今年美股最大IPO來襲,軟銀旗下Arm遞交上市申請
乘著人工智能(AI)熱潮的東風,全球芯片架構設計巨頭、軟銀旗下的Arm Holdings正式申請上市。美東時間8月21日週一,Arm向美國證監會(SEC)遞交申請文件,尋求以ARM為股票代碼在納斯達克掛牌上市。文件披露,軟銀的募股共有28家承銷商,其中巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團四家領銜。
文件並未披露有關Arm估值、計劃IPO的定價及募資規模這些信息。此前有報導稱,Arm希望通過IPO籌集100億美元資金,也有報導稱募資範圍在80億到100億美元,還有報導稱,軟銀計劃在此次IPO中出售約10%的Arm股份。
若尋求募資100億美元的消息屬實,Arm將可能創造2021年10月特斯拉勁敵Rivian募股137億美元以來最大的美股IPO。若募資規模超過Rivian,將有望成為僅次於2014年阿里巴巴上市和2012年Facebook上市的第三大美股IPO。
本月稍早有媒體稱,Arm計劃9月首周開始路演,第二週確定IPO的計劃發行價,Arm的估值在600億到700億美元。上周有媒體稱,軟銀最近從願景基金那裡買入了25%的ARM股份,這筆交易對Arm的估值略高於640億美元。
軟銀2016年以約320億美元的價格收購了Arm,次年就以80億美元的價格將Arm 25%的股份出售給願景基金。今年軟銀向願景基金購買Arm股份實際上是從願景基金的“金主”中東投資者手中買回股份。
本週一披露的文件顯示,軟銀已經斥資161億美元,將願景基金所持25%Arm股份中的大部分收入囊中。Arm上市後,軟銀仍將是該公司的控股股東。