韓國最大在線支付服務商Kakao Pay將IPO規模削減至13億美元
據報導,繼《絕地求生》開發商Krafton之後,韓國最大的在線支付服務公司Kakao Pay今日也將其IPO(首次公開招股)規模下調至13億美元。 調整之後,Kakao Pay目前計劃以60,000韓元至90,000韓元的價格區間,出售1700萬股票,低於之前公佈的63,000韓元至96,000韓元的價格區間。
基於調整后發行價區間的上限,Kakao Pay此次IPO最多將融資1.53萬億韓元,低於之前預期的1.63萬億韓元。 Kakao Pay表示,計劃於10月14日在首爾上市,市值最高將達到約11.7萬億韓元。
與《絕地求生》開發商Krafton一樣,Kakao Pay此次削減IPO規模,也是出於韓國金融監管部門的擔憂。 上月中旬,韓國金融監管局(FSS)要求Kakao Pay修改IPO招股書,但並未詳細說明原因。
三星證券、摩根大通和高盛集團是Kakao Pay此次IPO的主承銷商,它們通過將Kakao Pay與PayPal、Square和巴西PagSeguro Digital等規模更大的全球同行進行比較,對Kakao Pay進行估值。 而今日,這些承銷商將PayPal和Square從對比物件中刪除。
上個月,Krafton也被迫將其IPO發行價區間下調了近1/4。 Krafton表示,最初的估值是基於迪士尼和動視暴雪(Activision Blizzard)等全球同行的估值。 但在監管機構提出擔憂後,Krafton將「參照物」更改為四家本土遊戲開發商。
去年,Kakao Pay營收翻了一番多,達到了2840億韓元;凈虧損減少了61%,達到了250億韓元。 今年上半年,Kakao Pay交易金額增長62%至47.3萬億韓元。 據悉,Kakao持有Kakao Pay 55%的股份,螞蟻集團通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份。