馬斯克收購推特的130億美元債務將由銀行持有
據外媒援引知情人士消息,由於社交媒體公司推特未來發展和財務狀況都存在不確定性,為特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)收購推特提供130億美元融資的銀行已經放棄向投資者出售債券的計劃。
知情人士透露,承諾幫助馬斯克收購推特的銀行計劃持有支持該交易的全部130億美元債務,而不是將其銀團化。據悉這些銀行決定將這些債務計入資產負債表,以避免虧本出售給債券和貸款基金經理。
此前報導稱,隨著市場動盪加劇,如果銀行試圖以目前市價出售推特的債務,可能會面臨約5億美元或更多的損失。假設收購完成,銀行希望能夠在明年初、市場條件改善時出售推特的部分債務,據悉銀行正在討論如何將債務分割成不同部分。
包括摩根士丹利、美國銀行和巴克萊在內的銀行機構拒絕置評。
今年4月份,馬斯克同意以440億美元的價格收購推特,但隨後美聯儲開始提高利率以對抗通貨膨脹。這使得收購融資在信貸投資者看來過於廉價,因此銀行將不得不承擔總計數億美元的財務損失,才能將這筆交易從賬面上抹平。
另一個阻礙銀行推銷債券的因素是交易完成的不確定性。馬斯克曾表示要退出這筆交易,稱推特平台上的虛假賬戶數量不准確,對他產生了誤導。直到本月早些時候,馬斯克才同意遵守特拉華州法院法官要求10月28日最後期限前完成交易的命令。消息人士稱,馬斯克尚未透露推特管理層和商業規劃的細節,許多債券投資者都在持觀望態度。
由於推特的債務規模很大,推特交易涉及的一攬子債務中包括風險較大的垃圾級債券,以及有擔保和無擔保債券。
利率不斷上升加之市場波動不斷加劇,很多投資者都在避開垃圾級債券。例如,以美國銀行為首的華爾街銀行在今年9月份因出售約45.5億美元的債務而虧損7億美元。這些債務是為商業軟件公司Citrix Systems的槓桿收購提供融資。