滴滴據稱擴大美國IPO發售規模籌資44億美元
據知情人士透露,在把美國首次公開募股(IPO)價格定在推介區間頂部並擴大發售規模後,中國網約車巨頭滴滴籌集了大約44億美元資金。根據周二的更新備案文件,滴滴發售了大約3.17億股美國存託股票(ADS),較原計劃增加了10%左右。前述因細節尚未公開而要求匿名的人士說,滴滴將發行價定為每股14美元,之前的推介區間為13-14美元。
滴滴的一位代表拒絕置評。
數據顯示,按44億美元算,這將是史上第二大中國公司在美IPO,僅次於2014年創下250億美元紀錄的阿里巴巴集團。
根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股,這一定價再加上額外發售的股份,將使得滴滴的市值超過670億美元。這遠低於短短幾個月前的估值區間頂點1000億美元。
根據備案文件,該公司計劃把IPO所籌資金投入到科技、擴大一些國際市場業務和推出新產品中去。外媒2月份報導稱,滴滴計劃今年進軍西歐市場,並已在社區團購上投入巨資;社區團購是中國當前最熱電商增長領域之一。
本次IPO的牽頭行是高盛(372.62, 3.91, 1.06%)集團、摩根士丹利(90.64, 2.94, 3.35%)和摩根大通(154.14, -0.19, -0.12%)。滴滴總共委聘了20家顧問來管理這宗IPO。其ADR(每四股ADR代表一股普通股)定於週三登陸紐約證券交易所交易,代碼為DIDI。