在新勢力陣營，頭部玩家交出的成績單總是備受矚目。整個2024年上半年，問界與理想的新勢力銷售冠軍之爭，一直處於白熱化狀態。理想汽車率先公佈了2024上半年的成績單－6月交付47774輛車，年增46.7%，上半年累計交付量達到188981輛，年增35.8%。

經歷了MEGA的失利後，理想推遲了純電動車型的發布，將銷售重心回歸到「基本盤」L系列車型上。理想2024全年銷售目標，也從80萬輛下調至約48萬輛。最新推出的入門車型理想L6不負眾望，經歷了產能爬坡後，6月的單車交車量成功突破2萬輛大關。

從目前的累積銷售來看，理想汽車僅完成了全年銷售目標的39%左右。雖然價格最親民的L6車款被視為一張王牌，但考慮到未來投放新車型的不確定性，理想面臨的壓力依然不小。

▲ 全新理想L6。圖/ 理想汽車官方微博

緊接著，華為的智選車業務鴻蒙智行也亮出了自家的成績——全系車型6月交付了46141輛車，其中問界M9交付17241輛，問界新M7交付18493輛，問界新M5交付7046輛，智界S7交付2995輛。整個鴻蒙智行的2024年上半年累積交付量，達到了194,207輛。

雖然這一數字被鴻溝智行稱為“登頂中國新勢力品牌上半年銷量第一”，但如果細分到旗下的問界品牌，其上半年累計181197輛的交付量還是稍稍遜色於理想。以年度銷售目標60萬輛計算，達成率約30%。

不過問界仍處在快速上升的勢頭當中，尤其是M9車型，其3-6月的交付量分別是6243輛、13391輛、15875輛和17241輛，節節攀升，5月份已成為整個市場售價50萬元以上車型的月銷售冠軍。作為硬碰硬的直接競品，理想L9的壓力不可謂不大。

▲ 問界M9 。圖/ AITO汽車官方微博

另外一邊，「蔚小理」中暫時落後的蔚來和小鵬也在奮起直追。

6月的銷售大戰中，蔚來再次交出了突破2萬輛的答案卷，共交付新車21209輛，較去年同期成長98%，創歷史新高。 2024年上半年，蔚來共交付新車8,7426輛，較去年成長60.2%。以年度銷售目標23萬輛計算，達成率約38%。

對蔚來來說，連續兩個月銷量破2萬輛，算是穩住了增漲節奏。這樣的銷售表現，對於起步指導價在30萬元的純電動品牌來說，並不容易。

蔚來衝銷售的關鍵，在於上半年先是降低了BaaS電池租用服務費，減少了消費者的購車成本，又在終端給了不少優惠，拉動了銷量增長。 CEO李斌不遺餘力地直播，也有衝量的考量。照他的說法，「量非常重要，沒有量的支撐，很多事情都乾不了」。

為此，蔚來也在上半年推出了第二品牌樂道，首款車L60已經開啟預訂，預售價21.99萬元起。這款承擔走量任務的新車，9月正式上市，預計第四季開啟交付。

▲ 樂道L60 。圖/ 樂道汽車官方微博

相較於理想和蔚來這兩位曾經的戰友，小鵬汽車的成績單就沒那麼亮眼了。

2024年6月，小鵬汽車共交付新車10,668輛，較去年同期成長23.8%，較上季成長5.1%。 2024年上半年，小鵬汽車累計交付新車5,2028輛，較去年同期成長25.6%。以年度銷售目標28萬輛計算，達成率僅18.5%。

與其他車企不同的是，小鵬目前賣的最好的既不是SUV也不是轎車，而是更小眾的MPV車型——小鵬X9。自2024年1月上市以來，這款車累計交付了13,143輛，是純電MPV細分市場的冠軍。但X9的熱銷對於小鵬來說，喜憂參半——如果沒有X9，小鵬估計難以實現整體銷量增長；但在轎車和SUV兩大主流市場失利，也反映出太久沒推出爆款新車對小鵬的掣肘。

而在2023年同期，小鵬新增了G6和X9兩款全新車型。雖然G6在去年的市場表現還不錯，單款車月銷量一度逼近9000輛，但作為一款20萬元級主打走量的車型來說，這個成績還不算出彩。且在步入2024年之後，G6的銷量也出現了斷崖式下滑，第一季的平均月銷量不到2,000輛。這樣的表現，遠遠拉低了外界對小鵬的預期。

不過小鵬也不是沒有好消息。和蔚來一樣，小鵬也將推出自己子系列MONA的首款車型M03。依照董事長何小鵬的話說，MONA意為“Made Of New AI”，定位全球AI智駕汽車普及者。業界預計定價在15萬元級，其承擔的任務就是「走量、走量、再走量」。何小鵬本人也放出話說：“下半年MONA會比雷總的小米SU7有更好的銷售。”

▲ 小鵬MONA M03 。圖/ 小鵬汽車官方微博

但想要超越小米SU7這現象級車型，也是一項艱鉅的任務。

對小米來說，眼前的問題不是賣車，而是盡快把車交付給用戶。小米汽車官方稱，截至4月30日24時，SU7鎖單量達到了88063輛，目前還處在產能爬升的階段，4月份交付了7058輛，5月份交付了8630輛。 6月起，小米汽車正式開啟雙班生產，當月交付量超過1萬輛，預計7月交付量還會超過1萬輛，全年將保障交付10萬輛，衝刺12萬輛。

而在小鵬MONA要攻入的市場，零跑車是個不可忽視的生力軍。 2024年6月，零跑車的交車達到20116輛，較去年同期成長52.3%，創下品牌單月銷售歷史新高。 2024年上半年，零跑累計交付了86,696輛，較去年同期增加94.8%。以年度銷售目標25萬輛計算，達成率約34.6%。

而「紅衣教主」週鴻禕月台的哪吒汽車，新車型哪吒L還在逐漸起量階段，目前還未能幫助整個哪吒扭轉乾坤。哪吒汽車6月交付新車10,206輛，較去年同期下降15.9%；2024年上半年累計銷量為5,3770輛，較去年同期下滑了13.9%。

▲ 部分新能源車商2024上半年銷售名單。圖/ 每人Auto製作

比亞迪和特斯拉的戰爭，失去懸念

幾乎沒有任何懸念，2024上半年在新能源汽車總銷量上一騎絕塵的，依然是比亞迪。

官方數據顯示，比亞迪集團6月共銷售乘用車340,211輛，較去年同期成長35.2%，創下單月銷售歷史新高。其中，王朝和海洋系列6月共銷售3,24,838輛，較去年同期成長35%。騰勢品牌銷售12,275輛，較去年成長11%。方程豹品牌售出2,680輛，仰望品牌拿下418輛。

2024年上半年，比亞迪累計賣出了160.71萬輛車，年增28.8%。其中，純電車型銷量為72.62萬輛，年增17.7%；插混車型銷量為88.1萬輛，較去年同期成長39.5%。

對照400萬輛的年度銷售目標，比亞迪目前已完成了約40%。這數字雖然目前看起來不算很出彩，但比亞迪把許多殺手鐧留在了2024下半年。

2024年5月底，比亞迪開始推出使用最新第五代DM插電混動技術的車款。秦L和海豹06兩款車型作為先鋒，在低油耗和大空間的基礎上，把起售價打到了9.98萬元，瞬間引爆了市場。比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛曾凡爾賽地表示，由於秦L和海豹的訂單數量極大，因此暫時不對外公佈，「擔心引起業界震動」。

▲ 比亞迪秦L DM-i 。圖/ 比亞迪汽車官方微博

根據汽車業人士孫少軍曝料，秦L加上海豹06的累計新增訂單，一度突破了8萬個。在6月10日-23日期間，秦L的銷售量就衝破了8,000輛。如今受制於產能，新車訂單佔比不斷下滑，「但是其他車型訂單整體小幅度回升」。

2024下半年，比亞迪也將投放唐L、漢L等全新車型，全部使用第五代DM技術。現有的車系如宋系列、元系列、秦PLUS、漢，也都將陸續升級到第五代DM技術，其中漢和漢L將同時推出節油取向的DM-i，和性能取向的DM -p車型。

不過對比亞迪來說，20萬元以下的車款組成了銷量的基本盤。在20萬元以上的市場，特斯拉雖然跌入了下滑通道，但仍是這塊細分市場的霸主。

根據乘聯會披露，6月特斯拉中國銷量達71,007輛，較去年同期下降了24.2%。整個上半年，特斯拉中國累計銷售量達42.66萬輛，較去年同期下滑10.47%，其中包括在中國市場銷售的車輛和從中國出口到海外市場的汽車。

中國是特斯拉全球第二大市場，2024年第一季度，特斯拉在中國售出了13.24萬輛車。從車型銷售分佈來看，Model Y仍然是目前特斯拉在中國市場的絕對銷售支柱。整體銷售的下滑和車款份額的分佈失衡，迫使特斯拉相繼開啟了「直接降價」和「變相降價」的模式。

今年4月，特斯拉啟動了大規模降價，全系車型降價1.4萬元，同時針對Model 3、Model Y的後輪驅動版車型推出了「0首付」「3年0息」等政策，終於在5月將銷量拉升了回來。

▲ 特斯拉Model 3 。圖/ 特斯拉官方微博

7月1日，特斯拉又宣布加碼，推出「5年0息」優惠購車政策，涵蓋的車型也擴大到了Model 3、Model Y的後輪驅動版及長續航全輪驅動版。如此一來，除了最昂貴的高性能全輪驅動版，主銷車型全部“變相降價”，以求拉動銷量增長。

和小鵬汽車一樣，特斯拉也很久沒有新車推出，主力銷售車型迭代速度一直被詬病太慢，新車發布計畫至今還籠罩在一片迷霧之中。

銷售下滑帶來的壓力，也傳遞到了特斯拉員工身上。 2024年4月，CEO馬斯克曾在內部郵件中透露，特斯拉將在全球裁員10%，以削減成本並提高生產力。根據媒體報導，特斯拉中國區也受到了影響，裁員比例超過10%，充電、銷售和市場團隊的裁員比例，甚至達到40%-50%。

▲ 2024上半年比亞迪與特斯拉中國銷售比較。圖/ 每人Auto製作

「創二代」裡，極氪跑出來了

隨著各家新能源車企陸續公佈2024年6月及上半年累計銷量，新的市場格局也逐漸清晰起來。

在目前已公佈銷售量的新勢力品牌中，處在第一梯隊是鴻蒙智行和理想，每月銷售量邁入4萬+陣營。第二梯隊由蔚來、極氪、埃安和零跑組成，每月銷量衝到了2萬+。第三梯隊則是小鵬、小米和哪吒，每月銷售量在1萬+。然後是智己、嵐圖和極狐，每月銷售等級在5000+。

在一眾「創二代」中，上半年完成IPO的極氪令人矚目。 6月，極氪單月交車量首次衝破2萬輛，達到20106輛，較去年同期成長89%，創下歷史新高。 2024年上半年，極氪共交付新車87870輛，年增106%，小勝蔚來一籌，成功問鼎「20萬以上中國純電品牌銷冠」。

雖然投放了001（含001 FR）、007、009和X這4款車型，但扛起整個極氪品牌銷量的，主要靠的是001和007這兩款轎車。純電中高階轎車本身就不好賣，再加上產品線中並沒有收割銷售的SUV車型，極氪能取得這一成績，性價比路線立了功——在充電速度、續航、空間、性能、車機，甚至智駕這幾個消費者最關心的維度上，極氪的這兩款車型的綜合實力，都在同級佔了上風。

性價比之外，極氪的更新換代速度也比對手們更快一些。雖然老車主紛紛吐槽被“背刺”，但在新能源激烈的市場競爭環境下，新車型確實切中了更多消費者的需求。

從去年年底到今年4月，稱得上是極氪的產品爆發期。 2023年12月，全新車型極氪007上市；2024年2月，大升級後的新款極氪001上市；2024年4月，極氪009光輝上市。不斷推新讓極氪一直保持著不錯的競爭力，未來3年內，極氪還將推出6款全新車型，進一步爭奪市場份額。

▲ 極氪007 。圖/ 極氪汽車官方微博

相較於極氪的春風得意，智己、嵐圖、極狐、深藍、阿維塔這些「創二代」們則各有各的苦惱，共同的痛點是沒能摸準消費者的需求，導致缺乏爆款車型。

針對此一情況，智己、深藍已分別投放了智己L6、深藍318這兩款具有大單品潛能的全新車型，收穫了不俗的訂單量，目前尚處於銷量爬升階段。

嵐圖的方向則是有的放矢，聯手華為發力智能化並穩步投放新車型。除了採用華為智慧座艙和智慧駕駛系統的新款嵐圖夢想家，未來還將推出全新純電動SUV車型嵐圖知音。這款車由嵐圖與華為合作打造，嵐圖汽車CEO盧放先前曾公開表示，嵐圖知音將搭載業界領先的三電技術、智慧座艙和智駕系統，定位潛在消費群較大的家庭市場，以提升嵐圖的銷量。

而曾經倍受矚目，由長安汽車、華為、寧德時代強強聯手的阿維塔，要靠快速轉向增程式路線，擺脫「高價」和「純電」帶來的暫時性銷售枷鎖。阿維塔11、12，以及將上市的阿維塔07車型，都會同時推出純電動版和增程版。

下半年，鹿死誰手？

“純電還需加油。”

這個一語雙關的玩笑，真實反映了當下中國新能源車市場的一大變化。

隨著競爭內捲和價格戰的升級，不少業界人士和消費者都漸漸發現，越來越多此前走純電路線的新能源品牌，正漸漸倒向以增程式和插電式為代表的混合動力陣營。目前基本能夠確定投入增程和插混懷抱的新能源車企，是埃安和智己。

埃安總經理古惠南在一次媒體溝通會上已經明確表示，「埃安將根據市場變化推出插混以及增程車型，目前正在對增程進行規劃。」智己CEO劉濤也已經公開表態，「智己的第5款產品將採用增程式動力。

即使一直堅守純電動路線的小鵬和極氪，也突然傳出要開發增程式或插混車型的傳言。現階段不愁賣的小米車，也提早在產品佈置中規劃了多款增程式車型。各路消息真假難辨，但卻反映出眼下產業對於純電動領域的成長前景，增添了不少擔憂。

在比亞迪、問界和理想銷量斷崖式領先的局面下，純電車型容易遭遇銷量瓶頸，增程式車型更好賣，幾乎成為當下業內的共識，一位汽車博主指出，「即使強如問界M9，絕大部分人的選擇也是增程，純電不及零頭」。

▲ 問界M9 。圖/ AITO汽車官方微博

同時發力純電動和插混路線，也正在成為各車企的新方向。

乘聯會數據顯示，2024年1-5月新能源市場的主要成長點是插電式混合動力車型，較去年同期銷量暴漲了70.1%。相比之下，純電動車型的年比銷量成長僅有17.5%。雖然目前純電動車型59.3%的市場份額，仍明顯領先於插混的40.7%，但龐大的燃油車存量市場，後續很可能會成為插混車型擴張的沃土。

「比起純電動車型，增程式動力既能明顯降低整車成本，又能迎合更多人沒有續航焦慮的需求。對於一些銷量表現不佳又耗不起的車企來說，要想不被淘汰，眼前幾乎只有這一條路。

但做了增程式，也不一定就能留在牌桌上，「現在很多車企都想同時走純電+增程這條路，未來很大問題是如何避免同質化，比如電池和油箱容量的比例，以及如何在此基礎上平衡價格和體驗」。