中國電信A股發行價格4.53元/股,8月9日發行
今日,中國電信披露首次公開發行人民幣普通股(A 股)確定的發行價格為4.53元/股,預計將在8月9日發行。 公告顯示,本次發行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為中金公司及中信建投,聯席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯合和招商證券。
發行人的股票簡稱為「中國電信」 股票代碼為「601728」 該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。 本次發行網上申購簡稱「電信申購」,申購代碼為「780728」。
本次發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。 發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量為10,396,135,267股,約占發行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。 發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發行總股本將擴大至11,955,555,267股,約占發行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權全額行使後)。 超額配售的股票全部面向網上投資者配售。
本次網下發行由聯席主承銷商負責組織實施,配售對象通過申購平台進行申購,本次發行的網下發行通過上交所申購平台進行。 網上發行通過上交所交易系統實施,投資者以發行價格4.53元/股認購。 網下發行申購時間:2021年8月9日(T日)9:30-15:00;網上發行申購時間:2021年8月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為4,709,449.28萬元,扣除發行費用約38,234.08萬元后,預計募集資金凈額為4,671,215.20萬元;若超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為5,415,866.54萬元,扣除發行費用約43,153.66萬元后,預計募集資金凈額為5, 372,712.88萬元。