中國海關總署公佈了2019年中國集成電路的進出口數據。與此同時，國家統計局也公佈了2019年中國集成電路的產銷量情況。芯智訊同時對這兩份數據進行了分析，希望能夠讓大家對於目前中國集成電路產業的發展了解的更為透徹。

一、中國集成電路進口量再創新高，進口額五年來最大幅度下滑

2019年中國集成電路進口量約為4451.3億塊，再創新高，同比增長6.6%，進口總金額約為3055.5億美元，同比出現了-2.1%的下滑，這相比於前兩年兩位數的增長率來說，可謂是來了個急剎車。這也是近5年來，中國集成電路進口額的最大幅度的下滑。

而造成2019年中國集成電路進口金額下滑的主要原因，芯智訊認為，這可能是受到了2019年美國將華為及國內多家科技廠商列入“實體名單”及“國產替代”熱潮興起的影響。

從此前華為Mate 30 5G的拆解（具體可參看《華為Mate30 Pro 5G拆解：自研芯片佔比過半，美系芯片依然存在！》）也能看出，其內部的主要的36顆元器件，其中有18顆都是來自於華為海思自研的芯片，佔據了一半的數量。而且，可以看到，華為還首次在旗艦機當中引入了國產芯片廠商廣東希荻微電子的電池管理芯片和聯發科的包絡追踪芯片。顯然在華為的“備胎轉正”和國產替代的策略之下，華為在集成電路芯片進口這塊應該是在減少。

而根據市場研究機構Gartner的數據也顯示，華為2018年的半導體採購支出超過210億美元，但是在2019年的半導體採購支出卻下滑到了208.04億美元。要知道，2019年華為的整體營收超過了8500億人民幣，同比增長18%左右，手機出貨也達到了2.4億部，同比增長16.8%。

需要指出的是，如果以海關總署公佈的以人民幣來計算的金額來看，2019年中國集成電路進口總額約為21079.5億元，同比卻出現了2.4%的增長。不過，以美元計進口金額和以人民幣計進口金額在增長率上反差，主要是受到了2019年人民幣兌美元貶值的影響。

進口處理器及控制佔比最高，存儲器平均單價最高

芯智訊通過海關統計數據在線查詢平台查詢了2019年中國集成電路進口的各類型產品的具體數量和金額，並整理如下：

可以看到，2019年中國進口的處理器及控制器相關器件數量約為1207億塊，在總進口量當中的佔比約23.07%；金額為1424.77億美元，同比增長12.8%，在總進口額當中的佔比約46.63%。顯然，處理器及控制器仍是目前進口數量最多，金額最高的集成電路產品。

這裡需要特別指出的是，目前中國集成電路產業在芯片設計這塊已經有了很大的進步，以華為海思為代表的部分中國芯片設計企業已經進入了全球領先地位，以5G為例，目前能夠提供5G芯片的廠商只有高通、華為、三星、聯發科和紫光展銳，這其中華為、聯發科、紫光展銳都是屬於中國企業。

但是，這些芯片設計企業的很多高端芯片都是在中國台灣的台積電代工生產（台積電目前最先進的製程是5nm，而中國大陸的中芯國際目前已量產的最先進的製程是14nm），而中國芯片廠商通過台積電代工後的芯片發回到中國大陸，這個在海關還是計算做進口數據，這也是為什麼近年來國產處理器及控制器雖然發展迅速，但進口的處理器及控制器數量和金額也一直快速增長的一個原因。

另一方面，雖然2019年進口的存儲器總體的數量約為417.8億塊，只佔總體進口量的約9.39%，但是其約946.97億美元的進口額，卻占到了整體進口額的約31%。同時存儲器的平均單價也是最高的。

不過，2019年存儲器進口額相比2018年下滑了23.1%。在總額當中的佔比也大幅降低（2018年佔比約39.4%）。

此外，放大器進口量約為315.4億塊，同比增長6.8%；進口金額約為97億美元，同比下滑1%。

二、中國集成電路出口量及出口額再創新高

根據中國海關最新公佈的數據顯示，2019年中國集成電路出口量約為2187億塊，再創新高，雖然與2018年的出口量2171億塊相比，僅增長了0.7%（2018年的增長率為6.2%）。

但是，從集成電路出口的金額來看，2019年中國集成電路出口金額達到了1015.8億美元，相比2018年的846.4億美元，增長了20%，也創下了歷史新高。

如果以中國海關公佈的以人民幣計的數據來看，2019年中國集成電路出口額為7008.2億元，相比2019年的5591.1億元，大幅增長了約25.35%（2018年的增長率為26.6% ）。

存儲器出口額佔比過半，處理器及控制器出口額佔比達35.1%

那麼2019年中國集成電路對外出口的主要是哪些產品呢？芯智訊通過海關統計數據在線查詢平台查詢了2019年中國集成電路出口的各類型產品的具體數量和金額，並整理如下：

從上面的數據我們可以看到，存儲器是2019年中國集成電路出口額佔比最高的產品，其次是處理器和控制器。

2019年中國的存儲器出口量約為219.3億塊，同比增長3.3%，出口金額約為523.8億美元，同比增長18.8%，在總體的出口額當中佔比高達約51.6%。

不過，這個存儲器的出口量和出口金額可能很多還是國外存儲廠商在中國的存儲廠所貢獻的。比如，三星西安廠、SK海力士無錫廠、英特爾大連廠等都是國外廠商在中國的存儲工廠。

當然應該也有一部分是中國廠商採用國外廠商的存儲顆粒所生產的存儲產品。

目前國產廠商在存儲芯片這塊還比較薄弱。2018年年底，長江存儲的32層3D NAND閃存芯片才實現量產，這也標誌著首個國產3D NAND存儲芯片的誕生。不過，32層3D NAND閃存芯片比較落伍，出貨也較少，2019年9月，長江存儲自研的Xtacking架構的64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片的才正式量產，才開始能夠對目前的中低端市場形成爭奪，但總體來說出貨並不大。

同樣，在國產內存芯片方面，目前也只有長鑫存儲在去年年底實現了8Gb DDR4的量產。

除了存儲器之外，處理器及控制器在整體的出口額當中的佔比也是相當的高。

2019年中國的處理器及控制器出口量約為781.5億塊，雖然出口量同比下滑了5.2%，但是出口金額卻同比增長了21.0%，達到了約356.5億美元，佔整體出口額的35.1% 。

在目前國產廠商在處理器及控制器領域快速發展，國外廠商的處理器及控制器比較少在中國生產的背景之下，因此，這項數據確實是在一定程度上反應了國產處理器及控制器廠商在產品性能、品質及單價上的突破，以及以中芯國際、華虹為代表的中國本土芯片代工廠在先進工藝上的追趕。

三、2019年中國集成電路產量及銷量

根據國家統計局最新公佈的數據顯示，2019年全國集成電路產量約為2018.2億塊，與2018年（1739.5億塊）相比增長16%。其中2019年12月份集成電路產量約201.56億塊，與2018年同期相比增長30%。

分地區來看，2019年中國集成電路產量超百億塊的省市有六個，分別為江蘇省、甘肅省、廣東省、上海市、北京市和浙江省，其中，江蘇省2019年集成電路產量為516.29億塊，佔比26%，位居全國首位，浙江省增速最大，2019年集成電路產量為143.45億塊，同比增長119.48%，佔比7%，位列全國第六。

在集成電路銷量方面，2019年中國集成電路總銷量為4554.1億塊。而正如我們前面所看到的，目前國內的集成電路的產量僅為2009.3億塊，顯然這其中一大半的銷量是需要通過進口來彌補的。

小結：

近年來，隨著國家對於集成電路產業的重視，以及國家“大基金”及各地方政府的扶持，國產集成電路產業發展迅猛，國內的集成電路產業在產業規模、產量、產值、質量上都得到了很大的提升。

根據ICCAD此前公佈的數據顯示，2019年中國大陸僅IC設計公司就已達1780家，相比2018年增加了82家，同比增長4.8%。

值得注意的是，這自2012年以來，中國大陸的IC設計企業數量已經連續8年維持增長。特別是在2014年，國家加大對於集成電路產業投入，大基金一期成立之後，IC設計企業的數量加速成長，特別是在2016年相比2015年出現了85%的暴漲，隨後在2018年也出現了一個23%的同比增長。

而從以上近年來中國集成電路進出口數據來看，雖然目前集成電路進口量仍在持續增長，但是進口額在前兩年持續兩位數的增長之後，增勢已經開始下滑，2019年甚至出現了負增長。

這在一定程度上反應了，中國集成電路產業在化解“內需”問題上已經取得了進步。而中國集成電路產量及銷量上的數據的快速增長，也同樣反應了這一問題。

另外，中國集成電路出口額近兩年持續兩位數增長，並創下了歷史新高，也反應了中國集成電路產業的快速發展，在加速解決自身需求的同時，也在逐步的走向全球。特別是2019年出口量同比僅增長了0.7%的情況下，出口額卻大幅增長了20%，這也反應了而中國出口的集成電路產品在質量和單價上的提升。

最後，需要指出的是，隨著中國集成電路產業的發展，反應集成電路產業整體技術水平提升的相關專利申請和授權量也保持著高速的增長。

根據國家知識產權局於2020年1月14日披露的2019年主要工作統計數據顯示，2019年，共收到集成電路布圖設計登記申請8319件，同比大幅增長87.7%，集成電路布圖設計發證6614件，也同比大幅增長了73.4%。