AI熱潮如何影響芯片行業?GPU猛漲,CPU缺席
截至5月30日收盤,英偉達市值超過9900億美元,幾乎相當於兩個台積電,3個博通,5個AMD,8個英特爾或高通。5月30日美股開盤後,英偉達股價迅速飆升,市值一度突破1萬億美元,帶動了芯片廠商和科技股集體上漲。不過截至收盤,美股整體回落,英偉達市值未站穩萬億美元。
截至5月30日收盤,英偉達市值超過9900億美元,幾乎相當於兩個台積電,3個博通,5個AMD,8個英特爾或高通。目前,台積電市值約5300億美元,博通市值約3300億美元,AMD市值約2000億美元,英特爾和高通的市值約1250億美元。
5月31日亞洲股市開盤後,芯片股表現分化。中芯國際A股(688981.SH)股價上漲近2%,市值接近4300億元人民幣;兆易創新(603986.SH)股價大跌近4%;寒武紀(688256.SH)股價大跌超過2%,市值跌破千億元人民幣。
GPU是芯片創業最好的選擇
從美股此輪芯片上漲的趨勢來看,AI熱潮推動下,GPU廠商顯著受益。今年以來,英偉達和AMD股價分別上漲多達174%和93%。致力於雲計算和AI超級計算機的連接技術的廠商也受益較多,博通和Marvell就是這樣的企業,兩家公司今年以來股價漲幅也分別達到44%和72%。
此外,為英偉達等廠商提供關鍵製造能力的台積電股價受益也較為顯著。今年以來,台積電股價漲幅達37%。
英偉達創始人、CEO黃仁勳5月30日接受包括第一財經在內的媒體採訪時,談到中國GPU廠商如何分享AI熱潮帶來的好處。黃仁勳說道:“雖然這很難預測,但中國的創業家是充滿活力的,中國擁有世界上最好的雲之一,中國擁有一些最好的消費者互聯網服務,在數字支付方面是最先進的;中國的自動駕駛汽車發展非常迅速,這些都給本土公司帶來機會。”
黃仁勳還表示,如果現在在芯片行業希望成立一家公司,GPU將是最好的選擇。“所以我們看到中國已經有一大堆的GPU初創公司了。”黃仁勳表示。
針對供應鏈方面的問題,黃仁勳表示:“我們所有的供應鏈都是為最大的多樣性和最大冗餘而設計的,這樣我們就可以有彈性。很多客戶依賴我們,所以供應鏈彈性對我們非常重要,我們在盡可能多的地方進行製造。”
在回答是否未來英偉達會把所有的芯片都交給台積電生產時,黃仁勳表示:“台積電當然有資格生產我們的芯片,我們與台積電合作了很長時間。同時,我們還與三星一起製造,我們對與英特爾製造持開放態度。”
英特爾首席執行官帕特·基辛格曾表示,英偉達正在評估英特爾的生產工藝。對此,黃仁勳表示:“我們最近收到了英特爾關於下一代測試芯片生產過程的結果,這看起來不錯。”
英特爾明顯缺席“盛宴”
目前來看,傳統芯片廠商明顯缺席了此輪AI熱潮推動的行業上漲趨勢。英特爾股價今年至今漲幅僅為13%。英特爾是CPU芯片的主導者。
而在黃仁勳看來,人們目前處於一個全新的計算時代的開端:這是一個由加速計算和生成式AI推動的時代,GPU將發揮更重要的作用。
“GPU專為加速計算和生成式AI而設計,未來你需要更少的CPU,GPU的連接將會更加普遍。”黃仁勳表示,“CPU擴展的時代已經結束,我們必須進行加速計算,加速一切工作負載。”
另一方面,英偉達也在致力於將生成式AI從AI超級計算機擴展到主流的AI雲服務商,這需要高性能的計算機連接技術,從而使得世界上的每一個數據中心都可以擁有AI超級計算機的能力。這也是為何博通和Marvell這類企業會顯著受益的原因。
科技巨頭公司在受益於AI的同時,也警告AI帶來的風險。5月30日,包括OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼在內的頂級人工智能高管與專家教授簽署了一份聯名信,其中提出了“人工智能帶來的滅絕風險”。上個月,馬斯克也聯合AI行業專家及高管簽署聯名信,警告ChatGPT的潛在風險。
對此,黃仁勳表示:“ AI具有巨大的潛力,可以帶來深遠的好處,當然也會帶來一定的風險。但請記住,技術本身不能幫助人們,除非它變成一種產品或服務,因此人工智能最終的呈現將是一種產品或服務。而任何產品和服務都應該受到監管,應該確保它是安全的。”