位於北京市海淀區遠大路北京世紀金源購物中心青苗薈綜合體的6層，一些硬筆書法類、體能類輔導機構門前，十幾位家長坐在走廊的凳子上等待孩子下課。這座以打造一站式少兒教育培訓基地為宗旨的商業綜合體，除匯集新東方、學而思培優等學科培訓教育品牌外，也是北京市最大的非學科素質教育綜合體，所涉機構涵蓋美術、體能、舞蹈、圍棋、口才等多個培訓領域。

世紀金源購物中心地下一層一家美術培訓機構的老師告訴記者，目前一節美術課的價格是400多元。同一層，一家舞蹈機構門前移動告示牌張貼著漲價通知：半年課程漲價1500元；一年課程漲價3000元；一年半課程漲價5000元。

在世紀金源青苗薈綜合體的6層，一家書法培訓的牆壁上張掛著關於一次性收費不超過三個月的公示，但該機構的工作人員在推銷課程包時還是給出了“200-250元一節硬筆課，40課時、80課時”的課程選項。一家武術體能類機構則給出了100課時的課程。

而就在春節前，海淀區體育局、區市場監管局、區教委等部門，剛剛對這座購物中心的地下一層和6層的非學科類培訓體育機構展開了一次聯合執法檢查，重點圍繞機構的違規復課、超標超前培訓、價格違法虛高等問題進行排查。

事实上，在这场针对音、体、美等素质教育培训机构的规范治理行动中，不止“双减”试点城市北京在严查，包括郑州、沈阳、温州在内全国多个城市在近期纷纷展开对非学科校外培训机构的治理工作。

1月27日，教育部校外教育培訓監管司召開非學科類校外培訓機構頭部大企業負責人座談會。在會議上，教育監管司相關負責人指出，隨著校外培訓治理工作的深入推進，一些地方出現了非學科類培訓機構借寒假之機肆意漲價、過度營銷、製造社會焦慮的做法。這既背離教育公益屬性，又危害行業自身健康發展，必須堅決予以糾正。

一位參與了北京市教委約談的頭部機構人士對經濟觀察報表示，當天監管層除強調要嚴格落實和鞏固雙減政策外，也提出將高中階段納入和參照雙減K9（小學和初中義務教育階段）管理辦法，並強調防止非學科機構以打擦邊球方式進行學科培訓和惡意漲價、過度營銷和傾銷課程等行為。

就在教育部約談頭部機構同一天，中國民辦教育協會聯合68家非學科類校外培訓機構發布倡議書，倡議所有非學科類校外培訓機構成為學校教育有益補充。避免盲目引入資本擴張，堅決杜絕惡意提升價格，同時保障資金安全按約退費，堅決抵制應試應考培訓等。

從學科監管向非學科素質教育延伸，一些敏銳的素質類培訓機構已有感知。江西上饒一家體育機構的負責人對經濟觀察報表示，此前臨近兩縣對非學科管理查處非常嚴格，近期已經延伸至他所在城市，除了辦學許可證、場地消防安全等常規檢查外，還要求向固定銀行繳納保證金，而這在此之前只是有所提及，但並未真正落實。“大勢所趨，但沒想到會來得這麼快”，上述機構負責人表示，對非學科培訓機構進行資金監管自己已經有預期，但心裡更怕的是會迎來像語數外等學科類輔導機構一夜之間半數倒閉的狀況。

中國民辦教育協會研究分會副理事長馬學雷對經濟觀察報表示，政策在對待學科和非學科培訓機構的治理邏輯是兩種不同思路，針對學科培訓強調壓減，而素質學科的主基調是規範，但這不意味著非學科素質教育可以損害學員利益，過高收費，過度營銷製造新的教育焦慮，否則也將迎來更嚴格的監管。

01 上漲的價格

這一輪監管矛頭指向了非學科素質課程價格過快上漲、機構違規傾銷課時。

1月30日，教育部、國家發改委、國家市場監管總局印發通知部署開展非學科類校外培訓收費專項整治工作。通知指出，隨著寒假的到來，非學科類培訓市場營銷急速升溫，一些培訓機構趁機漲價、傾銷課時，製造焦慮，加重了家庭經濟負擔，在一定程度上對沖了“雙減”成效，必須堅持以人民為中心，全面加強非學科校外培訓監管，不斷鞏固深化治理成果。

一位學生家長對經濟觀察報表示，素質類培訓確實在漲價。以其孩子所報課程為例，繪畫培訓原來1萬元50節課，單次課程200元，現在已經漲到300元一次，她不得不把孩子送到更遠的繪畫機構去培訓。現在網球私教是450元/小時（不含場地費），游泳是25節課起買，一節私教課程是300元，而幾個月前這一價格是250元／節。

在北京，籃球、足球等課程上漲更為明顯，漲幅基本均在百元左右。一位為孩子報了足球課程的家長對記者說，之前足球課的價格是3000元／15節課，現在則每節上漲為300元一節。另一位家長表示，籃球培訓之前是5000元沒人報名，現在是8500元報不上。

據上述機構頭部機構人士估算，目前市場上素質類課程的價格普遍上漲了10%－30%。漲價邏輯很簡單，一是“雙減”之後，溢出的語數外等學科培訓需求向素質學科轉移，特別是籃球、足球、游泳等體育培訓，人數增多自然導致價格水漲船高。二是機構在“雙減”中的巨額損失也需要其它合規項目進行適當彌補。

而促使籃球、跳繩等培訓項目上漲過快的原因，也與體育在中考分數提高有關。2020年10月，兩辦發文《關於全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》，再次強調將體育科目納入初、高中學業水平考試範圍。改進中考體育測試內容、方式和計分辦法，科學確定並逐步提高分值。

此後，多地教育部門先後發布中考體育考試方案或方向，明確增加中考體育分值。

據經濟觀察報不完全梳理，其中河南省擬從2024年起,中招體育考試總分值由目前的70分提高到100分(從2021年秋季入學初中一年級學生開始實施)；天津自2019年秋季新入學的初中一年級開始，中考體育與健康科目分值提至40分，包括平時成績18分、統一測試成績22分；北京中考體育分數將逐步過度至總分數70分（70分新標準將在2021年9月1日新升入一、二年級的學生中執行）；陝西省將體育考試成績滿分由50分提高到60分。

在多地執行的中考體育改革除在分數有所增加外，在項目設置上也有所變化。除保留固定必考考試項目跑步外，普遍還新增了球類（籃球、足球、排球、羽毛球）游泳等選考科目，在考試評分上也大多采取平時成績＋統一體育測試。以北京市中考體育改革為例，70分體育總分氛圍過程性考核和現場考試兩部分，分別佔40分和30分，在科目設置也採取分類限選的方式，把內容劃分了四類，設置22項考試內容（比以往增加了14項），一些如乒乓球、武術、體操等項目也被納入到選項中，每名學生可挑選4項。

考試分值提高、考試科目的多元化也帶動了家長們報名體育課程的積極性。“以後體育幾個加分項目，總得有個專精”，一位三年級孩子的家長說。他在近期也為孩子報名了羽毛球、游泳等課程。

在教育投資人徐華看來，原本會有很多人更看好美術繪畫等項目，但現實是體育類教育在“雙減”政策出台之後發展相對較快，核心在於體育給孩子身體健康帶來的變化是顯而易見的，尤其疊加目前有些地區明確規定了要把體育考試納入到中考分數中來，所以在政策和對孩子身體健康的雙重影響之下，家長會把學科縮減後的一部分的資金轉移到到體育類培訓上。“從這點來看，這也助推了體育類培訓漲價的趨勢”，徐華說，因為開始學員報名數量增加了，增加之後就會有漲價的底氣，所以這就變成了一個循環。國家現在集中治理，也是基於這種現象而做出的一個決定。”

根據上述體育機構負責人觀察到的現實情況，他所在城市的家長對孩子體能培訓的需求確實越來越重視。而他在杭州的同事也表示，“雙減”落地後，學科類機構直接關停，素質類的教育的話報名人數直線攀升，門店新增報名人數也實現了翻倍增長。

“而在這些家長中一部分是為了孩子有個健康的好身體，一部分也確實存有功利提分目的，更多報名的家長則是二者考慮兼有。”上述體育機構負責人說。

02 如何監管

為規範和治理非學科培訓收費，上述教育部等三部門印發的通知指出，針對當前社會反映強烈的非學科類校外培訓機構惡意漲價、違規傾銷課時等突出問題，教育部、國家發改委、國家市場監管總局聯合印發通知，部署開展非學科類校外培訓收費專項整治工作，要求各地立即行動、不留死角、嚴查重處，堅決整治花樣翻新、形式多樣侵害人民群眾利益的培訓收費行為。

在治理監管上，上述通知也強調，突出專項整治重點，包括非學科類培訓收費項目與標準、收費公示制度執行、培訓預收費監管等情況。暢通社會監督渠道，及時核查處理投訴舉報，確保把情況摸清，把問題找准，把台賬建實，把整改任務列細。

目前針對非學科規範治理行動正在各地紛紛展開。

上述頭部機構負責人對經濟觀察報表示，以他了解，目前針對非學科管理的辦法，是由教育部牽頭，具體落實的地方會將機構按照培訓所屬性質分類劃分給當地體育局、文化局、科技局等，由其作為主管部門設置標準、准入方式，並強化日常監管。“比如排球、籃球等體育類培訓由當地體育局主管；編程、機器人等培訓由科技局主管；毛筆書法、音樂舞蹈等由文化局主管等。日常管理、監督上，當地教育部門、主管部門會和市場監管部門形成多部門聯合執法。”

在具體管理措施上，依據目前對非學科管理辦法各地暫無統一標準，但從已出台管理辦法的城市來看，除對基本的辦學許可證、辦學場所面積、消防許可、師資配備提出要求外、也對機構預付費保證金和後續設置專門的銀行託管監管賬戶設置了相關門檻。

以全國最先出台的非學科類校外培訓機構監督管理標準的浙江省“雙減”試點市金華為例，體育類和科技類機構都要求開辦資金不得少於30萬元，藝術類機構要求實施風險儲備金制度，登記為一般藝術培訓機構的15萬元，藝術培訓中心的30萬元。此外，也對舉辦非學科校外培訓機構適用範圍、舉辦者、機構名稱、培訓場地，師資、培訓內容等方面進行了明確。

上述機構負責人認為，事實上，去年7月雙減政策出台並未明確學科類高中階段和非學科培訓的具體管理，這也為後續機構轉型留有一定騰挪空間，目前各地的學科類輔導壓緊任務已基本完畢，政策再次指向模糊地帶，高中階段納入學科類義務教育階段監管和非學科規範勢在必行。

出於監管思路和效率考慮，上述負責人稱，“應該是線上先管頭部再管腰部。線下則是有證管無證，最終實現有序管理。”

有關政策對資金監管，據其透露，此前一些地方也出台了針對非學科資金監管這塊管理辦法，但在實際中並未執行。前述體育機構負責人也印證了，確實近期當地要求對資金納入統一賬戶進行監管。他認為，這樣做確有必要。

在素質類培訓中，線上機構外主要圍繞一些可進行標準化的課程開發，而舞蹈、籃球、足球、游泳這些體育項目需要線下場地進行培訓，也因此那些不太容易標準化的項目其實絕大部分分佈在線下中小型機構中。“這反而成為了機構不按規定善動預付款，一旦出了事卷錢跑路的重災區，”上述體育機構負責人表示，按規定來說報名款進來後，家長未消課的資金不能動用，但實際中大家普遍都會動用這筆款項。另一方面，師資教學，尤其以其熟悉的體育類培訓在此方面很難把控，這也造成不少家長報名參加課程後，教練頻頻更換，沒有從一開始熟悉孩子的體能和相關情況也就無從談起如何保證課程質量。

2月8日，教育部在部署2022年工作要點中提到，針對非學科培訓機構管理中提到，要指導各地對非學科類培訓機構，區分體育、文化藝術、科技等類別，抓緊明確主管部門，體現公益屬性，實現常態化監管，防止出現新的野蠻生長。

徐華認為，所謂新的野蠻生長是指，防止素質教育會向此前幼兒園、學科類教育一樣出現被資本綁架的一種狀態。因為素質教育和學科教育在操作手法上很相似，都是通過線下開店或線上，包括大量投放廣告，拿到用戶相應的數據再進行大規模營銷，實現產業的快速成長。所以對於素質教育，國家也在擔心不加約束會重蹈學科類教育的覆轍，因此出台各種政策和意見，意在提醒機構要做好體制內教育的有益補充。“從資本層面，單價上漲其實是為了追求更好的利潤，以及投入更多預算去做營銷攤薄成本，而企業為什麼會有這筆錢去做更多推廣？”徐華說，毫無疑問還是有很多資本入駐了，所以相關政策的出台也給教育企業敲響了警鐘，如果資本再想用以前幼兒園、學科類培訓的路徑複製素質教育，就需要投資人自己去掂量了。

03 預期

對於非學科培訓機構的監管不斷升級，一些機構早有預期。

另一家頭部機構人士對經濟觀察報表示，很多人早有預感到上半年政策會加強對非學科培訓進行規範和管理。也出於這種預期，所以在機構轉型中並未把素質教育當成特別重要的賽道。

有了“雙減”對學科監管的前車之鑑，現在機構轉型或投入基本都遵循“雞蛋不放在同一個籃子裡”的投資原理。而對於素質教育，上述機構人士表示他們持保留態度，“今年公司重點會放在教育信息化和教育硬件方面”。

而受到影響最大的還要算中小機構。上述體育機構負責人說，對監管他還是比較害怕，生怕會像學科類培訓一樣。所以現在就是各方面盡量做到合規，也不排除在未來會全部轉為對學齡前兒童的體適能培訓。

馬學雷認為，目前機構最應該做的就是合規。第一，每一個機構都應做到證照齊全，確保資質沒有問題。第二，是規範師資，每一個老師應符合相應的科學的專業標準，特別是體育機構老師，以防孩子身體健康受到損傷，此外也要關注師德問題。第三是場地是否達標。第四，不要以打擦邊球形式從事學科培訓，在營銷方面誇大虛假宣傳、高收費。教育要強調情懷，著眼於長遠，堅持教育公平和教育公益性。

針對監管預期，行業內人士普遍認同針對非學科培訓的規範和監管也將步入常態化管理。儘管可能並不會如學科類賽道一樣遭到強烈壓減，但在規範過程中一批違規、無證機構將被全面出清。

馬學雷說，素質教育與目前國家提倡的育人方向是一致的，這點與學科治理的底層邏輯是不一樣的。但這也不意味著，非學科機構可以再走以前資本擴張的老路，肆意漲價增加家庭的經濟負擔，更不能宣傳和從事任何以應試為導向的培訓。

面對不斷收緊的政策，一級市場對素質教育賽道的投資也顯現了審慎的態度。

徐華觀察到自“雙減”出台後，絕大部分投資人已經轉換賽道，但還存在一些投資人在教育賽道中進行梳理，尋找機會空間。

徐華對經濟觀察報表示，目前教育主要有素質教育、成人職業賽道和教育科技三個賽道。但近期一系列規範意見的出台，素質教育投資或將進入一個低潮期。因為即使投出一個全國知名品牌，最終也可能遇到政策風險，上市通道被關閉，從長遠來看投資就沒有意義了。