傳滴滴計劃本月秘密提交上市文件,將在美IPO
據兩位知情人士透露,中國最大叫車服務公司滴滴出行已委託高盛和摩根士丹利牽頭其在美國進行的首次公開募股(IPO),併計劃本月秘密提交在紐約上市申請文件。知情人士表示,獲得軟銀、阿里巴巴以及騰訊等亞洲科技巨頭支持的滴滴出行,正尋求最早於7月份上市。
上個月有媒體報導稱,滴滴出行正準備以至少1000億美元的估值進行IPO。
按照這個估值,如果滴滴出行出售10%的股份,可能籌資約100億美元資金,這將是自阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來,中國公司在美國進行的最大規模IPO。
滴滴出行選擇高盛和摩根士丹利表明,其上市計劃正在快速推進,而且美國資金池仍然對中國公司具有巨大吸引力。它還表明,對於華爾街巨頭來說,中國公司的上市代表著日益增長的商機。
滴滴出行、高盛和摩根士丹利均拒絕置評。Refinitiv匯總的數據顯示,中國公司2020年在美國上市籌集了120億美元資金,是2019年籌資總額的三倍多。
秘密提交上市文件意味著,公司能夠在幾個月內不讓競爭對手掌握重要的運營和財務信息。
滴滴出行成立已經九年,該公司去年曾考慮在香港進行IPO。但知情人士稱,滴滴出行後來因多種原因放棄了該計劃,並選擇紐約上市。
在滴滴出行準備赴美上市之際,美國證券交易委員會(SEC)正在推進一項計劃,即如果外國公司不遵守美國審計標準,將被踢出美國證券交易所。
滴滴出行在2015年與當時的主要競爭對手快的合併,創建了一家基於智能手機的交通服務巨頭。滴滴出行的核心業務是一款移動應用,用戶可以在這款應用上叫出租車、私家車、拼車服務,甚至在某些城市叫公交車。
知情人士稱,在2017年的一次融資中,滴滴出行的估值達到560億美元,一年後其估值超過600億美元。