AMD在台積電的份額可能會上升。
對人工智慧GPU的需求增加也可能影響以消費者為中心的顯示卡,例如即將發布的基於「Blackwell」架構的GeForce RTX 5000系列,這並不奇怪,因為大多數領先製造商都依賴台積電。
然而,需求超過台積電的製造能力只是時間問題,最終會導致價格高於去年且消費者級顯示卡出現短缺。