中概網約車第一股滴滴IPO首日收漲1% 市值近680億美元
中概網約車第一股滴滴(股票代碼“DIDI”)週三正式在紐交所上市,IPO首日開盤漲近19%,報16.65美元,此前給出的發行價為14美元,位於13 -14美元指導區間上限。滴滴盤中漲幅一度超過20%,股價最高達到18.01美元,市值一度突破800億美元;但午後漲勢回落,漲幅一度縮窄至不到1%。
截至收盤,滴滴股價報14.14美元,漲幅1%,市值677.9億美元。
自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標,提前結束認購。滴滴還擴大了IPO售股規模,比原計劃的2.88億股多出10%至3.17億股ADS。
滴滴週三的上市非常低調,內部並未有慶祝活動或舉辦上市儀式。
滴滴成立於2012年,從網約車業務起家,至今已成為涉足網約車、出租車、順風車、共享單車/電單車、代駕、車服、貨運、社區團購、金融和自動駕駛等服務的多元化企業。
招股書顯示,滴滴的收入主要來自三大板塊,分別是中國出行業務(中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務)、國際業務(國際出行和外賣等業務)和其他業務(共享單車和電單車、車服、貨運、社區團購、自動駕駛和金融服務等業務)。
招股書顯示,滴滴在2018年、2019年和2020年的營收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣;而在截至2021年3月31日的3個月,滴滴的營收為422億元人民幣。
滴滴在2018年、2019年和2020年的淨虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣;而在截至2021年3月31日的3個月,滴滴的淨利潤為55億元人民幣。
在新業務上的巨大投入,是滴滴多年來持續虧損的重要原因之一。今年一季度,滴滴實現了扭虧為盈,不過主要原因是剝離了橙心優選,其財務數據不再併入滴滴報表,並且帶來了投資收益。
股權結構方面,IPO後,滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。其主要股東軟銀、優步和騰訊則共佔股38.6%,投票權共佔20.5%。
對於此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務;約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。