申請在科創板上市的深圳傳音控股股份有限公司（以下簡稱“傳音控股”，股票代碼688036）發布的首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書顯示，該公司科創板IPO的發行價格為每股35.15元，擬募集資金28.12億元。

傳音控股本次擬公開發行新股8000萬股，佔發行後總股本的10%，發行價格為每股35.15 元，擬募集資金28.12億元，扣除發行費用後的募集資金淨額為26.746561億元。

本次發行費用總計為1.373439億元，其中承銷費1.040868億元，會計師費用1979.25萬元，律師費用613.21萬元，用於本次發行的信息披露費用504.72萬元，發行手續費用228.54萬元。

本次發行市盈率為42.78倍（每股收益按照2018年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以發行後總股本計算），發行市淨率為4.27倍（按發行價格除以發行後每股淨資產計算）。

本次發行的初步詢價推介日期為2019年9月16日，刊登發行公告日期為2019年9月18日，申購日期為2019年9月19日，繳款日期為2019年9月23日。

本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式。

就在首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書發布的同一天，傳音控股發布了首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告。在公告中，該公司披露，網上投資者繳款認購2116.3689萬股，繳款認購金額為7.4390366835億元；網上投資者放棄認購33311股，放棄認購金額為117.088165萬元。

在網下新股認購及戰略配售方面，網下投資者繳款認購5476.9114萬股，繳款認購金額19.251343571億元，無放棄認購情況。

本次發行的保薦機構（主承銷商）中信證券投資有限公司繳款認購240萬股，繳款認購金額8436萬元；傳音員工資管計劃繳款認購163.3886萬股，繳款認購金額5743.10929萬元。

傳音控股本次所發行的8000萬股新股中，最終戰略配售403.3886萬股，網下最終發行5476.9114萬股，網上最終發行2119.7萬股，網上發行最終中籤率為0.0541851%。

傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

傳音控股的科創板股票發行上市申請文件是在3月29日獲得受理的，申請文件獲得受理之後，傳音控股經歷了3輪審核問詢，在7月23日上午召開的2019年第16次審議會議上，上海證券交易所科創板股票上市委員會同意傳音控股發行上市，證監會9月6日同意傳音控股首次公開發行股票的註冊申請，上交所9月9日在官網披露了其註冊生效的消息。（小狐狸）