Mobileye上市融資8.6億美元估值僅為英特爾目標值三分之一
消息人士透露,英特爾旗下的自動駕駛技術企業“Mobileye全球公司”首次公開募股上市,一共籌集了8.61億美元的資金。該公司上市時機頗為不尋常,近期美國資本市場大幅波動,已經讓很多新公司取消了上市計劃。
多位消息人士透露,Mobileye的每股發行價確定為21美元,一共發行了4100萬股股票。由於公司官方尚未宣布消息,這幾位消息人士暫時不願意披露身份。之前,Mobileye曾宣布發行價範圍在18美元到20美元之間。
根據最終的發行價,Mobileye公司被估值為167億美元。之前英特爾曾希望Mobileye能夠實現500億美元的高估值。
據報導,在美國新公司首次募股上市中,公司會向投資機構賣出一成到兩成的股權,但是Mobileye此次只是賣出了%的股權。由於估值不太高,再加上售賣的股票數量有限,因此Mobileye此次上市的各種規模指標也就受到限制。
截至目前,Mobileye官方尚未發表評論。
根據跟踪美國資本市場上市交易數據的專業公司Dealogic,目前美國IPO市場處於歷史低谷之一,今年新公司首次公開募股上市融資的總額,將是過去20年來最低的水平。
跟踪美國首次公開募股交易的“復興IPO指數”,今年暴跌了51.3%,作為參考,美股標準普爾500指數則下跌了19.54%。
用來衡量美國華爾街投資人恐懼水平的“Cboe波動性指數”,最近停留在29的水平,傳統上,這一指數超過20,就表明華爾街投資人對於美國股市近期的表現已經產生了嚴重焦慮。
今年,由於美國資本市場嚴重波動,很多公司已經取消了首次公開募股上市的計劃。就在10月份,美國生鮮跑腿代購公司Instrcart取消了今年內上市的計劃。
對於Mobileye公司選擇在這個特殊的時機上市,英特爾首席執行官基辛格解釋說,這次上市對於Mobileye意義重大,可以把該公司“推向市場”。
根據Mobileye提交給美國證券交易委員會的報告文件,未來,英特爾仍將持有Mobileye公司的一大筆股權,其中包括持有這家子公司未來準備發行的全部“B類普通股”。據悉,根據設計,Mobileye的B類普通股,每股擁有的投票權相當於10股A類普通股。
在本財年上半年,Mobileye公司一共實現了8.54億美元的銷售收入,和去年同期相比增長了21%。不過該公司依然保持虧損,上半年虧損總額為6700萬美元。
值得一提的是,這並不是Mobileye第一次公開上市。2014年,該公司第一次上市時被估值為大約50億美元,但是在2017年,該公司被覬覦自動駕駛汽車市場的英特爾全資併購。
當地時間週三,Mobileye的股票將會在美國納斯達克股市交易,交易代碼是“MBLY”。
據悉,在這一次首次公開募股上市中,美國高盛集團和摩根士丹利公司擔任了主承銷商。