據Counterpoint Research近期公佈的10月數據，蘋果以865萬台的銷量在今年10月成為中國最大的智能手機品牌，這也是蘋果自2015年12月以來首次成為中國最大的智能手機品牌。 此外10月國內手機銷量也實現同比轉正。

事實上，雖然9月就發佈了新機，但由於供應鏈緊張導致發貨周期延長，蘋果10月才進入密集發貨期。 另外東南亞疫情緩解帶來的晶元壓力降低，以及華為淡出高端手機市場等也是重要原因之一。

高端機「一家獨大”

中銀證券研報指出，馬來西亞是全球最重要的半導體封測基地之一，佔全球13%的份額。 同時也是全球7大半導體出口中心之一，此前由於疫情原因，導致包括該地區晶元供應持續受阻。

另外行業媒體集微網分析稱，iPhone13 系列價格激進，國產品牌手機在高端市場表現平平，已經開始砍單，三星在高端手機市場也不如往年，而蘋果成為華為高端手機市場的最大收割者，與往年相比有大幅增長。 如果蘋果沒有缺芯、缺相機模組，蘋果今年iPhone出貨量可能會增加兩三千萬部。

真的突破或在明年

事實上，今年的蘋果在配置上只是「常規」升級。 申萬宏源認為「蘋果不會把一些儲備的技術浪費在今年的iPhone 13」，預計的明年的14將會有較大幅度變革。

例如捨棄Lightning介面而改用USB Type-C，且高階iPhone 14主鏡頭，也有望由目前的1200萬像素大幅提高到4800萬像素。 此外新機的劉海應該會大幅縮小，甚至圓點可能還會做到比安卓陣營的設計還要精緻美觀，可能還包括鏡頭與機身貼平、鈦合金中框等革新。

繼續壓寶AR

申萬宏源認為，明年蘋果AR/VR眼鏡”也許”會與iPhone 14一起搭配運行。

目前蘋果遲遲未能推出眼鏡，很大一部分原因是整機輕量化、零元件模組化進程仍有不小改善空間。 在雲端計算方案還無法實現的背景下，蘋果想推出一款輕薄短小的AR/VR眼鏡，那麼iPhone、iPad、MacBook可能順勢成為承擔眼鏡運行的計算載體，採取局端方案。

所以蘋果AR/VR眼鏡”也許”會與iPhone 14一起搭配運行。 蘋果AR/VR眼鏡，初期可能先鎖定to B的領域，如設計、開發、醫療、工程、維修等領域，之後再推出to C版本，瞄準如影音、遊戲、導航、社群、教育、消費等領域。 如果上述判斷落地，那麼2022年的蘋果產業鏈非常值得關注。

產業鏈機會方面，申萬宏源認為，經歷了長達將近一年的股價回調之後，等到消費電子開始復甦，蘋果概念股將是首選。 另外還有一些蘋果在國內培養的第二梯隊，在11-12月間陸續通過蘋果認證以及2022年成為蘋果供應商的概率也在增加。