傳美的集團最快下個月遞交香港上市申請與美銀、中金合作,計畫募資逾10億美元
家電巨頭美的集團(000333.SZ)計劃來香港上市,《南華早報》引述消息稱,美的集團已委任中金公司、美銀作為聯席保薦人,最快下個月在港交所遞表申請上市,計劃募資逾10億美元。消息指,在排除市場特別波動等情況下,依一般港股上市流程,料美的集團將於明年初正式登陸港股。
截至9月22日收盤,美的A股報57.05元/股,市值達4006.61億元。
作為全球化科技集團,美的集團將眼光進一步瞄向了海外。
9月19日,美的集團(000333.SZ)公告稱,擬發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市。
美的集團認為,作為一個涵蓋智慧家庭、工業技術、建築科技、機器人與自動化和其他創新業務的全球化科技集團,此舉是基於深化全球戰略佈局的需要。
近年來,美的集團國外營業收入維持成長,2023年上半年國外營業收入達805.36億元,較去年同期成長3.47%,佔營業收入比例達40.88%。
目前,美的集團在海外設有16個研發中心和21個主要生產基地,遍佈10多個國家,結算貨幣達22種。
美的集團提出,2025年,海外銷售收入將突破400億美元,國際市佔率達10%。
9月19日,美的集團發佈公告顯示,經公司充分研究論證,擬發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市。
美的集團表示,公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況,在股東大會決議有效期內(即經公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。
對於港股上市,美的集團認為,作為一家涵蓋智慧家庭、工業技術、建築科技、機器人與自動化和其他創新業務的全球化科技集團,此舉是基於深化全球戰略佈局的需要。
同日,美的集團發布的第四屆董事會第二十一會議決議公告顯示,公司在符合香港聯交所要求的最低發行比例、最低流通比例的規定或要求(或獲豁免)的前提下,結合公司自身資金需求/未來業務發展的資本需求,本次發行的H股股數不超過本次發行後公司總股本的10%(超額配售權行使前),並授予整體協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。最終發行數量、發行比例由股東大會授權董事會及其授權人士依法規定、境內外監理機關核准或備案及市場狀況決定。
公告顯示,截至目前,美的集團正積極與相關中介機構就本次發行並上市的相關工作進行商討,除本次董事會審議通過的相關議案外,其他關於本次發行並上市的具體細節尚未確定。
事實上,美的集團與港股淵源頗深。
2004年,美的集團(彼時為「美的電器」)收購港股上市公司華凌集團,從廣州國際集團手中購買其全部股權,成為華凌集團第一控股股東。隨後,華凌的空調產業達成與美的空調的強力聯合。
2007年,美的集團將機電設備業務注入華凌集團,並以5億元受讓了原有的白電資產,港股公司更名為「威靈控股」。
2018年,美的集團將威靈控股私有化,退出香港資本市場。同年,美的集團完成了境內的小天鵝A私有化,兩大資產重組事件落定。
除了啟動「A+H」上市外,美的集團也頻繁分拆上市。
2023年7月29日,美的集團公告顯示,公司董事會授權公司經營層(含安得智聯)啟動分拆安得智聯申請首次公開發行人民幣普通股(A股),並在深交所主板上市的前期籌備工作。
這是美的集團擬分拆的第二家子公司。早在2020年7月,美的集團曾宣布擬分拆子公司美智光電創業板上市,後主動撤回申請。2023年4月,美智光電擬二度衝擊創業板,提交的IPO招股書已獲深交所受理。
實際上,美的集團啟動「A+H」上市,也是其國際地位的體現。
2016年,美的集團發起三項跨國業務策略合作,收購庫卡便是其中之一。這年,美的集團發起全面要約收購庫卡,並於2017年1月完成交割。交割完成後,美的集團持有庫卡94.55%的股份,進入機器人與自動化產業。
除了收購德國庫卡之外,2016年6月,美的在其官網正式對外宣布關於日本東芝家電業務的交易完成交割,美的獲得東芝家電業務主體「東芝生活電器株式會社」80.1%的股權品牌。同年10月,為進一步提昇在歐洲及全球大型中央空調市場佔有率以及相關技術,美的完成收購義大利中央空調企業Clivet的80%股權。
2017年1月,美的集團也完成以色列高創公司的收購,持續充實美的在運動控制和自動化解決方案領域的技術與產品儲備,完善機器人產業平台佈局。
2021年3月,美的集團工業技術事業群完成了對泰國日立壓縮機工廠的業務交割,這也標誌著美的工業技術事業群首個海外基地正式投產,更意味著美的集團在B2B產品與解決方案的出海上有了一個關鍵支點。
2022年,美的集團建立以美國、巴西、德國、日本、東協為突破口的全球策略,全年國外營業收入達1,426.45億元,較去年同期成長3.63%。
2023年上半年,美的集團實現營業收入1,977.96億元,年增7.69%;淨利182.32億元,年增13.98%。
值得一提的是,2023年8月,《財星》世界500強榜單發布,美的集團位居第278位,連續8年躋身世界500強企業行列。
美的集團表示,上半年,其持續聚焦核心業務和產品,盈利能力與現金流等核心指標進一步改善,整體經營情況在符合預期的基礎上有所突破,展現了經營韌性與高質量增長的長期態勢。
其中,美的集團上半年國外營業收入達805.36億元,較去年成長3.47%,佔營業收入比例達40.88%。
2023年半年報中,美的集團表示,公司是一家全球營運的公司,業務與客戶遍及全球。迄今,美的在全球擁有約200家子公司、31個研發中心和40個主要生產基地,員工超過16萬人,業務覆蓋200多個國家和地區。在海外設有16個研發中心及21個主要生產基地,遍佈10多個國家,結算貨幣達22種。
此前,美的集團已經明確提出了海外發展目標:到2025年,海外銷售收入要突破400億美元,國際市場份額達到10%,五大戰略市場市場份額則達到15—20%,其中東南亞區域要做第一,北美則要進入前三名。