東南亞網約車巨頭Grab宣布與SPAC合併赴美上市估值396億美元
據報導,東南亞網約車和快遞服務巨頭Grab今日宣布,將通過與“特殊目的收購公司”(SPAC)Altimeter Growth Corp合併的方式上市,為公司估值396億美元。這也是迄今為止最大的一筆SPAC合併交易。
作為該交易的一部分,Grab將獲得約45億美元現金,其中包括40億美元的私募股權投資(PIPE),由貝萊德(BlackRock)、富達(Fidelity)、T.Rowe Price、摩根士丹利旗下Counterpoint Global基金和新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek)管理。PIPE是企業從特定投資者那裡籌集資金的機制,他們的投資使企業最終上市成為可能。
當前,Grab通過其APP提供一系列數字服務,包括網約車、送餐、酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險服務。Grab總部位於新加坡,業務遍及東南亞大部分地區,為8個國家的350多座城市的1.87億多用戶提供服務。
去年9月,Altimeter Growth Corp通過IPO融資5億美元。Altimeter Growth Corp當時在招股書中稱,計劃收購一家科技公司。而Grab是東南亞最具價值的初創公司,得到了軟銀的支持,上一次融資估值約為140億美元(2019年3月)。
當前,SPAC是全球IPO市場的一個新趨勢, 金融家們通過這種新的流行工具,來規避傳統IPO的監管麻煩。截至今年3月,SPAC IPO數量已達到252宗,超過去年全年的248宗。SPACInsider數據顯示,在過去的十年中,大多數年份的SPAC IPO數量都未超過20宗。
Grab表示,該交易完成後,公司將在納斯達克上市,股票代碼為“GRAB”。