億萬富翁蓋格將以近70億美元收購歐舒丹
據知情人士透露,歐舒丹國際公司(L’occitane International SA)的億萬富翁所有者Reinold Geiger接近提出收購這家護膚公司的要約,這筆交易可能會使該公司的估值達到約70億美元,包括債務。
知情人士說,蓋格正在考慮最早在周一以每股33港元至34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股份。由於討論是私下進行的,這些知情人士要求匿名。知情人士稱,黑石公司(Blackstone Inc., bx)的戰術機會基金(tactical opportunities fund)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., gs)的資產管理部門準備為這筆收購交易提供資金。
知情人士說,收購要約可能會為歐舒丹帶來約65億歐元(約70億美元)的企業價值。知情人士稱,黑石和高盛資產管理公司(Goldman Sachs Asset Management)可能會提供約16億歐元的資金。
交易所文件顯示,歐舒丹董事長蓋格最終控制的一家公司已經擁有該公司70%以上的股份。歐舒丹4月9日在香港停牌,等待有關收購守則的公告。該股前一天收在29.50港元,市值約56億美元。
本月稍早曾報道,在黑石(Blackstone)的資金幫助下,蓋格接近達成協議,將這家護膚公司私有化,有可能結束其在香港證券交易所(Hong Kong stock exchange) 14年的交易。
知情人士稱,談判仍在進行中,尚未做出最終決定,價格和時機等細節仍可能改變。
歐舒丹的一名代表沒有立即回覆記者的置評請求。黑石和高盛拒絕置評。
歐舒丹由法國人奧利維爾·包桑(Olivier Baussan)於1976年創立,他最初在普羅旺斯的鄉村用薰衣草等植物製作精油,並在當地市場銷售。蓋格在1994年成為該公司的少數股東,但他表示,該公司的糟糕表現促使他開始在那裡工作,以保護他的投資。
他將歐舒丹的業務擴展到全球。他說,他決定進軍亞洲,是因為亞洲地區的職業道德給他留下了深刻印象。最初,這項策略的效果非常糟糕,以至於他的審計師警告說,糟糕的業績可能會讓整個公司處於危險之中。這家零售商於2010年在香港首次公開募股(ipo),目前在90個國家擁有8個品牌和約3,000家門市。然而,該公司只有約三分之一的收入來自亞洲,而美洲是其成長最快的地區。
歐舒丹在中國市場面臨日益嚴峻的挑戰,歐萊雅(L’oreal SA)和雅詩蘭黛(Estee Lauder Cos.)等國際品牌都在中國市場上與之競爭。為了爭奪更大的市場份額,它們經常推出折扣,而在中國,國產品牌的受歡迎程度也在上升。