特斯拉在華的“鯰魚效應”愈發明顯。從2019年1月特斯拉上海超級工廠開建，到12月30日首批特斯拉國產Model 3交付、國產Model Y項目啟動，再到上海工廠週產3000輛的擴能，都可見特斯拉國產化的列車正在提速。

馬斯克此前還表示，除了Model 3與Model Y，未來特斯拉還將在中國製造其他車款。也就是說，特斯拉車輛將在更大範圍與更高程度上提升國產化率。

在這個過程中，被市場稱為下一個“ 蘋果產業鏈”的國內特斯拉產業鏈也在持續升溫。先前國內本土的一些企業已經加入特斯拉的朋友圈，目前國產Model 3零部件國產率為30%。特斯拉的目標是在今年年底實現該車型的零部件完全國產化。

近日，寧德時代、華達科技、均勝電子等都公告了與特斯拉上海工廠的合作。

特斯拉吹響國產化集結號

從特斯拉發布的2019年業績來看，全年共交付36.75萬輛，同比增長約50%。其中以Model3為走量車型，全年的交付量超過30萬輛，佔全部交付比例超過80%。

這個成績足以傲視眾多新造車勢力，馬斯克當然要乘勝追擊。

目前國產Model 3的價格已經下探至30萬元關口，但業內人士認為，特斯拉Model3還有降價的空間。而整車零部件是降價的重要部分，這也是特斯拉要將車輛實現百分百國產化的原因。

特斯拉上海工廠

一方面，特斯拉在中國生產可以極大降低人力成本。另一方面，在中國本地生產將免除部分零部件的關稅，減少運輸成本。此外上海超級工廠產能的擴大也可以進一步發揮規模優勢，攤平總體的研發生產成本。

根據國內的興業證券發布的最新一份研究報告，特斯拉採用國產供應鏈後，國產Model 3還有27%-34%的降價空間。

目前，特斯拉上海工廠下線車輛的零部件國產化率達到30%，今年年中可達80%，年底將實現全國產化，無疑會進一步帶動國內的新能源汽車供應市場。

此前，特斯拉車輛的核心技術供應商大部分來自日本、美國和歐洲，比如動力總成系統中鋰電池的正、負極材料就來自日本企業住友化學、日立化學；底盤中的電動助力轉向就採用了博世的產品。

國內企業也一直大多作為二級原材料供應商進入特斯拉的供應鏈體系。但隨著國產化率的提高，特斯拉一級供應商中的國產身影逐漸變得多起來。

寧德時代備受關注

在新晉的一級供應商中，寧德時代是最受關注的那一個。此前寧德時代與特斯拉多次傳出合作“緋聞”，但遭到寧德時代的否認，遲遲不見推進。

終於在鼠年的2月3日，雙方的合作一錘定音。寧德時代宣布與特斯拉簽訂協議，將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，供貨有效期限2020年7月1日至2022年6月30。

對電動汽車而言，電池是最為重要的零部件之一。有數據顯示，動力電池總成系統在特斯拉Model 3的價值量構成上佔38%。

此前在電池領域，特斯拉與日本松下電池合作近十年，但雙方關於Model 3的電池供應存在一些摩擦。馬斯克曾公開指責日本松下放緩工廠運營效率，導致特斯拉Model3生產受限。加之特斯拉使用的一直是圓柱電池，圓柱電池包體積能量密度較低，在一定程度上也制約了特斯拉汽車的發展。

相比之下，寧德時代作為國內最大的動力電池企業，具有一定的本土優勢與市場優勢。

在與特斯拉合作之前，寧德時代就與20多家國內外整車企達成合作；並且在2019年裝機量達到31.71GWh，市場份額達到51.01%。

目前，寧德時代正加速擴產，隨著寧德湖西基地、江蘇溧陽基地、時代上汽、歐洲工廠的投產，至2026年寧德時代總產能預計將達到100GWH。

更重要的是，此前限制特斯拉汽車的圓柱電池問題，寧德時代也可以解決。寧德時代去年9月推出的CTP技術電池包體積利用率可以提高15%-20%，電池包零部件數量減少40%，生產效率提升50%，電池包能量密度提升10%-15%，這將大幅降低動力電池的製造成本。

無論是從產能供應、電池技術，還是從電池成本角度來看，特斯拉上海工廠與寧德時代的合作都在情理之中。

此前，1月份寧德時代發布的2019年業績預告顯示，預計2019年公司實現淨利潤40.64億元-49.11億元，同比增長20%-45%。寧德時代表示，新能源汽車行業的快速發展，動力電池市場需求較去年同期相比有所增長是公司獲益的原因之一。

與特斯拉的合作，會否給寧德時代帶來大幅收益？還說不准。

因為馬斯克此前透露，目前與寧德時代的合作屬於“小規模”合作。寧德時代公告也顯示，與特斯拉的合作的具體採購情況特斯拉會根據自身需求以訂單方式確定，協議未對特斯拉的採購量進行強制性約束。

未來的利益還不好說，但隨著特斯拉股票的水漲船高，寧德時代股票也有了肉眼可見的攀升。截至2月18日收盤，寧德時代股價收於156.62元/股。

2月19日最新消息，特斯拉正在與寧德時代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。如果最終落地，就意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進入特斯拉生產線，有望進一步拉低生產成本。

特斯拉擴大朋友圈

除了寧德時代，在新入圈的玩家中，華達科技、均勝電子等上市公司也頗受關注。

華達科技

華達科技的主營業務是為乘用車沖壓焊接總成件、發動機管類件及相關模具的開發、生產與銷售。目前主要為國內各大整車商提供汽車車身部件、發動機總成管類件等沖壓及焊接產品。

2月6日晚間，華達科技發佈公告稱，公司於2019年5月29日正式成為特斯拉供應商，為特斯拉提供車身沖壓件產品。此前由於與特斯拉簽訂的供貨合同未達到公告信息披露標準，因此才於近日發佈公告。

目前，華達科技已與特斯拉簽署了Model3、ModelY等車型的供貨合同，並且已開始供貨。據華達科技已中標產品及特斯拉目前產能測算，預計公司2020年特斯拉相關營業收入約1億元左右，約占公司2019年營業收入的2.5%，對公司2020年經營業績影響較小。

儘管這位新進場的企業是首次拿到特斯拉的訂單，目前合作單量還不算大，但未來隨著國產Model3、ModelY的訂單上升，華達科技也有望爆發出更大的市場潛力。

均勝電子

相比之下，均勝電子拿到的特斯拉訂單總額更大一些。

據悉，均勝電子主要在新能源汽車領域提供電池管理系統、電池管理系統、車載充電器等產品，客戶包括奔馳、寶馬、保時捷、大眾等國際整車品牌。

2月6日均勝電子發佈公告，旗下子公司上海臨港均勝安全正式確定為特斯拉中國Model3和ModelY車型的供應商，為其提供方向盤、安全氣囊等汽車安全系統產品。

據均勝電子的公告，如果按照特斯拉國產Model3和ModelY的年總產量約為30萬輛來核算，這個新增的項目訂單會為臨港均勝安全帶來約15億元人民幣的收益。臨港均勝安全將於2020年開始逐步為其供貨，訂單生命週期約為3～5年。

為了全力支持特斯拉生產，臨港均勝安全的6萬平方米工廠就建在特斯拉上海工廠旁邊，兩者僅距離3公里，近日該工廠也跟隨特斯拉上海工廠於2月10日復工。

此前，均勝電子內部的汽車安全事業部已向特斯拉全系列車型配套全套被動安全系統等產品，截至目前汽車安全事業部獲得的特斯拉訂單總金額約 60 億元人民幣。

同時，均勝電子內部的汽車電子事業部亦為特斯拉全球配套 HMI （智能駕駛業務）控制器及相關傳感器等產品，目前獲得特斯拉訂單總金額約15 億元人民幣。這兩項訂單總額約為 75億元人民幣的項目也會在未來 3～5 年內會逐步量產。

國內新能源汽車零部件企業能否跟隨起飛？

雖然國內的新能源汽車市場一直十分火熱，但零部件產業一直處於弱勢地位。

去年9月份，中國電動汽車百人會理事長陳清泰在一個會議上指出，國內汽車企業對底層零部件關注度與投入不足，因而在過去燃油車時代飽嚐零部件技術空心化的苦果。

中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉也指出，現階段國內新能源的產業集群並沒有發展起來。“中國的整零比大概是1比0.1到0.2，就是一千億的整車只配上10%或者20%的零部件體系。”

因此，在新能源汽車的賽道上，零部件的發展也將決定中國汽車工業未來的走向。

而那些抓住機會的玩家，已經取得了初步成效。比如在輕量化供應鏈中負責汽車鋁合金壓鑄件的供應商寧波旭昇，從2013年開始作為配件供應商與特斯拉合作，現已升級為“特斯拉全球十佳供應商”。

此外，一些與早前與特斯拉合作的企業如東山精密、三花智控等也在逐漸成長。動力電池行業的寧德時代和比亞迪更是不用多提。

雖然特斯拉的入華，給國內的新造車勢力帶來了不小壓力。但就國內整個新能源產業鏈來說，特斯拉這條鯰魚，可以更好地盤活整個魚塘。

當下特斯拉的國產供應鏈正在快速搭建成型，讓國內新能源產業鏈呈現出更多的生機，特別是在車市萎靡與受疫情的影響之際。

特斯拉的集結號已經吹響，國內新能源產業鏈企業準備好搭上快車了嗎？