樹莓派和投資人在首次公開募股中尋求1.57億英鎊的資金
英國個人電腦製造商樹莓派(Raspberry Pi)及其股東正尋求透過在倫敦首次公開募股籌集1.57億英鎊(約2億美元)。週一的聲明稱,Raspberry Pi 正尋求籌集4,000 萬美元的新資金,而Raspberry Pi 基金會(一家旨在向年輕人推廣電腦科學的英國慈善機構,也是該公司的主要股東)也將出售部分現有股份。根據彭博新聞社看到的條款,總交易規模約為1.57億英鎊。
Raspberry Pi 計劃在6 月10 日前以每股2.6 英鎊至2.8 英鎊的價格出售股票,6 月11 日開始有條件交易。這筆交易將使Raspberry Pi 的隱含自由流通量達到約20%。
根據彭博社彙編的數據,在今年歐洲首次公開募股(IPO)籌集的126 億美元資金中,倫敦市場所佔份額已降至約2%,為數十年來最低。對於長期以來一直是歐洲大陸頂級上市目的地的倫敦來說,這是命運的急劇逆轉。
根據彭博新聞社上月報道,Raspberry Pi 希望透過上市獲得約5 億英鎊的估值。這次首次公開募股將成為哈薩克阿斯塔納航空公司(Air Astana JSC)今年2 月在倫敦上市全球存託憑證以來規模最大的一次。
晶片製造商Arm Holdings Plc 的投資部門已同意在首次公開募股中購買價值3,500 萬美元的股票,而Lansdowne Partners UK LLP 將購買價值2,000 萬美元的股票。這兩家公司都是該公司的現有股東。
該公司生產的低成本計算機深受教育工作者的歡迎,過去也曾從索尼集團公司的半導體部門籌集資金。
此後,它的發展超越了最初的業餘愛好者目標市場,其許多產品現在都用於工業和商業目的,特別是所謂的物聯網應用。
Raspberry Pi 的袖珍電腦整合了Arm 晶片,目前正用於物聯網系統,從智慧城市到自動駕駛汽車和超市自動收銀台,用途廣泛。
該公司去年的營收為2.658 億美元,調整後未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤為4,350 萬美元。 Raspberry Pi 計劃將募集資金用於工程資本支出、提高供應鏈應變能力和一般企業用途。
Jefferies International Ltd 和Peel Hunt LLP 是首次公開發行的聯席全球協調人和聯合帳簿管理人。