公有云廠商又到成績單出爐時刻，Gartner和IDC接連公開了相關報告。兩份報告數據表明，無論是全球市場還是中國市場，公有云格局多年來從未發生實質改變。全球市場、中國市場都始終維持著“一超多強”的市場格局。

4月21日，國際研究機構Gartner發布的《2020年全球IT服務市場份額》數據顯示，全球範圍內公有云IaaS市場保持高速增長，規模達643.9億美元。

“一超多強”的3A（AWS、Azure、Alibaba Cloud）格局持續穩定，AWS佔據超40%的份額。Azure、阿里雲始終處於前三。Google Cloud位於第四，仍是追趕者。

在Azure、阿里雲、Google Cloud擴張影響下，AWS份額正在持續收窄，已從2016年的53.7%下降至2020年的40.8%；微軟Azure從2016年的8.7%上升為2020年的19.7%。阿里雲從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。

Gartner報告同時指出，中國雲計算市場正在成為全球領頭羊。由於這份報告並非公開版本，中國市場統計情況並未有過多透露。

不過，另一家研究機構IDC 4月22日發布的《中國公有云服務市場（2020第四季度）跟踪》報告顯示，阿里雲以40.6%佔據中國市場份額第一位，華為與騰訊並列第二，均為11%，中國電信和AWS位居其後，前五大服務商共同佔據77.4%的市場份額。

公有云市場強者恆強，馬太效應明顯。全球範圍內看，四大巨頭市佔率從2016年的68.8%逐步擴大到2020年的76.1%。

在中國市場，2017年前五強市佔率為75.3%，當時其中包括金山雲。2020年，金山雲已進入others，阿里雲、騰訊雲、華為雲佔據了前三強。

中小玩家遭淘汰，公有云成了巨頭遊戲。多位行業人士接受《財經》記者採訪時都提到，公有云是數字化轉型大盤中不可缺少的組成部分，但其戰略位置正在逐漸下降。

從目前市場發展情況來看，市場佈局已基本完成，作為數字化市場的水電一般的基礎設施，公有云領域新進入者的空間已經不多。此外，佈局公有云的科技巨頭競爭核心已經從底層的IaaS上升到頂層服務和生態建設，好比是基於水電基礎能力之上的增值服務。

雲計算市場競爭進一步深化有兩個方向，一是混合雲、私有云以及其他解決方案，二是SaaS生態，為客戶提供更多輕量級的數字化產品及工具。這兩個方向實際上都是數字化轉型大賽道的不同領域。

01

交叉進入各自領域

公有云市場跑馬圈地、高速擴張的階段正在逐漸結束。

一位雲廠商資深技術人士向《財經》記者透露，阿里雲目前公有云收入增速正在放緩。混合雲、集成業務等其他業務正在成為新增長驅動因素。

阿里雲2020年收入556億元，在國內各大雲廠商中位居首位。阿里雲經歷10年虧損後，2020年四季度開始盈利，利潤2400萬元。這一數據相比過去10年的虧損微不足道。但可視為阿里雲以虧損換規模擴張策略的重要拐點。

值得注意的是，2020年全年阿里雲依舊保持著可控虧損狀態，虧損為6.32億元。但AWS、微軟雲智能業務保持著持續盈利狀態。AWS利潤目前已佔亞馬遜全年利潤的60%以上，微軟雲智能業務利潤佔微軟2020年全年利潤的32%。

阿里雲從三年前就重點佈局大型政府、企業客戶，這類客戶對基礎設施和應用的要求多樣化且複雜，要為這種量級的客戶服務，阿里雲必須在其擅長的公有云業務之外，聯合生態合作夥伴深度佈局混合雲、私有云。

目前國內公有云市場最大變量是華為雲。2020年華為雲與計算BG成立後，華為雲高速擴張，和騰訊雲共同成為國內第二大雲廠商。

華為2020年年報並未公佈華為雲營收狀況。一位華為人士曾告訴《財經》記者，華為企業BG過去作為華為雲的銷售出口，其收入被計算在企業BG內。

不過，中信證券最新一份報告估算騰訊雲2020年營收209億元，從目前各大雲廠商市場份額佔比情況看，華為雲年營收可能也已超過200億元。

華為雲的增長很大程度受益於華為企業BG的銷售能力、政企客戶轉化能力。但兩大BG的協同卻因組織發展歷史、政企客戶群重合，權責關係梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏關係。（詳見《財經》4月11日報導，《雲獨立運作，華為在下什麼棋？》

目前外界對華為雲的疑慮是，是否能夠繼續保持高速增長，如何與企業BG、消費者BG保持戰略協同。

今年3月，華為消費者業務云總裁張平安被任命為Cloud BU總裁；今年4月9日華為雲開始獨立運營，華為消費者BG CEO余承東成為華為雲CEO。

華為雲和企業BG、消費者BG之間正在形成新的協同關係。企業BG未來將為其提供政企頭部客戶，消費者BG則是為其提供互聯網中長尾客戶。

上述雲廠商資深人士認為，華為雲和余承東掌管的消費者BG會有戰略協同。華為手機有渠道和流量，可以吸引一部分互聯網客戶，尤其是遊戲廠商。

另一位華為雲人士印證了這一說法，他在近期告訴《財經》記者，華為雲今年的重點是“互聯網化”，希望能夠爭取到更多大型政企之外的數字化原生企業。

華為雲官網顯示，目前網易、虎牙，以及一批上海、成都中小遊戲企業（愷英、天上友嘉、龍淵等）都在使用華為雲，覆蓋了諸如《風雲島》、《戰意》等遊戲。此外，華為雲目前對教育市場極為重視，2020年疫情暴發後，教育行業互聯網滲透率走高。教育機構對CDN、流媒體資源需求大，是公有云市場少有的價值窪地。

相比於華為雲的高歌猛進，騰訊雲在2020年遭遇了短暫挑戰。騰訊2020年年報指出，受新用戶增長、疫情導致的訂單項目交付的延遲、部分一次性非經常項目損益等因素影響，雲服務收入收到了短暫影響。

光大證券在今年3月發布的一份報告中則顯示，騰訊雲2020年三季度出現了同比收入增速下滑的情況。四季度騰訊雲收入大幅增長，同比增速超過60%。

接受《財經》記者採訪的一些雲廠商人士分析，四季度是雲廠商的簽單季、收款季，季節因素影響較大。此外，各公司財務規則不同，計收方式也不同，可能會存在單季收入大幅增長的情況。

不過，騰訊雲目前在強化SaaS生態的建設，並通過微信、小程序、企業微信以及騰訊會議等產品拉動客戶對騰訊雲的使用。

中信證券的判斷是，騰訊雲依托規模效應以及騰訊自身生態的加持，其長周期競爭優勢已逐步顯現，並預期騰訊雲2021年營收將達372億元。

2020年百度雲服務收入為92億元，其中包括百度公有云、混合雲以及解決方案等收入。相比其過往業績，這一數據頗為亮眼。百度CFO余正鈞在一季度財報電話會上曾透露一組數據，百度智能云同比增長達67%。

但相比國內云計算前三強，百度雲目前市場份額偏低，有邊緣化可能性。百度2020年年報中提到過雲業務的風險，“可能無法建立足夠市場份額”，“收入增長可能無法覆蓋基礎設施開發和研發投資”。

02

將成數字化基礎設施

雲廠商戰略重心轉移下降是多方因素造就的。

公有云作為資源不可或缺，但由於受國家政策、激烈競爭以及中國市場特殊性的影響，這並非單純的“生意”，更不是一門好生意。

公有云IaaS市場本身的增長空間正在收窄。IDC近兩年來的數據顯示，2018年開始，國內公有云市場增速就在持續下滑。

一位雲廠商資深人士表示，要上雲的互聯網客戶都已基本上雲。公有云留下的價值窪地並不多。教育市場算是一個窪地，但目前阿里雲、華為雲、騰訊雲都在緊盯這一市場，競爭激烈。

一位雲計算從業者此前也曾告訴《財經》記者，但在國內，大型政企客戶考慮到數據保密、業務安全、內部利益等因素，依舊傾向於混合雲、私有云部署。即使對公有云有需求，也主要用於2C消費級業務，目的是應對高並發、大流量場景。

公有云可以靠低價獲得規模效應，但暫時無法達到盈利拐點。加上市場競爭激烈，未來可能會面臨毛利探底的問題。

從全球範圍看，目前僅有亞馬遜、微軟前兩強具備規模化盈利能力。第三名之後的廠商目前幾乎都處虧損狀態。

AWS利潤目前已佔亞馬遜全年利潤的60%以上。即使是微軟，也從未公佈Azure收入，而是僅公佈微軟智能雲業務（包括Azure、QL Server、GitHub等，以及企業服務、微軟諮詢服務等），其利潤佔微軟2020財年利潤的32% 。

即使對全球第三、亞太第一的阿里雲而言，出於規模化競爭考量，2020年全年依舊保持著可控虧損狀態，虧損額為6.32億元。

從政策層面上看，目前國家對公有云的定位是數字經濟基礎設施。公有云的起步很大程度受益於政策，但價格也會受政策影響。

一位政府採購行業人士提到，過去貴州、內蒙古等各地方政府為雲廠商提供了廉價的土地資源、電力資源，但國內數據中心真正盈利的並不多。一位前運營商資深技術人士甚至認為，未來公有云在國民經濟中扮演的角色是數字化基礎設施，如同過去的三大電信運營商。

從技術層面上看，公有云產品差異在縮小，同質化趨勢明顯。原因在於，公有云產業技術標準愈加明晰，雲原生正在成為產業共識。

全球主要雲廠商主導的雲原生計算基金會(Cloud Native Computing Foundation，簡稱CNCF)多年來力推雲原生，IaaS層和PaaS層逐漸標準化。

此外OpenStack這樣的國際化開源項目讓公有云產品愈加統一。某私有云企業技術人士提到， “技術架構都差不多，開源完成了，後續拼的是維護和優化。”

此外，公有云遷移成本低，客戶忠誠度也低。互聯網客戶購買公有云資源時會著重採購成本、戰略協同。“找備胎”，更換雲廠商是常見的情況。

有云廠商人士向《財經》記者透露，拼多多2021年以前其云服務提供商是騰訊雲。今年4月新增雲服務提供商時添加了百度雲。考量因素包含三方面，一是避免被一家云廠商捆綁，二是價格談判時也可以相互壓價，三是百度移動生態可為拼多多提供流量支撐。《財經》記者就拼多多新增百度雲一事情詢問百度雲人士，對方對此回應是並不知情。

泰康的一位技術人士2020年末曾對《財經》記者提到，雖然泰康和百度長期保持良好關係，百度與泰康團隊甚至共同定制AI解決方案，但在選擇公有云服務時，同時考慮了百度雲、阿里雲、騰訊云三家服務商，並會從中挑選一家。這種策略考慮了價格、風險等多重因素。

不過，這並不代表公有云不再重要。

公有云依舊是企業上雲計算“牌桌”的基礎。混合雲、私有云雖然被視為雲廠商的未來增長點。但由於開源技術的發展，越來越多的混合雲、私有云是基於公有云直接進行改造的結果，其技術底層本質依然是公有云。

上述私有云企業技術人士提到，“利舊客戶現有服務器，只要購買超融合軟件即可上雲”。好處在於，技術架構統一。對一些服務器設備充足卻預算不足的客戶來說，可以節省大量採購成本。

另一個重要的未來增長點是構建SaaS生態，深挖客戶中長尾需求。目前阿里和騰訊正在朝這兩個方向帶動雲業務的進一步增長，

上述雲廠商資深人士提到“混合雲、私有云是核心增長點這個判斷在三年前就開始了，而利用SaaS帶動IaaS和PaaS才是現在的新風潮”。

文| 吳俊宇

編輯| 謝麗容