實體清單事件，催生了華為一籃子“備胎計劃”。而在這其中，系統生態可能是華為龐大的備胎計劃中最關鍵、也是最關鍵的一環——鴻蒙的規劃是以十年為單位的，而眼下對於消費者業務來說，更重要的一環是HMS，也就是Google服務的替代品。

文/古泉君

一盤大棋

去年5月，Google在“實體清單”事件的影響下，暫停向華為手機提供GMS（Google Mobile Service）服務。受此限制，華為在海外市場出售的手機，在原廠設定下將不能使用Gmail、YouTube、GooglePay、地圖、雲盤等服務。

GMS的缺失，對於海外市場是存在明顯影響的，最直接的反應就是海外銷量驟跌。眼見恢復無望，華為選擇了上馬備胎計劃，也就是HMS。

過去一段時間，HMS已經進行過幾輪內測，在2月24日巴塞羅那的發布會上，華為正式推出了HUAWEI App Gallery和HMS戰略。

根據華為的說法，HMSCore目前已迭代至4.0版本，月活在2019年6月已經增長至5.3億，同期平台註冊開發者已達91萬，融入HMSCore體系的App數量增至4.3萬，HMSCore目前已在全球170多個國家得到應用。

華為甚至表示，通過9年的運營，華為應用市場已經成為全球前三的應用市場之一。

應用市場是一切應用與服務的入口，也是平台的基礎。開發者採用平台提供的底層能力來開發應用，然後在商店上架，消費者下載，這是很成熟的一套流程，華為將自己放在了和Google與蘋果同等的位置上。

而HMS對標的則是GMS，為開發者提供底層能力。

HMS包含了應用、服務、開發能力等多個部分，而HMSApps 則包括華為雲空間、華為智能助手、華為應用市場、華為錢包、華為天際通、華為視頻、華為音樂、華為閱讀、華為主題和生活服務等應用程序。

HMSCoreKit允許開發人員訪問24個HMSCore套件，55個服務和997個API。包括支付、登錄、遊戲、推送、地圖、定位等等。

為了推廣HMS，華為仍然選擇“砸錢”的方式。

從那些有可能發展自己獨立生態的國家和地區入手，余承東在發布會上宣布啟動10億美元“耀星”計劃，號召全球開發者選擇HMS為底層開發App，此次發布會，也是一次大型的“招商大會”。

另外，華為此前已經在俄羅斯投入1000萬美元吸引當地的開發者（俄羅斯有自己的搜索巨頭yandex），也與印度的軟件廠商以及土耳其運營商達成了部分合作。

華為這場發布會結束後，榮耀馬上接班，面向歐洲市場發布了V30Pro手機及9X兩款產品，內置了HMS和AppGallery應用商店，這也是榮耀海外的第一款內置HMS服務手機。

從短期來看，HMS要拯救的，是華為海外市場的實際表現。當務之急是解決一些GMS基礎能力無法使用導致的問題。

而從長期來看，HMS也承載著華為的生態夢，華為的最終目標，是希望能實現Google的AOSP+GMS這樣的系統加服務的全佈局。

余承東在2020年的新年信上曾提出：海外雲服務以生態和體驗為核心，不追求短期商業利益，用幾年時間逐步恢復海外業務總量，同時加快構築HMSCore能力，打牢生態基礎。

這樣來看，HMS被放在了相當高的戰略層級上。

為了發展HMS，華為專門成立了一個新的二級部門——全球生態發展部，歸屬消費者BG。無論是從實際意義，還是眼下華為的宣傳重點來看，HMS都已經超越鴻蒙，成為了華為的頭等大事。

不過，GMS不只是Google自家的全家桶那麼簡單，由於Android被Google把控，儘管AOSP已經提供了絕大多數的底層能力，但一些功能仍然需要GMS的支持，比如數據的同步（手機備份、雲盤等），信息的推送（GMS能提供類似iOS的統一推送）等等，包括現在Google也會把一些安全更新通過GooglePlay推送。

由於沒有Android的掌控權，HMS肯定不像GMS那樣能夠對Android的體驗造成巨大影響，這也是HMS先天的一個短板，是鴻蒙需要解決的問題。

Google 甩鍋

儘管明面上GMS已經和華為無緣，但由於Android系統的開放性，對於一些愛琢磨的用戶來說，總有解決的辦法。通過刷機、自己安裝等方式，還是可以使用Google的服務的。

Google近日針對這一現象，以及禁令的相關內容進行了官方回复，Android和GooglePlay的法律總監TristanOstrowski發表的文章，解釋了一些具體細節：

首先，Google方面表示，在2019年5月16日及之前上市的華為手機，目前還是能收到安全更新與Google應用和服務的更新，這也是基本的售後支持。

而在這之後上市的華為手機，則屬於未經認證的設備，無法使用Google的軟件，也無法對這些設備進行安全檢查，無法在上面預裝Google的安全軟件PlayProtect。

其次，關於Google自家的應用，Ostrowski勸誡用戶不要試圖將Google的軟件和服務通過其他手段安裝到那些未經認證的設備上，Google無法保證用戶自行安裝的應用程序不存在惡意軟件等問題。

換句話說，禁令發布後上市的華為手機，Google不提供服務，也不提供安全更新等後續支持。

如果你通過某些非官方的手段安裝了GMS，過程中可能會出現各種各樣的問題，用戶自己承擔風險。這是一種”甩鍋機制“，但也合情合理，畢竟是非官方的操作。

雖然Google 看起來有點強硬，但被迫斷供後，其實自己也受到了不小的影響，畢竟少了華為這樣的大客戶。

目前，GMS是Google通過開源的Android獲利的主要方式。根據Google官方提供的說明，每台移動終端設備的GMS授權費用為40美元，選擇完全搭載Google全家桶可以免去授權費，但這也就變相為Google帶來了廣告等收入。

余承東在發布會結尾，依然感謝了Google，並表示過去以及未來，都將攜手共建安卓生態，對於HMS與GMS的關係，華為表示一個手機既可以有HMS，也可以有GMS，而非替代關係。

但HMS顯然是動了Google的蛋糕。

AOSP是開源的，Google管不著，但由於推出了HMS，現在二者處於一個非常微妙的競合狀態，如果禁令持續得更久，經過幾年的發展，說不定華為還真有了不用GMS的底氣，哪怕體驗上差了一點。

另外一個不能忽視的因素是，歐盟一直認為Google在GMS上存在壟斷，無論是罰款還是勒令調整，已經對Google動了好幾次刀。

為了反壟斷，歐盟一直想扶持一個能夠制衡Google的生態，它也許會是HMS，也許會是華為、小米、OPPO、vivo四大國產手機廠商正聯手打造的一個應用平台——“全球開發者服務聯盟”（GDSA）。

產業受益？

HMS承載了華為的生態夢，同時，也讓合作夥伴看到了機會。正如你所看到的，和Google的全家桶不同的是，華為選擇的是構建合作體系。

圖片來源見水印

比如語音採用的是科大訊飛的方案，地圖定位是四維圖新和超圖，閱讀的合作夥伴是掌閱等科技企業。在TWS和GaN之後，華為又掀起了一波“HMS概念股”，多家公司因HMS應聲上漲。

華為整個合作生態分為技術和內容兩部分，一些為華為提供底層的技術能力，一些為華為提供內容和應用。華為的出貨量，決定合作夥伴的服務可以觸達數量可觀的用戶，其中還有相當一部分是海外用戶。部分服務國內外版本可能有所不同，比如地圖和定位，海外版本的合作夥伴就是荷蘭數字地圖公司TomTom，但這依然是一個可見的機會。

但顯然HMS還在蹣跚學步的階段，前景撲朔。如果從樂觀的角度來解讀，那就是還有很大的增長空間。

安信證券認為，隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長空間，HMS生態內公司將顯著獲益。因此，他們持續推薦與華為在各個細分領域進行深度合作的行業龍頭：四維圖新、科大訊飛、夢網集團、中科創達、網達軟件、誠邁科技、掌閱科技等中國技術公司。

民生證券則指出，華為HMS不僅能夠為生態內App開發商提供龐大的月活量，而且有利於國內App進軍全球市場，同時也將提升App開發商的盈利能力。他們建議投資者關注在開發服務、應用軟件和信息安全領域與華為保持密切合作關係的公司。

譬如，超圖軟件是華為數字平台“沃土”的GIS（Geographic Information System）能力的提供方，主要應用於智慧城市、智慧園區等場景。

科大訊飛曾在2018年5月與華為簽署戰略合作協議，雙方在公有云服務、ICT基礎設施產品、智能終端以及辦公四大領域進行合作。從Mate10起，華為開始搭載科大訊飛的語音技術。

掌閱科技為華為閱讀應用提供主要的內容源，二者UI幾乎相同，華為閱讀的應用中可以綁定掌閱賬號。

金山辦公曾在2019年7月加入“華為雲鯤鵬凌雲夥伴計劃”，雙方合作主要集中在WPS上。

一朝被蛇咬十年怕井繩。即便之後合作關係恢復，經過這麼一回折騰的華為，也會意識到把牌攥在自己手裡的重要性，無論是硬件還是軟件，都會逐漸開始加強控制權，尤其是系統生態這麼核心的部分。