圖森未來計劃下週四登陸納斯達克:至多募集15億美元
據IPO早知道消息,圖森未來(TuSimple)於美東時間4月7日向美國證券交易委員會(SEC)更新S-1文件,計劃於4月15日正式以“TSP”為證券代碼在納斯達克掛牌上市,或成全球“自動駕駛第一股”。
圖森未來本次計劃發行約3378萬股A類普通股,發行價為每股35美元至39美元;而作為這段時間較大的一個IPO項目,摩根士丹利、花旗、摩根大通、美銀、野村、瑞信等十餘家全球頂級投行均參與本次發行,承銷商總計享有約507萬股A類普通股的超額配售權。
這意味著,執行“綠鞋機制”後,圖森未來的IPO募資額將至多達到15.15億美元。
值得一提的是,貝萊德(BlackRock)、富達(Fidelity)和資本世界投資者(Capital World Investors)三大全球頂級投資機構將作為基石投資者參與IPO認購。
自2015年成立至今,圖森未來曾獲得包括新浪、治平資本、英偉達、複合資本、鼎暉投資、雲九資本、Navistar、Traton、萬都、UPS等諸多財務投資方和戰略投資方的支持。
IPO前,新浪為圖森未來第一大機構投資方,持股7.9%,新浪董事長兼CEO曹國偉、新浪CFO張懌二人均擔任圖森未來董事,而圖森未來董事會共由7人組成。
目前,圖森未來已圍繞托運人、承運人、鐵路公司、貨運經紀人、車隊資產所有者、卡車硬件合作夥伴打造了全球第一個“自動駕駛貨運網絡”(AFN)。
圖森未來在招股書中指出,其相信憑藉技術和AFN網絡將使長途卡車運輸變得更加安全、可靠、高效和環保,從而為所有依賴貨運生態系統交付基本貨物的人帶來巨大利益。
在這一AFN網絡中,圖森未來的模式相對較輕——物流/快遞企業購買或者租用圖森未來聯合OEM、Tier 1打造的自動駕駛卡車,而有運輸需求的企業則可以購買相關服務。
換言之,圖森未來的定位只是一個貨車運力服務平台,其更多與Navistar、Traton等車企以及其他零部件合作夥伴共同推出自動駕駛車輛。
這樣一種與OEM、一級供應商的合作夥伴關係,幫助圖森未來較好地控制供應鍊和硬件設計,且保持資本金不變,以更專注於自主技術研發。
2020年7月和9月,圖森未來已分別與Navistar、TRATON正式建立合作夥伴關係,共同研發L4級別自主半卡,並在2024年之前量產交付,現已收到約10個客戶的超過5700個預定。
研發方面,自2015年成立以來,圖森未來已開發出完全集成的軟件和硬件解決方案,使其擁有全球最先進的L4無人駕駛自動半卡技術,具體體現在1,000米感知範圍的感知系統、最長35秒的反應時間、5厘米以內精度的高清地圖等細節。
截至2020年12月31日,圖森未來擁有超過240項核心專利技術,研發團隊成員佔員工總數的約80%。
2018年至2020年,圖森未來的營收分別為9000美元、71萬美元和184.3萬美元;淨虧損分別為4503.4萬美元、8488.3萬美元和1.77億美元。
其中,圖森未來過去三年的研發支出分別為3227.8萬美元、6361.9萬美元(和1.32億美元。
截至2020年12月31日,圖森未來持有的現金及現金等價物約3.1億美元。
可以說,若能通過IPO籌集15億美元甚至更多資金,無疑將大大增加圖森未來的財務靈活性,為其持續的研發投入、提高品牌知名度乃至收購或投資互補產品、技術、業務提供更多保障。