SSD供不應求供應商漲勢猛烈
繼記憶體HBM產能缺損之後,儲存市場又出現短缺現象。 2021年記憶體晶片市場步入低迷,SSD價格已持續下跌約兩年,為因應市場變化,記憶體廠商減產NAND Flash,隨著市場減產策略有效實施,部分需求提升,SSD開始供應緊縮。
近期,市場傳NAND Flash產品企業級固態硬碟(SSD) 陷入短缺。對此業界認為,主要是由於AI熱潮加上全球科技巨頭大舉建置資料中心,帶動儲存設備需求大幅成長,導致SSD供不應求。在此之下,儲存大廠開始有所動作。
三星調漲企業級SSD售價
過去兩週,業界傳企業級SSD陷入短缺,儲存大廠三星擬將大幅調高企業級SSD售價25%。
根據BusinessKorea4月2日報道,傳三星預料第二季調漲企業級SSD報價20%~25%,扭轉2023年惡劣的下降趨勢。三星原先計畫比上季漲價約15%,但需求超出預期,讓三星決定擴大漲幅。三星企業級SSD佔約一半的市場份額,對價格決策有重大影響力。
根據TrendForce集邦諮詢3月7日研究顯示,在2023年第四季Enterprise SSD市場中,三星以41.7%的市佔率佔全球第一,其次是SK集團(33.2%)、美光(10.8%) 、鎧俠(9.4%)、西部數據(4.9%)。
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值得一提是,5家廠商同時也是全球前五名NAND快閃記憶體巨頭。原廠不僅生產NAND Flash快閃記憶體顆粒,還研發主控晶片以及生產企業級SSD成品。根據先前全球半導體觀察統計,主控晶片領域主要有兩大陣營,一是上述原廠,基本上不對外出售主控晶片,不過美光的主控晶片則既用於自有產品,也出售給其他廠商;二是IC設計類主控廠商,代表企業包括美滿(Marvell)、慧榮及群聯電子(Phison)等。 Marvell是主控晶片先驅,長期佔據高端市場,支援在企業和超大規模資料中心環境中使用高效能和大容量的SSD。慧榮、群聯主控廠商則透過性價比優勢在企業級SSD市場立足。
供應端方面,主控晶片供應商慧榮科技總經理苟嘉章先前表示,NAND Flash第二季價格都已談完,會漲價20%;第一季部分供應商開始獲利,第二季後會讓多數供應商賺錢。
另據TrendForce集邦諮詢表示,除了鎧俠(Kioxia)和西部數據(WDC)自今年第一季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略。儘管第二季NAND Flash採購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13~18%。
其中,受惠於北美及中國雲端服務業者(CSP)需求上升,預期今年上半年Enterprise SSD採購量將會逐季成長。由於大容量SSD訂單達交率(Order Fill Rate;OFR)偏低,供應商依舊主導價格走勢,故買方被迫接受供應商價格可能性上升。同時,部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位,因此,預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%,漲幅為全線產品最高。
消費級SSD價格續漲
同時,消費級SSD也傳來動靜。從批發價來看,根據報道,1~3月SSD指標性產品TLC 256GB批發價(大宗交易價格)為每台28.5美元左右,較前一季(2023年10~12月)上漲12%,容量較大的512GB價格為每台53.5美元,較前一季上漲10%,價格皆為連兩季呈現揚升,增幅較前一季上漲約9%呈現擴大。 SSD批發價為記憶體廠商和買家每季敲定一次。
針對原廠為了獲利而提出的漲價要求,多數買家表示接受。其中,據某PC廠採購負責人表示,因為各家記憶體廠商陷入虧損,漲價可理解。
自2023年第四季以來市場需求提升,配合NAND快閃晶片製造商的減產策略,SSD價格開始爬升,在較短時間內就有了不小的漲幅。針對SSD的漲勢,群聯電子潘健成於3月中旬曾發出警告稱,SSD進一步的上漲可能導致需求減少,NAND快閃晶片製造商應該努力增加產量來滿足市場的需求,而不是透過減產讓市場需求超過供應量。
群聯電子認為,儲存設備作為建構PC的必須品,如果價格過高,在全球經濟不太景氣的大環境下,可能打斷PC市場的復甦節奏,讓需求再次萎縮,最終將阻礙NAND快閃記憶體產業發展。
下游廠商搶購SSD 業界呼籲供應跟上需求
隨著英偉達和特斯拉等全球大型科技公司加速擴張人工智慧,市場對儲存設備需求大幅提升,Dell Technologies和Hewlett Packard Enterprise(HPE) 等主要伺服器公司都競相搶購SSD。業界人士表示,伺服器業者為了擴充儲存容量,最近緊急下單,部分產品甚至面臨短缺,促使業界考慮增產。
從原廠動態來看,根據外媒《THE ELEC》3月中旬報道,三星電子位於中國西安的NAND快閃廠開工率恢復到了70%左右。去年下半年,三星將該廠的開工率降低到了20~30%。這是該晶圓廠自2022年底記憶體晶片價格和需求開始下滑以來的最低點。
NAND Flash大廠鎧俠將調整2022年開始的NAND Flash減產,提高產量。鎧俠預計到今年3月,其NAND工廠的使用率將恢復到90%左右,具體取決於需求。
3月27日,美光宣布其位於西安的封裝和測試新廠房破土動工。新廠房預計2025年下半年投產,後續依市場需求逐步投產,落成後,西安工廠總面積將超過13.2萬平方公尺。美光於2023年6月宣佈在西安追加投資43億元人民幣,其中包括加建這座新廠房,引入全新產線,製造更廣泛的產品解決方案,包括但不限於行動DRAM、NAND及SSD,從而拓展西安工廠現有的DRAM封裝與測試能力。
根據TrendForce集邦諮詢3月19日研究表示,在NAND Flash漲價將持續至第二季的預期下,部分供應商為了減少虧損、降低成本,並寄望於今年重回獲利。今年三月起鎧俠/西部數據率先將產能利用率恢復至近九成,其餘業者均未明顯增加投產規模。
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TrendForce集邦諮詢表示,為因應下半年旺季需求,加上鎧俠/西部數據本身庫存已處低水位,本次擴大投產主要集中112層及部分2D產品,預計在今年實現獲利,並進一步帶動2024年NAND Flash產業供應位元年增率達10.9%。
此外,在製程方面,2024年隨著NAND Flash價格反轉,供應商的庫存水位也開始逐步降低,為了維持長期成本競爭優勢,供應商也開始升級流程。其中,又以三星(Samsung)和美光(Micron)最積極,預估兩家業者於今年第四季時,200層以上製程產出將超過四成。
鎧俠和西部數據2024年產出重心仍為112層,而受惠於日本政府補助支持,預計今年下半年將開始移入設備,增加218層產出,預估2025年218層產出更為積極。根據鎧俠目前的製程研發規劃,為了達成更佳成本結構,並寄望能在技術及成本上重回領先地位,218層之後產品將直接邁入300層以上製程。