印度史上最大IPO:“印度支付寶”尋求300億美元估值螞蟻是最大股東
據英國《金融時報》報導,印度數字支付集團Paytm將於下月召開股東大會,批准IPO計劃。此次Paytm計劃發售1200億盧比(約16.1億美元)的新股,外加1%的潛在超額配售(面向承銷商)。IPO計劃籌資約2180億盧比(合30億美元),可能是印度有史以來規模最大的IPO。
據知情人士透露,Paytm將聘請摩根大通、摩根士丹利、高盛和印度工業信貸投資銀行作為其承銷商。
Paytm的正式名稱為One97 Communications,此次發行的目標估值在250億美元至300億美元之間。在2019年的上一輪融資中,Paytm的估值達到160億美元。
首次公開發行的股票將包括新股和現有股票,印度規定兩年內上市的股票比例為10%,五年內上市的股票比例為25%。
股東包括伯克希爾哈撒韋公司、軟銀集團和螞蟻集團。
其中螞蟻集團作為最大股東,持有該公司近30%的股份。阿里巴巴和持有螞蟻集團合計共持有Paytm37%的股份。
如果通過印度證券交易委員會的審查,螞蟻集團將在IPO前和IPO過程中減持約5%的股份,並遵守25%以下的持股標準。
Paytm目前擁有約1.5億用戶數量,用戶每月的交易量為14億筆,其業務已經從數字支付擴展到銀行、信用卡和金融服務等領域。
但它同時也面臨著來自谷歌支付、亞馬遜支付和沃爾瑪旗下的PhonePe等對手的激烈競爭。
科技研究公司Counterpoint的分析師Neil Shah表示:
五年前,Paytm幾乎統治了印度,但它現在的業績卻在下滑。
現在它必須要抓住時機進行IPO,因為競爭正愈演愈烈,IPO可能會為它帶來一定的競爭力。
孟買Avendus Capital數字和科技投資銀行業務聯席主管Karan Sharma認為,科技公司IPO的需求非常強。
他表示:在孟買證券交易所上市的公司市值合計已經超過3萬億美元,但幾乎沒有任何互聯網公司可以讓投資者選擇。全球投資者對新興市場有非常大的潛在需求。