在打了幾個月的太極之後，英國政府最終還是決定全面禁止華為參與該國的5G網絡建設。據新華社報導，英國政府已下令，自明年起所有通信服務商都不得再採購華為設備，而已安裝的華為設備也必須在2027年之前全部拆除。政府手段強勢介入，又會英國的5G前景和行業格局造成什麼影響？

運營商不能承受之重

約翰遜政府突然一反今年初“允許在英國5G網絡設備中最高佔比為35%”的表態，宣布徹底禁用華為，無論是出於對美國政治施壓的讓步，還是為了確保英國所謂的數字安全，該決定最直接的利益損失者無疑都是英國的各家移動運營商。

就連數字大臣道登本人也坦承，該禁令將使得英國5G網絡建設滯後兩至三年，並給各家電信運營商帶來約20億英鎊的損失。此前牛津經濟研究院的調查也顯示，驅逐華為將使得英國未來十年的5G部署成本提高9%至29%。

具體到各市場參與者，當地最大運營商英國電信的首席執行官菲利浦·詹森預計，禁令將造成公司5億英鎊的損失。相比之下，沃達丰對於移除華為設備的成本估計則是“數十億英鎊”。

目前英國國內的移動通信服務商主要有英國電信BT、沃達丰、O2（即西班牙電信英國公司）、EE以及3 UK等。這些運營商都在5G接入網和承載網中使用了華為設備，而英國電信則更是在核心網中使用了華為設備。這也意味著這家英國最大的移動服務商的設備替換工作將最為艱難，該公司預計產生的5億英鎊額外費用並不切實際。

而對於底子更薄、財務狀況更加嚴峻的O2公司而言，雖然其接入網中的華為設備佔比是各大運營商中最小的，但是額外的設備替換費用以及被迫滯後的5G網絡建設進度表都將使公司的運營情況進一步惡化。O2在歐洲最大的德國市場目前正因為信號覆蓋率不達標而面臨著至少3000萬歐元的罰款。

英國諮詢公司Assembly Research的研究也指出，全面替換華為5G設備產生的額外費用大約在45億至68億英鎊之間，遠超約翰遜政府預估的20億英鎊。

徹底棄用華為至少需10年

相比於移動運營商們的錢袋子，英國政府在“脫鉤”華為之後更為緊迫的問題則是，如何確保老邁的英國在數字化時代不陷入落後的境地。

英國雖然在2018年4月先於法德完成了5G頻段的拍賣工作，但是其信號覆蓋率仍落後於芬蘭、瑞典等北歐國家一至兩年。更令英國5G網絡建設蒙上陰影的是，普通民眾對於5G建設必要性的認同度並不高。

在英國新冠疫情爆發之初的4月，由於社交媒體上“5G信號是傳播病毒元兇”的陰謀論廣為流傳，最終導致了利物浦等地多座5G基站被人為縱火破壞。英國電信行業協會Mobile UK的數據顯示，截至5月，英國境內已有77座移動信號塔遭到焚燒。

此次禁用華為，無疑將進一步增加英國5G建設的難度，禁令將使得政府和各大移動運營商當下的工作重點從提高5G覆蓋率轉變為耗費資源且意義不大的設備替換工作。

除了5G網絡，英國電信和沃達丰還警告稱，華為禁令甚至還將導致英國無法完成此前製定的2025年千兆寬帶目標。

英國一直以來都在寬帶網速問題上落後於大部分發達國家。2019年研究公司M-Lab公佈的報告顯示，英國該年提供的平均寬帶下載速度僅為22.37 Mbps，位列世界第34位。而歐洲第一的瑞典平均下載速度則高達55.18 Mbps。

為此，英國在2025年千兆寬帶計劃中要求建立覆蓋全國的全光纖固定線路寬帶網絡。在光纖通信領域華為同樣具有技術優勢，並在英國已投資巨大。2018年英國政府曾估算華為設備在該國光纖寬帶網絡中的佔比超過40%。

首相約翰遜在今年年初也曾經表示：“我們要讓每個人都用上千兆的寬帶。如果有人反對某個品牌，那麼他們得告訴我們還有什麼別的牌子可選。”

此外，禁用華為還會對英國的5G技術積累造成一定的負面影響。沃達丰首席技術官斯科特·佩蒂此前就表示，如果在5G基礎設施上排除華為，英國想引領世界5G技術將存在困難。

不久之前的6月25日，華為還宣布將投資10億英鎊在劍橋設立建築面積達5萬平米的研發中心。除了將為當地直接創造至少400個高端技術崗位之外，華為還計劃將其打造成集團光電業務的全球總部，英國的千兆光纖網絡計劃將直接從中獲益。

徹底驅逐華為的負面影響還不僅將拖慢英國的5G網絡建設，甚至還將引發英國現有4G網絡的倒退。

5G雖然以毫米波、高帶寬、切片技術等優點而聞名，但是5G小基站模式以及毫米波衍射能力等問題都使得單一5G基站的信號覆蓋範圍遠比不上4G基站。為確保5G網絡的大面積覆蓋，需要大量佈置基站群。不過，廣布基站的巨大前期投入也使得運營商們在人口稀疏的鄉間地區仍傾向於使用更廉價的4G/5G網絡混用模式，即目前海外市場使用較為廣泛的非獨立組網NSA模式。

與昂貴但純血的獨立組網SA模式不同，非獨立組網交叉使用現有4G網絡的基站或部分核心網。而4G與5G的強關聯性也意味著遷移成本十分高昂。英國還必須拆除大量現存的華為4G設備，這使得倫敦方面希望在七年時間內替換掉所有華為設備這一時間表的可行性存疑。

英國電信首席執行官菲利浦·詹森於7月13日表示，華為進入英國通信基礎設施領域已近20年，即便能夠在七年內做到將華為排除出5G網絡，但若想在整個英國的電信系統中徹底棄用華為，預計至少需要十年的時間。

愛立信諾基亞獲益？

如果說華為和英國是一對輸家的話，那麼以愛立信和諾基亞為代表的第二梯隊5G設備製造商無疑則是最大贏家。

愛立信執行副總裁阿努·班薩爾在7月14日當天就表示：“該決定排除了英國5G網絡建設的不確定性，而愛立信具備全球領先的5G技術和經驗，我們隨時準備與英國運營商展開合作。”

無獨有偶，諾基亞英國和愛爾蘭區域首席執行官馬克·惠蘭也在當天發表聲明稱：“諾基亞有能力和專業知識來快速、大規模地替換。”

雖然各大諮詢公司和市場調研機構的數據不盡相同，但目前全球5G設備市場佔有率大約為華為35%、愛立信25%、諾基亞15%。愛立信和諾基亞也是歐洲市場上華為設備唯二的替代者，兩家公司股價在7月14日當天皆逆市上漲2%至3%。

不過，愛立信和諾基亞究竟能否迅速頂替空缺，並確保英國的5G網絡建設仍存在疑問。

一方面，愛立信與諾基亞刻意迴避了其有限的產能。根據此前愛立信副總裁班薩爾公佈的數據顯示，愛立信每年全球可以提供大約10萬套移動站點設備。而此次禁令將導致英國電信一家運營商就需要額外替換12500個移動站台，這個數字在沃達丰公司則是約6000個。這也意味著愛立信至少需要在現有產能擴張計劃的基礎上再增產10%以上，才能填補缺口。

另一方面，屆時英國電信設備市場的競爭性也將大幅度下降，徹底變成北歐巨頭的雙寡頭壟斷市場。

之前的4月15日，愛立信就宣布擊敗思科和諾基亞贏得了英國電信5G核心網的訂單。為了平衡愛立信在英國電信供應鏈中一家獨大的地位，英國電信計劃將在接入網中大量採購諾基亞設備。目前，諾基亞在英國電信接入網設備中的佔比已超過30%，與華為不相上下。

事實上，除了沃達丰選用了思科的核心網設備之外，其餘各家英國的移動運營商皆選擇了愛立信或諾基亞中的一家。出於穩定供應鏈管理的考量，運營商通常會將核心網和接入網設備分給不同的設備商，因此這也實際造成了北歐兩大巨頭至少在一個細分網絡領域能夠達到單寡頭徹底壟斷。

道登也承認，世界各國，不僅僅是英國，都已經陷入了依賴極少供應商的處境。

為此，就在英國宣布華為禁令之前不久，唐寧街就在確保愛立信和諾基亞市場份額的同時，要求兩家亞洲5G設備商日本NEC與韓國三星盡快向倫敦方面進行其5G設備的展示，以確保5G設備的選擇多樣性。

NEC在6月25日便與日本電信巨頭日本電信電話公司NTT達成了戰略合作，NTT宣布以640億日元的價格收購NEC約5%的股份，以共同開發下一代5G技術。

不過，市場研究公司LightCounting在接受《日本時報》採訪時也表示，雖然NEC憑藉其子公司Netcracker在歐洲市場頗有積累，但是NEC由於在5G領域起步較晚，加上需要與歐洲各大運營商建立合作信任關係等因素，NEC仍需要五至十年才能真正實現大規模5G設備供應。

至於韓國的藍色巨人三星，雖然憑藉著開放式接入網（OpenRAN）解決方案吸引了倫敦方面的關注，但英國電信首席技術官霍華德·沃森也指出，開放式接入網只是中長期解決方案，其性能目前仍落後於主流技術。此外，5G市場上萬年老四三星的業務重心仍是韓國本土以及美國市場，其在歐洲市場的份額可以忽略不計。