約會應用Grindr將通過SPAC方式上市:估值達21億美元
約會應用Grindr計劃通過與一家特殊目的收購公司合併的方式(SPAC)上市,該公司表示,這筆交易將使該公司的隱含估值達到21億美元。作為周一宣布的與特殊目的收購公司Tiga Acquisition Corp交易的一部分,這款應用將獲得3.84億美元的收益,其中很大一部分將用於償還Grindr的債務。
該公司在一份聲明中表示,這筆資金將用於“支持增長領域,發起新的努力,並繼續我們有目的的工作,以促進全球約會社區的最大利益”。
如果交易完成,其估值估計將是2020年收購公司San Vicente Acquisition以6.085億美元收購Grindr的三倍以上。
Grindr表示,它正在尋求一個新的首席執行官來取代其創始人和現任老闆Jeff Bonforte, 也一直與潛在的候選人在討論“誰在科技、金融領域具有豐富的經驗,並且能夠花時間擔任一家上市公司行政領導的角色”。
該公司表示,在找到接替者之前,Bonforte將繼續掌舵,之後他將擔任顧問。
該公司表示,2021年它擁有1080萬用戶,其中72.3萬人為付費訂閱。訂閱收入占公司收入的大部分,2021年同比增長30%至1.47億美元。
在競爭激烈的約會行業,Grindr並不起眼。市值200億美元的Match Group和去年上市的Bumble在該行業占主導地位。Match Group擁有龐大的約會公司組合,包括Tinder和Hinge。
儘管如此,Grindr在瞄準特定約會群體方面取得了成功,其估值也從2016年崑崙萬維(Beijing Kunlun Tech)首次收購該公司61.53%股份時獲得的1.51億美元迅速增長(崑崙萬維於2020年出售了Grindr)。
這筆交易達成之際,Grindr正面臨隱私問題。本月早些時候,《華爾街日報》報導稱,一家數字廣告集團此前曾收集並出售一些用戶位置數據。
Grindr決定通過與特殊目的收購公司合併上市之際,市場正處於困難時期,監管機構施加了更大壓力。美國證券交易委員會最近提議增加承銷商的潛在責任,這令高盛和花旗銀行等主要銀行感到不安,這兩家銀行都已退出市場。
這筆交易不包括所謂的PIPE——即私人投資於公共股本的簡稱,指私人投資或共同基金以低於當時市場價值的價格買入一家公司的普通股——它曾被視為特地目的收購公司交易的必備條件。PIPE投資者曾提供了數十億美元的融資,起到了批准交易的作用,助推了特殊目的收購公司的繁榮。