中國記憶體供應量將佔全球15% 明年DRAM市場將有不少變數
最近,中國自主DDR5 DRAM記憶體晶片投產並商用落地的消息,在業界引發震動。慧榮科技總經理苟嘉章坦言,中國產DRAM的市佔率可望快速升至15%,對全球DRAM市場則是極大的變數。
苟嘉章表示,CMXT現階段對外供應仍以LPDDR4為主,LPDDR5、DDR5都才剛開始但,預計明年中期就會大規模出貨LPDDR5,深入手機領域(包括小米、傳音等),DDR5也會快速上量。
對此,三星、SK海力士、美光三大原廠都在密切關注,並承認明年的DRAM市場將有不少變數。
同時,中國台灣DRAM廠商也在準備量產DDR5,勢必從一開始就會受到衝擊。
苟嘉章分析,三年前,CMXT在全球DRAM市场上的份额还不到2%,预计今年就会提升至10%,技术大幅提升,应用范围显著拓宽,到明年底就有望达到15%。
根據市調機構集邦諮詢的數據,2024年第二季度,DRAM市佔率分別為三星42.9%、SK海力士34.5%、美光19.6%、南亞1.3%,但他們並未統計CMXT的數據。
有消息稱,CMXT 2022年每月的晶圓產量只有7萬塊,2023年迅速提升至12萬塊,2024年可達20萬塊。
更令業界擔憂的是,中國廠商對於價格的「卷」。早在11月中旬開始,CXMT等國產DDR4 DRAM記憶體就打出了50%的折扣,迫使其他廠商紛紛減產,而一旦DDR5、LPDDR5上量,再打價格戰,三大廠肯定承受不起。
苟嘉章指出,三星、SK海力士都已經陸續在非AI DRAM領域減產,將重點轉向HBM內存,以避免庫存積壓,破壞明年市場價格,但對於CMXT這個變數,仍然需要繼續觀察。
苟嘉章也提出,NAND快閃記憶體市場上,長江儲存的份額還不到4%,主要是設備受限,CMXT則在最近幾年大幅跳躍,必將改變全球DRAM產業,也將改變手機產業生態。