知乎美國IPO首日開盤破發股價一度跌近25%
在線問答社區知乎週五正式登陸紐交所,IPO首日開盤報8.05美元,跌幅15.26%,此前給出的IPO發行價為每份ADS 9.5美元,股價一度跌近25%。知乎此次IPO發行價為9.5美元,位於上周公布的9.5-11.5美元指導區間低端,證券代碼為“ZH”。此次融資後知乎將募集資金共計8.5億美元(全額行使超額配售權後)。
阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games參與此次私募配售,合計認購2.5億美元等值股份。其中,阿里巴巴認購1億美元、京東認購1億美元,騰訊旗下Image Frame認購3000萬美元,Lilith Games認購2000萬美元。
知乎在成立的10年期間總共進行過8輪融資,投資方包括創新工場、啟明創投,賽富投資基金,搜狗,騰訊投資,今日資本,華興新經濟基金,光源創投,陽光保險,高盛,百度投資,快手戰投等多家投資機構,成為中國互聯網企業中為數不多的聚集了“BATJ”巨頭股東的“資本寵兒”。此前知乎已從包括騰訊,Innovation Works,MO Holding,啟明創投,SAIF,Cosmic Blue和CTG Evergreen在內的投資者那裡獲得至少12億美元投資。
知乎的財務表現可以總結為下:營收增長迅速、毛利潤和毛利潤大增、運營虧損和淨虧損收窄、運營所需的現金減少。2020年,知乎的營收為2.072億美元,同比增110.2%,上年同期為9860萬美元;淨虧損7931.9萬美元,上年同期虧損1.477億美元;運營虧損為9239.6萬美元,運營利潤率為-44.6%,上年同期運營虧損1.557億美元,運營利潤率為-157.9%。2020年,知乎的毛利潤為1.161億美元,同比增152.9%,上年同期為4592萬美元;毛利率為56.04%,上年同期為46.57%。2020年,知乎來自於運營的現金流為-3746.1萬美元,上年同期為-7.155億美元。截至2020年12月31日,知乎擁有1.47億美元的現金及現金等價物,總債務為1.555億美元。
在IPO發行後且不計入綠鞋的情況下,董事長兼CEO周源擁有公司475279股A類普通股以及全部19227592股B類普通股,佔股7.0%以及投票權的42.5%;創新工場持有31530549股A類普通股,佔股11.3%及投票權的7.0%,騰訊投資持有30925184股A類普通股,佔股11.1%及投票權的6.8%,啟明創投持有27158098股A類普通股,佔股9.7%以及投票權的6.0%,SAIF IV Mobile APPs (BVI) Limited持有22244965股A類普通股,佔股8.0%以及投票權的4.9%;快手科技控股的Cosmic Blue Investments Limited持有19975733股A類普通股,佔股7.1%以及投票權的4.4%,今日資本持有16294435股A類普通股,佔股5.8%以及投票權的3.6%。