軟銀旗下Arm將IPO定價為每股51美元
據周三的一份聲明證實,軟銀集團旗下的芯片設計公司安謀控股(Arm Holdings Plc)將首次公開募股(IPO)的發行價定在每股51美元,籌資48.7億美元,這是今年規模最大的一次上市,可能會給長期低迷的股市帶來重大提振。
以IPO價格計算,Arm的估值約為545億美元。承銷商可以選擇額外購買多達700萬股股票。雖然Arm之前的目標是籌集80億至100億美元,但這一目標至少在一定程度上被降低了,因為軟銀決定收購願景基金持有的約25%的股份,然後持有該公司更大比例的股份。Arm在提交給美國證券交易委員會的文件中表示,IPO後,軟銀仍將控制該公司約90%的股份。Arm在IPO中預留了超過7億美元的股票,供其一些大客戶購買,其中包括英特爾、蘋果、英偉達、三星電子和台積電。此次發行由巴克萊、高盛集團、摩根大通和瑞穗金融集團牽頭。Raine Securities LLC也在此次IPO中擔任財務顧問。該股預計將於週四在納斯達克全球精選市場開始交易,代碼為ARM。