2022年世界新能源乘用車走勢較強，1-6月達到421萬台，同比增長71%。其中6月銷量88萬台，同比增長46%。。世界新能源汽車中的商用車有10萬台，新能源乘用車為主體。2022年上半年中國新能源乘用車佔比世界新能源59%的表現優秀，這主要是中國的新能源車供給保障較好和需求強，而歐洲的傳統車和新能源車產銷偏低，因此中國的發展很強。

2022年全年新能源車銷量超強表現的原因是市場需求的有效拉動，政策驅動轉向市場化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，2020年歐洲新能源車錶現突出。隨後2021年中國占世界新能源車52%，由於歐洲在疫情和俄烏危機下的新能源車市場低迷，2022年的中國的世界地位回歸59%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動，形成較強的內生增長動力。

此處具體分析中特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處於萎縮中，雖然增大一點中國份額，但容易誤導趨勢的分析，意義不大，因此此文第二段開始的分析只包含乘用車。

一、世界新能源車走勢

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡。

世界新能源車的發展從混合動力開始，隨後逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

中國新能源車的發展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨後客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

1 、世界新能源汽車的格局

在此我們分析時不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落後，且近期沒有公交車、路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車做為新能源發展重點。

從上面數據看，專用車和客車只有中國市場比較強，世界其它市場銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。1-6月電動皮卡銷量6735台，未來世界電動皮卡的銷量是我們2022年下半年關注重點。

2 、世界廣義新能源汽車市場構成

2012年世界廣義新能源汽車158萬台，到2015年僅有179萬台，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車2016年突破200萬台；2017年達到317萬台；2018年突破400萬台；2020年達到515萬台；2021年全年廣義新能源車977萬台，其中普通混合動力達到319萬台；2022年1-6月的廣義新能源汽車銷量619萬台，其中混合動力達到183萬台，佔比30%。

2018年-2021年混動佔比持續下降並逐步實現份額穩定。混合動力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨後混合動力的佔比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑1個百分點，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到30%。

2022年新能源汽車中的純電動持續走勢較強，插電混動表現逐步走弱，普通混動相對平穩。

二、世界新能源乘用車走勢

1 、2022年世界新能源乘用車錶現

l 2020年新能源乘用車銷量達到286萬台，較2019年同期增41%。

l 2021年新能源乘用車銷量達到634萬台，增長122%的超預期的超強表現。

l 2022年世界新能源乘用車走勢較強，1-6月達到421萬台，同比增長71%。其中6月銷量88萬台，同比增長46%。

2 、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7月開始進入低基數階段，奠定了新的新能源增長周期。2021年全年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。

2022年世界新能源車起步較強，1-2月基本實現強勢高增長，3-4月的新能源走勢放緩並劇烈下滑，5-6月世界新能源銷量逐步回升。

2021年的新能源車銷量618萬台，同比增長122%；2022年的銷量增速超強起步，1-2月保持倍增的高速增長，3-5月增速偏低，6月的增速是逐步改善的。

近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量203萬台，同比增長10%，較強。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越60%增速。2021年表現較強，全年增速回升到122%。2022年銷量增長71%仍很強。

3 、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優勢明顯。

中國2022年1-6月的銷量251萬汽車其中乘用車234萬台，超越歐洲的109萬和北美洲的50萬數倍，中國優勢明顯。

從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定，而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁，3-4季度持續加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩，4-6月走勢偏弱。美國新能源尚未加速發展，中國車市將持續良好發展。

中國新能源汽車市場從弱小中逐步的快速成長走勢規律，這與傳統車走勢規律相對差異較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為複雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。受到俄烏危機的影響，4月是嚴重異常的銷量，6月回歸增長。

4 、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到10%水平，其中中國新能源滲透率達到22%，德國達到22%，挪威達到71%，美國僅有7%，日本僅有2%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

三、世界新能源乘用車結構特徵

1 、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較強。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，下半年暴漲，2021年全年保持52%，較強。2022年1-6月的中國占世界新能源份額達到59%，其中2季度的中國占世界份額60%。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末的法國、德國等份額暴增，歐洲隨後快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等，亞洲其他地區的新能源市場增長也是一般。

2 、世界新能源乘用車的產品結構

近幾年的純電動佔比提升，2022年達到73.7%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統車的中高端格局逐步出現。

世界新能源車的結構是SUV增長，轎車佔比下降，MPV偏弱。總體看高端表現突出，這對傳統燃油車壓力較大。

3 、世界新能源乘用車的結構-2022年1-6月

2022年的世界新能源車結構是中國偏純電動，歐洲主力國家市場插混較強。歐洲市場結構的純電與插混持平的特徵明顯。挪威等的非汽車生產國家的純電動較強。

中國A00級電動車較強，歐美國家的A0級佔比較高，綜合看A0+A00級總括的經濟型電動車成為主力。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車佔比的32%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的A0級電動車佔比遠高於中國。

中國純電動A級車佔比提升到23%，遠高於德國、法國、意大利的佔比，導致世界的架構也是A級車佔比提昇明顯。

世界B級電動車的佔比較高，而A級的佔比偏低，這也是特斯拉的世界佈局的良好效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

1 、各車企新能源車的結構特徵

世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且佔據絕對主力地位。

插混的歐洲大眾與寶馬錶現較強。大眾的純電動的發展速度很快。

2 、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，特斯拉保持世界第一，目前持續走強。中國的比亞迪和上汽集團的新能源表現優秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現很好。德國大眾的新能源車錶現較強，2021年受到疫情嚴重影響，加之去年年末衝刺，年初走勢偏弱。寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度並不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量，實現主力車型的超強量產。

中國的新勢力的表現總體走強，尤其是零跑和哪吒的表現特別良好。

五、純電動新能源車結構市場走勢

1 、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2016年到2018年是在60%左右的份額，2019年、2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額，2022年1-6月的份額達到63%的份額水平，相對錶現優秀。

歐洲的純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23%，2021年上升到36%，到2022年的1-6月下降到21%的水平。

從車企的純電動份額來看，純電動車中的特斯拉份額表現相對較為穩定，在2020年以來始終在20%以上的份額水平。

上汽集團的份額從2018年的4.8%上升到2019年7.4%，隨後上升到2020年的10.4%和2021年的14.4%的份額，2022年1-6月的的10.6%表現相對較強。

比亞迪的份額總體來看保持相對穩定，從2017年到2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到10.7%，良好表現。

2 、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現持續走強，在2017年和2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到48%的水平，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現.

歐洲的插電混動份額從2019年的25%，上升到2020年的65%，又下降到2021年的56%的水平。2022年下降到40%，降幅較大。

車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到9%的低位水平，但2021年上升到15%的水平，2022年1-6月上升到世界插電混動份額30%的水平，體現了比亞迪插電混動市場的良好表現。

德國大眾的插電混動份額從2019年8%上升到2020年的17%，又下降到2022年的9%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2021年下降到10%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界9%的水平。

3 、混合動力的世界結構

普通混合動力市場中，日本車的混合動力表現相對較強。日本混合動力份額從2016年到2018年的世界50%左右份額，下降到2019年的40%的份額，2020年下降到37%的份額，2021年下降到27%的份額，2022年繼續保持27%的份額。

中國的普通混動份額從2019年的11.9%上升到2021年的19.4%，到2022年1-6月上升到22%，表現是相對較強的。

普通混動市場的車企表現來看，日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業，現在占到世界混合動力份額的75%的份額，表現相對來說是比較優秀的。