新電商平台拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8.75億美元可轉換債券定價。本次可轉債的利率定價區間為0.00% – 0.25%，轉換溢價定價區間為32.5%-37.5%。

此前披露信息顯示，本次發行中，拼多多具有“發行人贖回權”（Issuer Call Option）：“自2022年10月1日起，如拼多多在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%，則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。

按照上述條款，屆時如果拼多多股價長期維持在55.39美元以上時，公司可行使“發行人贖回權”。

0%的利息率，創下了自2004年以來科技中概股可轉債的最低記錄。

可轉債的利息率比普通債券低，原因是資本市場願意通過降低利息率來換取未來的轉股溢價。因此，利息率越低，證明投資者對於企業的未來越樂觀。

本輪拼多多可轉債發行為無抵押模式，債券將於2024年10月到期。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測，拼多多此次發行的規模將在10億美元左右。

拼多多方面表示，本次發行所得款項將主要用於平台研發投入和新農業基礎設施建設。

高盛、美林、巴克萊、瑞銀為此次發行進行了聯合承銷。